Lotte Kleter

Lotte Kleter

Realising dreams

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Chatter

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen via de chat

    Accountabilities:

    • Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen

    • Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi

  • Hypotheekadviseurs

    Purpose:

    Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

    Accountabilities:

    • Adviseren van klanten, het voeren van hypotheekgesprekken en telefonische afspraken met (potentiële) klanten (TA)

    • Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject

    • Aanbrengen van potentiële klanten

    • Verzamelen van klant reviews op de verschillende platformen (Google, Trustpilot, Independer, Yelp etc.)

    • Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering

    • Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars/webinars

    • Uitbouwen van het marktaandeel van Viisi voor hypotheekadvies

    • Beoordelen en goedkeuren documenten in adviesdiensten (m.u.v. de documenten die Smooth operations beoordeeld voor de aanvraag)

    • Regelmatig checken of aantal lopende dossiers in sheet verdeling leads klopt (https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055)

    • Beantwoorden van (inhoudelijke) vragen van collega's

    • Ontwikkelen en bijhouden van kennis door Permanent Actueel (PA) te blijven en Permanente Educatie (PE) punten te behalen en het volgen van voor het werk relevante opleidingen

  • Vakantieplanning en ziektemeldingen adviseurs

    for Hypotheekadviseurs

    Purpose:

    Zorgen voor altijd voldoende bezetting qua adviseurs en zorgen voor overname taken bij ziekte

    Accountabilities:

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Viisi Academy

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Adviesbox instructeur

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat alle (nieuwe) Viisionairs de juiste kennis en vaardigheden hebben om dossiers van klanten goed in te vullen in adviesbox

    Accountabilities:

    • Uitleggen van documenten die benodigd zijn om een adviesbox in te vullen aan nieuwe Viisionairs (aandachtspunten, inkomensgegevens etc.)

    • Ondersteunen van (nieuwe) Viisionairs bij het invullen van adviesboxen

    • Beantwoorden van vragen over adviesbox

  • Buddy begeleider

    Purpose:

    Begeleiden van alle inwerkbuddy's binnen Viisi zodat nieuwe Viisionairs grondig en efficiënt ingewerkt kunnen worden

    Accountabilities:

    • Beantwoorden van vragen van inwerkbuddy's over hun rol in het inwerktraject van een nieuwe Viisionair + feedback verzamelen om dit inwerktraject zo soepel mogelijk te houden (wat hebben inwerkbuddy's nodig)

    • Inplannen van buddytraining + geven van buddytraining aan inwerkbuddy (waar nodig) om de verwachtingen vanuit Academy kenbaar te maken en om het inwerktraject van de beginnende Viisionair door te nemen

    • Bijhouden en updaten van de buddytraining: de training zo efficiënt mogelijk houden door feedback vanuit inwerkbuddy's & nieuwe Viisionairs te verwerken in de training

    • Doorgeven van wijzigingen betreffende adviescapaciteit aan Realising dreams in verband met het begeleiden van de nieuwe Viisionair bij de start van het inwerktraject in RD

    • Voorbereiden buddytrajecten in RD: map aanmaken voor nieuwe adviseur-in-opleiding + feedbackformulieren kopiëren naar betreffende map

    • Vragen van input aan inwerkbuddy in RD wanneer dit niet uit de inwerkbuddy zelf komt in week 4 / week 7 van inwerktraject om in te schatten of de adviseur-in-opleiding meer tijd nodig heeft of niet. Bij vertraging overleggen of er een seintje nodig is naar People First om de ontwikkeling van de adviseur-in-opleiding te bespreken

  • Buddy inwerken Realising dreams

    for Previshka

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding

    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding

    • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

    • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding

    • Aangeven bij Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat een afrij-HG ingepland kan worden

    • Overleggen met Buddy begeleider en Coach over voortgang adviseur-in-opleiding

    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

    • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met Coach en adviseur-in-opleiding

  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

    • Interpreting Governance and the Constitution upon request

    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

    • Regelen van benodigde apparatuur voor soepele meeting (ook voor inbellende circle members)

    • Inbellen circle members op afstand voorafgaand aan tactical en governance meetings

  • Trello-beheerder Viisi Academy

    for back up

    Purpose:

    De Trello-borden binnen Viisi Academy zijn optimaal ingericht en onderhoudsklaar voor de relevante gebruikers

    Accountabilities:

De Denktank

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

Senior hypotheekadviseurs

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Doorstromers

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Adviseur Verhogingen

    for Viisi klanten

    Purpose:

    Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Domains:

    • Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen

    • Beantwoorden van klantvragen verhogers

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Oversluiten verhogen en rentemiddeling

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Hypotheekadviseurs

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Lead Link

    Purpose:

    Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

    • Establishing priorities and Strategies for the Circle

    • Defining metrics for the circle

    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities