Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Beheer vragen klantprofiel

    Purpose:

    Klanten kunnen de relevante informatie over hun financiële situatie en kennis optimaal en op een een fijne, toegankelijke en vlotte manier delen met Viisi

    Accountabilities:

    • Verbeteren van vragen van en teksten rond vragenlijst klantprofiel
    • Onderhouden van vragen van en teksten rond vragenlijst klantprofiel
    • Optimaliseren van structuur en werkwijze rond vragenlijst klantprofiel
    • Feedback van klanten op vragenlijst ter voorbereiding hypotheek verwerken
  • Damage control

    Purpose:

    Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

    Accountabilities:

    • Opmaken en vergelijken offertes voor klanten
    • Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)
    • Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten
    • Up to date houden online vragenlijsten m.b.t. schadeverzekeringen
    • Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen
    • Verwerken emails m.b.t. schades en de schade takenlijst
    • Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met @Development
    • Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken
  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
  • Hypotheekadviseurs - Eerste Woning

    Purpose:

    Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

    Accountabilities:

    • Adviseren van klanten, het voeren van hypotheekgesprekken en telefonische afspraken met (potentiële) klanten (TA)
    • Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject
    • Aanbrengen van potentiële klanten
    • Verzamelen van klant reviews op de verschillende platformen (Google, Trustpilot, Independer, Yelp etc.)
    • Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering
    • Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars/webinars
    • Uitbouwen van het marktaandeel van Viisi voor hypotheekadvies
    • Beoordelen en goedkeuren documenten in adviesdiensten (m.u.v. de documenten die Smooth operations beoordeeld voor de aanvraag)
    • Regelmatig checken of aantal lopende dossiers in sheet verdeling leads klopt (https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055)
    • Beantwoorden van (inhoudelijke) vragen van collega's
    • Ontwikkelen en bijhouden van kennis door Permanent Actueel (PA) te blijven en Permanente Educatie (PE) punten te behalen en het volgen van voor het werk relevante opleidingen
  • Pipeline lead beller

    Purpose:

    Alle pipeline leads worden gebeld

    Accountabilities:

    • Pipeline leads bellen
    • Dossiers van pipeline leads bijwerken
  • Vakantieplanning en ziektemeldingen adviseurs

    for Eerste stap

    Purpose:

    Zorgen voor altijd voldoende bezetting qua adviseurs en zorgen voor overname taken bij ziekte

    Accountabilities:

    • Goedkeuren vakantie aanvragen adviseurs
    • Bijhouden en updaten vakantie protocol https://docs.google.com/document/d/1peBBaaIEUj4NxsV_S0YiqTQ8r_RIZitGK7oMxZhiCIs/edit?usp=sharing
    • Inventariseren van vakantiewensen adviseurs
    • Bij ziekte zorg dragen voor overnemen al ingeplande afspraken adviseur in samenwerking met @Phonedesk. Zie ook https://docs.google.com/document/d/1mUyYUbgO0z0PR9cAiwxSaYoIMxHoAFDDtNDQ6YBFZR0/edit
    • Bijhouden sheet seminar compensatie: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1okjKE4OZZvkRPzPeAucB2QRwK8gZnUWudIiF8JTpmr0/edit#gid=1150723999
Purpose: Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld
  • Coffee Lover

    for Backup

    Purpose:

    Great Coffee, Happy People

    Accountabilities:

    • Inkopen koffiebonen en koffie-apparatuur, voor wat betreft budget in overleg met @Finance & Controlling
    • Onderhouden en schoon houden van koffie-apparatuur op kantoor Surinameplein
    • Onderhouden van contact met koffieleveranciers
Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for Lloyds

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
  • Expert Schade

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot schadeverzekeringen

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent schadeverzekeringen
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over schadeverzekeringen in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Overzicht vergelijking voorwaarden schadeverzekeringen (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) bijhouden
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over schadeverzekeringen in overleg met @Story Teller: Hypotheken
    • Maken en beheren van standaardmail met voorstel schadeverzekeringen in samenwerking met @Damage control
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over schadeverzekeringen
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
  • Expert Starters

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot starters

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent starters
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over starters (bijv. NHG, Svn Starterslening en Draagplichtovereenkomst bij starters) in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Bijhouden interne kennisdocumenten (zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive)
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over starters in overleg met @Story Teller: Hypotheken
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over starters
Purpose: Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces
  • Adviseur Schadeverzekeringen

    Purpose:

    Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

    Accountabilities:

    • Opmaken en vergelijken offertes voor klanten
    • Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)
    • Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten
    • Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen
    • Verwerken taken schade takenlijst
    • Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met @Development
    • Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken
  • Lead Link

    Purpose:

    Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
    • Establishing priorities and Strategies for the Circle
    • Defining metrics for the circle
    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
  • Schade webformulator

    Purpose:

    Up to date houden online vragenlijsten m.b.t. schadeverzekeringen

    Accountabilities:

    • Up to date houden Nederlandse en Engelse online vragenlijsten m.b.t. schadeverzekeringen
  • Takenlijst- en mailboxbeheerder

    Purpose:

    De taken voor het schadeteam vanuit de takenlijst & mailbox zo efficiënt mogelijk verdelen onder de rolvervullers @Adviseur Schadeverzekeringen

    Accountabilities:

Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Adviseur Starters

    Purpose:

    Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken
    • Beantwoorden van klantvragen
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank
    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor Webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)
    • Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg
    • Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs
  • Lead Link

    Purpose:

    Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
    • Establishing priorities and Strategies for the Circle
    • Defining metrics for the circle
    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
Purpose: Zoveel mogelijk goede Viisionairs aannemen
  • Telefonische kennismaking

    for Damage Control

    Purpose:

    Goede kennismaking tussen sollicitant met Viisi en Viisi met sollicitant

    Accountabilities:

    • Voeren van afspraak via telefoon met sollicitant om sollicitant te leren kennen
    • Opstellen van vragen en proces in overleg met @Begeleiden proces sollicitatiegesprekken
    • Informeren van sollicitanten over Viisi als bedrijf en beantwoorden van de eerste vragen van de sollicitant zelf
Purpose: Team Amsterdam 1 is het best presterende team binnen Viisi
  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution