Realising dreams
Viisi N.V.
Viisi Academy
Personeelsvereniging
Damage control
Hypotheekadviseurs - Volgende Stap
Marketing
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Hypotheekadviseurs - Volgende Stap
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroepDomains:
- Doorgegeven aan @Advies controle en @Realising dreams wanneer men nieuwe klantgroepen gaat adviseren.
Accountabilities:
- Adviseren van klanten, het voeren hypotheekgespreken en telefonische afspraken met (potentiële) klanten (TA)
- Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject
- Aanbrengen van potentiële klanten
- Verzamelen van klant reviews op de verschillende platformen (Google, Trustpilot, Independer, Yelp etc.)
- Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering
- Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars/webinars
- Uitbouwen van het marktaandeel van Viisi voor hypotheekadvies
- Beoordelen en goedkeuren documenten in adviesdiensten (m.u.v. de documenten die Smooth operations beoordeeld voor de aanvraag)
- Regelmatig checken of aantal lopende dossiers in sheet verdeling leads klopt en werkdruk aangeven (https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055)
- Beantwoorden van (inhoudelijke) vragen van collega's
- Ontwikkelen en bijhouden van kennis door Permanent Actueel (PA) te blijven en Permanente Educatie (PE) punten te behalen en het volgen van voor het werk relevante opleidingen
-
Teamcaptain
for Utrecht 2Purpose:
Per regio is er één teamcaptain aangewezen die de verantwoordelijkheid draagt over de regio en aanspreekpunt is bij vragen over de operatie in die regio.Accountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.
-
Accountabilities:
- Adviseren van klanten in en rond regio Utrecht
- Bijstaan van andere teams met raad en daad
- Kantoren in/rond regio Utrecht op de kaart zetten
- Samenwerkingen aangaan met makelaars, notarissen en andere relevante partijen in/rond regio Utrecht
- Verzamelen van zoveel mogelijk reviews voor de kantoren in/rond regio Utrecht
- Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars/webinars en seminars/webinars te geven
- Gezamenlijk met het team op kantoor werken
- Wekelijks in kaart brengen en bespreken van de omzetdoelen binnen het team
- Wekelijks in kaart brengen en bespreken van de conversie binnen het team
- Wekelijks in kaart brengen en bespreken van de seminars/webinars gegeven door het team (aanmeldingen, aanwezigen, conversie uit seminar/webinar)
-
Vakantieplanning en ziektemeldingen adviseurs
for Volgende stap cirkelPurpose:
Zorgen voor altijd voldoende bezetting qua adviseurs en zorgen voor overname taken bij ziekteAccountabilities:
- Goedkeuren vakantie aanvragen adviseurs
- Bijhouden en updaten vakantie protocol https://docs.google.com/document/d/1peBBaaIEUj4NxsV_S0YiqTQ8r_RIZitGK7oMxZhiCIs/edit?usp=sharing
- Inventariseren van vakantiewensen adviseurs
- Bij ziekte zorg dragen voor overnemen al ingeplande afspraken adviseur in samenwerking met @Phonedesk. Zie ook https://docs.google.com/document/d/1mUyYUbgO0z0PR9cAiwxSaYoIMxHoAFDDtNDQ6YBFZR0/edit
- Bijhouden sheet seminar compensatie: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1okjKE4OZZvkRPzPeAucB2QRwK8gZnUWudIiF8JTpmr0/edit#gid=1150723999
-
Webinar / Seminar gever
Purpose:
De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over ViisiAccountabilities:
- Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
- Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
- Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
- Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
- Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.
