Voeren van gesprekken met beleggers/investeerders/hypotheekplatformen

Verstrekken van informatie aan Pitchdecker

Verzamelen relevante informatie op GDrive: https://drive.google.com/drive/folders/0BwfEwb3buI_FT04zOWRkanNvTEU?usp=sharing

Shareholder agreement (AHO)

AdvisoryBoard agreement

Vervullen van een voorbeeldfunctie

Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn

Bijwonen van Culture Day

Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs

Netwerken ten behoeve van Viisi N.V. (werken AAN het bedrijf)

Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)

Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)

Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)

Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)

Vaststellen van de jaarrekening (AHO)

Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)

Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)

Verbeteren van teksten telefonische afspraak

Onderhouden van teksten telefonische afspraak

Optimaliseren van structuur teksten telefonische afspraak

Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan Realising dreams

Onderhouden van contact met lokale makelaars

Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars

Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot taxateurs (m.n. Maatwerk en Fitrex) en acties ondernemen om deze op te lossen.

afwijken van standaard tarieven

accorderen van afwijkend tarief

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Bespreken van mogelijkheden om samenwerking te verbeteren

Evalueren van bestaande afspraken

Opzetten en optimaliseren van affiliate marketing programma's

Selecteren van publishers in samenwerking met Standing & Media

Aanmaken en invullen van Calendly-teams

Embedden van de juiste event types van teams (binnen Calendly) op de juiste bedankpagina's

Zorgen voor de koppeling tussen Calendly en de juiste Google Calendars

Zorgen voor accounts voor iedereen binnen Realising dreams

Zorgen voor de juiste correspondentieteksten vanuit Calendly

Schrijven en verspreiden van documentatie over de inrichting van Calendly

Inventariseren hoe Calendly door Viisionairs kan worden ingezet ten goede van de customer experience en ten goede van efficiëntie

Beheren templates stukkenlijsten in Elements

Aanpassen stukkenlijsten op verzoek van Ondernemer Expert

Delen van kennis met Realising dreams over optimaal gebruik van stukkenlijsten

Aanpassen stukkenlijsten op verzoek van Expert Oversluiten, verhogen en rentemiddeling

Aanpassen stukkenlijsten op verzoek van Expat expert

Beheren en updaten van CRM kenmerken en automatisch gekoppelde stukken bij online onboarding klanten in: https://goo.gl/rmFEKK

Getting input from advisors and understanding what parts their work processes are the most tedious or error-prone.

Building software tools to make the tedious/error-prone parts of advisors jobs easier to execute.

Verwijderen van producten of diensten in Elements

Verzamelen van suggesties en wensen van Elements-gebruikers m.b.t. de workflows in Asana

Bespreken van workflow-gerelateerde oplossingen met Elements Developer(Peter_van_der_Meeren)

Onderhouden, verbeteren van bestaande workflows

Opzetten van nieuwe workflows

Oplossen problemen met MijnViisi

Rapporteren aan alle gebruikers van Elements over aanpassingen in workflows

Bieden van hulp bij reanimeren workflow

Aanmaken en inregelen van nieuwe Viisi kantoren in Elements

Inregelen Elements koppeling in Adviesbox voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair

Aan-/ en of uitzetten HDN rechten voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair door Faster Forward Support

Inregelen functie acceptant voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair in Elements t.b.v. alle Viisi kantoren

Inregelen tag initialen in automatische taken Elements voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair

Optimizing and updating texts and layout of standard e-mails (in Elements)

Collecting suggestions and wishes from Partners regarding standard emails

Implementing or adjusting translated standard emails

Aligning adjustments/improvements of standard e-mails in Elements with Elements Chief

Updating and improving standard Viisi signature in emails

Using conditional logic to create smart emails

Optimizing and updating texts and layout of standard TA registrations (in Elements)

Reporting to all Elements users about significant changes to (standard) e-mails

Bijhouden van relevante fintech ontwikkelingen

Bezoeken van fintech gerelateerde events

Aanleveren van relevante informatie aan Viisi N.V.

Analyseren van mogelijke fintech toepassingen voor Viisi Labs Amsterdam(Sustainable_Fintech_Incubator)

Onderhouden van contact met externe AI/machine learning ontwikkelaars

Aanbieden van ''expert kennis'' aan externe AI/machine learning ontwikkelaars

Afstemmen van investeringsmogelijkheden met "Chief" Financial Officer

Identificeren van talenten van alle (potentiele) partners binnen Viisi m.b.v. ''StrengthsFinder'' methodologie

Ondersteunen bij het ontwikkelen van de sterke punten

Opstellen van een actieplan als hulp bij het ontwikkelen van de sterke punten

Onderhouden van contact met externe ''StrengthsFinder'' experts

Geven van een presentatie over het gebruik van de StrengthsFinder testen

Informeren van externen waarom de StrenghtsFinder testen je kunnen helpen bij de ontwikkeling als persoon en als bedrijf

