Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Beheer teksten telefonische afspraak

    Purpose:

    optimale standaard teksten voor telefonische afspraken gemaakt

    Accountabilities:

    • Verbeteren van teksten telefonische afspraak

    • Onderhouden van teksten telefonische afspraak

    • Optimaliseren van structuur teksten telefonische afspraak

  • Bewaker advieskwaliteit

    Purpose:

    Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

    Accountabilities:

    • Overleg met Compliance officer omtrent wet en regelgeving

    • Zorgen voor periodieke controle advieskwaliteit van alle adviseurs

    • Verbeteren vastlegging advies en communicatie naar klanten (uitwerkingsmail en adviesrapport)

    • Verbeteren en ontwikkelen adviseren ORV in afstemming met ORV expert

    • Verbeteren en ontwikkelen advisering AOV in afstemming met AOV expert

    • Zorgen voor controle aanwezig zijn alle benodigde dossierstukken in de dossiers (taak: B: Compliance - Dossierstuk(ken) niet aanwezig)

  • Contactpersoon makelaars

    for Utrecht

    Purpose:

    Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

    Accountabilities:

    • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan Realising dreams

    • Onderhouden van contact met lokale makelaars

    • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars

  • Dealmaker

    Purpose:

    zorgen voor een uniform beleid bij afwijkende tarieven

    Domains:

    • afwijken van standaard tarieven

    Accountabilities:

    • accorderen van afwijkend tarief

  • Office manager

    for Utrecht, Leidsche Rijn, Amersfoort, Hilversum

    Purpose:

    Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

    Accountabilities:

    • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken

    • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw

    • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. Happy Workplace

    • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)

    • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet

    • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth

    • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden

    • Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / Corona beleid

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

Supporting existing Viisi clients to find their home and offer an integrated customer experience

  • Fills no roles
Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Buddy inwerken Realising dreams

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur

    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur

    • Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden (onboarding) tot die het zelfstandig kan. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

    • Voeren van oefengesprekken en eindgesprek met nieuwe adviseur

    • Besluiten wanneer nieuwe adviseur adviesklaar is voor HG's

    • Overleggen met Inwerkcoach Realising dreams en aanspreekpunt nieuwe Viisionairs over voortgang nieuwe adviseur en verbeterpunten

    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

    • Wekelijks ontwikkelingsgesprek voeren met Junior consultant en Coach

    • Doorgeven aan Accounting als Buddy het eerste HG zelf gaat voeren (in ieder geval 3 werkdagen voor HG)

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

  • Penningmeester

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Bijhouden en beheren van de bankrekeningen

    • Betalen van facturen

    • Bijhouden van de bankboekingen

    • Maken van een financieel jaarverslag

    • Bewaken van de plannen van het bestuurd aan de hand van de begroting

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for Munt

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

  • Expert Familiebank

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot de familiebank

    Accountabilities:

    • Maken en bijhouden Advieskaart Familiebank

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. familiebank-constructie i.o.m. Viisi Academy

    • Verzamelen informatie over ontwikkelingen rond de familiebank-constructie

    • Informeren Realising dreams over relevante wijzigingen rond de familiebank-constructie

    • Adviseren collega's over vraagstukken m.b.t. familiebank

    • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. familiebank op verzoek van Story Teller: Hypotheken

    • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. familiebank i.s.m. Story Teller: Hypotheken

  • Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid expert

    Purpose:

    Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies

    Accountabilities:

    • adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. OHA

    • bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. OHA onderwerpen

    • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. OHA op verzoek van Story Teller: Hypotheken

    • beheren stukkenlijst OHA

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid i.o.m. Viisi Academy

    • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid i.o.m. Standing & Media

    • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. OHA i.s.m. Story Teller: Hypotheken

Purpose:

Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

  • Beleidmaker advieskwaliteit

    Purpose:

    Zorgen dat er voor de diverse rollen duidelijkheid is hoe de dossiers gecontroleerd dienen te worden

    Accountabilities:

    • Zorgen dat er per klantgroep een basisscript is opgesteld aan de hand waarvan de beoordelaar een dossier kan controleren

  • Accountabilities:

    • Zorgen voor periode controle van dossiers doorstromer-adviseurs

    • Verzamelen bevindingen in de metrics

  • Beoordelaar @Adviseur_Ondernemer_Amsterdam en @Adviseur_Ondernemers

    Purpose:

    Controleren van dossiers van adviseurs die de klantgroep ondernemers adviseert

    Accountabilities:

    • Zorgen voor periodieke controle van dossiers ondernemer-adviseurs

    • Verzamelen bevindingen in de metrics

  • Lead Link

    Purpose:

    Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

    • Establishing priorities and Strategies for the Circle

    • Defining metrics for the circle

    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid

    Purpose:

    Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. expert OHA

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20)

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

  • Adviesgesprek

    Purpose:

    Met een een hypotheekadviesgesprek de kandidaat kennis laten maken met de Viisi werkwijze en zijn/haar kennis, motivatie en talenten in kaart brengen.

    Accountabilities:

    • Voeren van een hypotheekadviesgesprek waarbij de kandidaat de rol van de klant vervult

    • Inzichtelijk maken van hypotheekkennis, algemene motivatie en talenten van de kandidaat

    • Uitbrengen van advies m.b.t. geschiktheid kandidaat t.a.v. aan te nemen rollen

  • CV interviewer

    for Realising Dreams

    Purpose:

    Zorgen dat er alleen sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die beschikken over de benodigde kennis voor het werk

    Accountabilities:

    • Voeren van het CV gesprek met sollicitanten

    • Beoordelen van sollicitanten

    • Geven van feedback over de referentiegesprekken aan Sollicitant begeleider met onderbouwing