Purpose:
#ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
-
Accountabilities:
- Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken
- Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw
- Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. @Happy Workplace
- Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)
- Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet
- Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth
- Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden
- Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / @People First
- Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token
-
Rep Link
from PersoneelsverenigingPurpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
Purpose:
Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
-
Buddy inwerken Realising dreams
for CarloPurpose:
Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseurAccountabilities:
- Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
- Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
- Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
- Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
- Aangeven bij @Advies controle wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
- Overleggen met @Buddy begeleider Realising Dreams en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
- Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Champagne nieuwe collega's
- Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
- Aangeven bij @Advies controle wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden
-
Accountabilities:
- Geven van TA training voordat adviseur zelfstandig TA's kan voeren
- Geven van handvatten aan nieuwe adviseurs voor het voeren van TA's
-
Accountabilities:
- Geven van telefoontrainingen aan nieuwe Viisionairs
- Bijwerken scholing telefoontraining op Google Drive
Purpose:
Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni
-
Borrelaar
Purpose:
Organiseren van geweldige activiteiten, feesten en borrels waar elke Viisionair naar uitkijktAccountabilities:
- Organiseren van de maandelijkse borrel en overige feesten en activiteiten
- Inventariseren van benodigdheden in samenspraak met @Happiness Factory
- Uitzoeken of borrel vanuit de WKR wordt bepaald met @Financial controller
- Afstemmen van geschatte kosten met betrekking tot de borrel met @Financial controller (indien borrel vanuit Viisi wordt geregeld)
- Inventariseren van ideeën en animo voor activiteiten
- Evalueren van de tevredenheid na afloop van een feest, activiteit of borrel
-
Rep Link
to Viisi N.V.Purpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
Purpose:
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
for INGPurpose:
De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)Accountabilities:
- Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
- Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
- Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
-
Accountabilities:
- Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent doorstromers
- Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over doorstromers in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
- Onderdeel over doorstromers in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
- Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over doorstromers in overleg met @Story Teller: Hypotheken
- Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over doorstromers
- Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
Purpose:
Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces
-
Adviseur Schadeverzekeringen
Purpose:
Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagprocesAccountabilities:
- Opmaken en vergelijken offertes voor klanten
- Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)
- Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten
- Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen
- Verwerken taken schade takenlijst
- Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met @Development
- Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Adviseur CPO en Zelfbouw
Purpose:
Deelnemers in een CPO-project en zelfbouwers voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken deelnemers CPO of zelfbouwproject
- Beantwoorden van klantvragen over CPO of zelfbouw
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Nieuwbouw/zelfbouw/CPO expert
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Eigen Woning
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)
Purpose:
Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)
Purpose:
Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Nederlander in het buitenland
Purpose:
Nederlanders in het buitenland ingezeten voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken met Nederlanders in het buitenland
- Beantwoorden van klantvragen van Nederlanders in het buitenland
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van Nederlanders in het buitenland
- Updaten van mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in Gdrive map: Nederlanders in buitenland (ingezeten)
- Voeren van telefonische afspraken met Nederlanders in het buitenland
- Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met @People First
-
Adviseur Oversluiters
Purpose:
Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten die hun hypotheek willen oversluiten
- Beantwoorden van klantvragen oversluiters
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces oversluiters
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @oversluiter_expert
- Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
-
Adviseur Verhogingen
for Viisi klantenPurpose:
Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesDomains:
- Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming
Accountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen
- Beantwoorden van klantvragen verhogers
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert_Oversluiten_verhogen_en_rentemiddeling
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Lead Link
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroepDomains:
- Role assignments within the Circle
Accountabilities:
- Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
- Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
- Establishing priorities and Strategies for the Circle
- Defining metrics for the circle
- Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
- Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
Purpose:
Zoveel mogelijk goede Viisionairs aannemen
-
Accountabilities:
- Bekijken van binnengekomen sollicitaties
- Schrijven van reviews in Homerun bij binnengekomen sollicitaties (binnen 24 uur)
- Geven van aanvullende feedback als hier vanuit @Undefined_Role behoefte aan is
-
Telefonische kennismaking
for Realising DreamsPurpose:
Goede kennismaking tussen sollicitant met Viisi en Viisi met sollicitantAccountabilities:
- Voeren van afspraak via telefoon met sollicitant om sollicitant te leren kennen
- Opstellen van vragen en proces in overleg met @Begeleiden proces sollicitatiegesprekken
- Informeren van sollicitanten over Viisi als bedrijf en beantwoorden van de eerste vragen van de sollicitant zelf
-
Vakinhoudelijk interviewer
for ConsultantsPurpose:
Zorgen dat er alleen sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die beschikken over de benodigde kennis voor het werkAccountabilities:
- Voeren van het vakinhoudelijk gesprek met sollicitanten
- Geven van feedback over de referentiegesprekken aan @Sollicitant begeleider met onderbouwing
Purpose:
Control sustainable growth in customers through online marketing
-
Review Strategist
for AdvieskeuzePurpose:
Viisi staat met alle kantoren op Google Mijn Bedrijf, Independer, Yelp en Advieskeuze met een sterke, herkenbare identiteitAccountabilities:
- Monitoren van reviews op Google Mijn Bedrijf, Independer, Yelp en Advieskeuze
- Reageren op negatieve reviews in overleg met @Klachten Oplosser
- Actualiseren van informatie (tarieven, diensten, foto’s, medewerkers, bedrijfsinformatie) op Google Mijn Bedrijf, Independer, Yelp en Advieskeuze
- Aanmaken en inrichten van nieuwe kantoren op Google Mijn Bedrijf, Independer, Yelp en Advieskeuze
- Onderhouden van operationeel contact met Independer en Advieskeuze ism @Aanstellingen regelaar
Purpose:
Team Utrecht is het best presterende team binnen Viisi
-
Adviseur Regio Utrecht
Purpose:
Alle klanten in/rond regio Utrecht voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten in/rond regio Utrecht
- Beantwoorden van klantvragen van klanten in/rond regio Utrecht
- Uitnodigen klanten voor seminars in/rond regio Utrecht
-
Domains:
- Role assignments within the Circle
Accountabilities:
- Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
- Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
- Establishing priorities and Strategies for the Circle
- Defining metrics for the circle
- Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
- Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
-
Accountabilities:
- Geven van het seminar 'Woning kopen' in Utrecht
- Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige seminars