Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Uitleggen van documenten die benodigd zijn om een adviesbox in te vullen aan nieuwe Viisionairs (aandachtspunten, inkomensgegevens etc.)

Ondersteunen van (nieuwe) Viisionairs bij het invullen van adviesboxen

Beantwoorden van vragen over adviesbox

Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

Adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. expats

Bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. expat onderwerpen

Beheren stukkenlijst expats

Maken, bijhouden en geven interne training m.b.t. expats

Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. expats op verzoek van Story Teller: Hypotheken

Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. expats i.s.m. Story Teller: Hypotheken

Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.

Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland

Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.

Bijhouden leadkwaliteit, o.m. in Google Doc daarvoor bestemd

Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit

All constitutionally-required records of the Circle

Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

Interpreting Governance and the Constitution upon request

Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

Voeren van adviesgesprekken

Beantwoorden van klantvragen

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank

Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

Informeren over dienstverlening Viisi

Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

Uitnodigen voor seminar Woning kopen

Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20)

Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg

Consulting about mortgages

Answering questions from expat clients

Keeping track of the application process

Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expat expert

Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)

Assessing the financial situation of (potential) expat clients

Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly

Informing on the services of Viisi

Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague

Inviting for expat seminar

Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment

Making sure that knowlegde is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date

Inwerken nieuwe Hypotheekadviseurs rolvervullers

Beantwoorden adviesinhoudelijke vragen van Hypotheekadviseurs

Begeleiden van tacticals als Begeleider holocracymeetings Hypotheekadviseurs