Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Adviseur CPO en Zelfbouw

    Purpose:

    Deelnemers in een CPO-project en zelfbouwers voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken deelnemers CPO of zelfbouwproject
    • Beantwoorden van klantvragen over CPO of zelfbouw
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Nieuwbouw/zelfbouw/CPO expert
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Eigen Woning
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
  • Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
  • Adviseur Ondernemer IB

    Purpose:

    Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (IB)
    • Beantwoorden van klantvragen van ondernemers (IB)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemers (IB)
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Uitnodigen ondernemers voor seminar/webinar Eigen Woning
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
  • Adviseur Ondernemers DGA

    Purpose:

    Ondernemers (DGA) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (DGA)
    • Beantwoorden van klantvragen ondernemers (DGA)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces ondernemers (DGA)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Ondernemer_expert
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Eigen Woning
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
  • Adviseur Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid

    Purpose:

    Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken
    • Beantwoorden van klantvragen
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @expert_OHA
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20)
  • Adviseur Oversluiters

    Purpose:

    Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten die hun hypotheek willen oversluiten
    • Beantwoorden van klantvragen oversluiters
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces oversluiters
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @oversluiter_expert
    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
  • Adviseur Verhogingen

    Purpose:

    Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Domains:

    • Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen
    • Beantwoorden van klantvragen verhogers
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert_Oversluiten_verhogen_en_rentemiddeling
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
  • Contactpersoon makelaars

    for Utrecht

    Purpose:

    Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

    Accountabilities:

    • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan @Realising dreams
    • Onderhouden van contact met lokale makelaars
    • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars
  • Dealmaker

    Purpose:

    zorgen voor een uniform beleid bij afwijkende tarieven

    Domains:

    • afwijken van standaard tarieven

    Accountabilities:

    • accorderen van afwijkend tarief
  • Phonedesk

    Purpose:

    Het bemannen van de algemene Viisi lijn

    Accountabilities:

    • There are no accountabilities defined for this role.
  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
    • Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
  • Office manager

    for Utrecht, Leidsche Rijn, Hilversum

    Purpose:

    Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

    Accountabilities:

    • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken
    • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw
    • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m @Happy Workplace
    • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet
    • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. @Growth
    • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden
    • Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token
  • Viisionair

    Purpose:

    Gouden regel: behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden

    Accountabilities:

    • Wees jezelf, gewoon zoals je bent
    • Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
    • Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
    • Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
    • Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
    • Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
    • Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)
Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
  • Buddy inwerken hypotheek adviseurs doorstromers+

    for Thijs

    Purpose:

    Nieuwe hypotheekadviseurs begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig doorstromer+ adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur
    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur
    • Delen van informatie met betrekking tot integer adviseren met nieuwe adviseur
    • Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden tot die zelfstandig doorstromers kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
  • Expert OHA

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA)

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent OHA
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over OHA in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Onderdeel over OHA in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over OHA in overleg met @Storyteller Hypotheken
    • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijst OHA en doorgeven aan @Development
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over OHA
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
Purpose: Team Utrecht is het best presterende team binnen Viisi
  • Adviseur Regio Utrecht

    Purpose:

    Alle klanten in/rond regio Utrecht voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten in/rond regio Utrecht
    • Beantwoorden van klantvragen van klanten in/rond regio Utrecht
    • Uitnodigen klanten voor seminars in/rond regio Utrecht
Purpose: Overal in NL het beste advies geven (behalve binnen de A10)
  • Fills no roles