Opstellen van een actieplan als hulp bij het gebruik van talenten in teamverband

doen van onderzoek

schrijven van artikelen

Explaining internally and externally that Viisi is a "Purpose Company" and what the difference is between "Branding" versus "Standing"

Creating absolute claritiy about what Viisi stands for, what our Purpose is

Documenting our (Branding &) Standing Strategy

Proposing topics to take a stand (opnieartikelen)

Writing opinion articles in which Viisi takes a "Stand" according to our Purpose

Updating all Viisi Partners on opinion articles and media exposure

Bepalen bij welke geldverstrekkers Viisi aanstellingen heeft

Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen

Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen

Netwerken met geldverstrekkers

Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers

Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan samen met Compliance officer

Samenstellen van intern projectteam voor implementatie Accelerate

Bespreken met Viisi N V hoeveel resources gewenst zijn voor implementatie

Besluiten of Accelerate interessant genoeg is om aan te schaffen

Implementeren van Accelerate

reageren op aantijgingen van concurrenten

escaleren naar eigen Viisi advocaat waar nodig

informeren van Viisi N.V. over aantijgingen concurrenten

behandelen van klachten klanten conform interne klachtenprocedure

bespreken van klachten met directie van Viisi N.V. (tijdens tactical meetings)

bijwerken en updaten klachtenoverzicht op https://goo.gl/UwHbEm

formuleren uitspraak interne klachtenprocedure en communiceren aan klant

opstellen eventueel compensatievoorstel

behandelen van KiFiD-procedures

waarschuwen Viisi Group B.V. als een klant een klacht of onvrede heeft

vorderen van schadevergoeding bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar (BAVAM polis)

In-kaart-brengen van benodigde stappen om succesvol pre-approval aan te kunnen bieden

Bespreken met Partners welke governance aanpassingen gewenst zijn in andere cirkels ivm pre-approval

Bepalen van de meest optimale tariefstelling m.b.t de diensten en producten van Viisi

Beoordelen van voorstellen van tariefswijzigingen

Afstemmen grote wijzigingen met "Chief" Financial Officer

Doorgeven mutaties tarieven aan Dev & Leads

Communiceren van tariefswijzigingen met relevante Partners

Doorgeven aan Accounting als er tariefswijzigingen gaan plaatsenvinden zodat ze op tijd in Exact verwerkt kunnen worden

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

maken van een overzicht met geïnteresseerden

bepalen van budget samen met "Chief" Financial Officer

uitzoeken wat de fiscale mogelijkheden zijn

maken van een inschatting van totaal kosten voor deelnemers

zoeken en boeken van een locatie

inventariseren en afsluiten van de juiste bedrijfsverzekeringen met Intern verzekerings- en pensioenspecialist

zorgen voor voldoende bezetting op HQ tijdens event

opstellen en communiceren van programma naar deelnemers

Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

Uitvoeren van betalingen die niet zelfstandig door Financial controller / Payroll administration gedaan kunnen worden

Beheren van settings en rechten betaal- en spaarrekeningen Viisi N.V.

Signaleren van betalings/uitgave verzoeken > €10.000 en voorleggen aan Shareholders come 3rd

Verzamelen van informatie ten behoeve van pitchdeck

Verwerken van informatie in het pitchdeck

Bewaken van aanleverdeadlines

Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.

Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland

Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.

Bijhouden leadkwaliteit, o.m. in Google Doc daarvoor bestemd

Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Verzorgen van Growth crowdfunding-campagne samen met Growth i.v.m. campagne karakter

Verzorgen van crowdfunding-updates tijdens townhall-meetings

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Beantwoorden vragen van (potentiële) investeerders in CAN campagne

Bellen van (potentiële) investeerders in CAN campagne

Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)

Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)

Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Doorstromer Expert

Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

Informeren over dienstverlening Viisi

Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)

Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)

Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Doorstromer Expert

Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

Informeren over dienstverlening Viisi

Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Voeren van afspraak via telefoon met sollicitant om sollicitant te leren kennen

Opstellen van vragen en proces met People First

Onderhouden met contact met AFM

Uitvoeren jaarlijkse SVC audit

Invullen AFM Marktmonitor

Leveren input voor ‘bewaker’ advieskwaliteit in circle Advies

Leveren input voor ‘ontwikkelaars’ advieskwaliteit in circle Advies

Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen

Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden

Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving

Rapporteren over risicomanagement Viisi (financiëel, juridisch, reputatie/ merknaam)

Bijhouden incidentenregister

Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan

Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]

Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden

verantwoordelijk voor de DVD's en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)