Realising dreams
Viisi N.V.
Viisi Academy
Hypotheekadviseurs - Volgende Stap
Hypotheekadviseurs - Ondernemers
Utrecht
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Contactpersoon makelaars
for AmersfoortPurpose:
Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaarsAccountabilities:
- Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan @Realising dreams
- Onderhouden van contact met lokale makelaars
- Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars
-
Crosslink Viisi Academy
Purpose:
Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen @Viisi Academy en @Realising dreamsAccountabilities:
- Vertegenwoordigen @Viisi Academy in cirkel @Realising dreams
- Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen @Viisi Academy aan @Realising dreams
- Overleggen met lead link @Realising dreams over resources beschikbaar voor @Viisi Academy
-
Domains:
- Cijfers
- Data
- Pipeline
Accountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.
-
Webinar / Seminar gever
Purpose:
De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over ViisiAccountabilities:
- Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
- Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
- Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
- Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
- Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.
Purpose:
#ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
-
Accountabilities:
- Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken
- Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw
- Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. @Happy Workplace
- Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)
- Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet
- Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth
- Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden
- Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / @People First
- Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token
-
Accountabilities:
- Coördineren van scholingen en trainingen voor alle Viisi partners
- Coördineren van de vakinhoudelijke scholingen met Hoffelijk
- Bijhouden van overzicht welke partners wat willen en kunnen scholen
Purpose:
Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
-
Adviesbox instructeur
Purpose:
Ervoor zorgen dat alle (nieuwe) Viisionairs de juiste kennis en vaardigheden hebben om dossiers van klanten goed in te vullen in adviesboxAccountabilities:
- Uitleggen van documenten die benodigd zijn om een adviesbox in te vullen aan nieuwe Viisionairs (aandachtspunten, inkomensgegevens etc.)
- Ondersteunen van (nieuwe) Viisionairs bij het invullen van adviesboxen
- Beantwoorden van vragen over adviesbox
-
Beheerder "Agenda trainingen Academy"
for back upPurpose:
Beheren van de "Agenda trainingen Academy" zodat deze altijd up-to-date is en iedereen weet wanneer welke trainingen door wie gegeven wordenDomains:
- Aanpassen/wijzigen van het document "Agenda trainingen Academy"
Accountabilities:
- Bijhouden van het document "Agenda trainingen Academy"
- Toevoegen van opgenomen trainingen aan de trainingenbibliotheek
- Fungeren als aanspreekpunt bij vragen over de "Agenda trainingen academy"
- Toevoegen en inplannen van trainingen wanneer dat nodig is
-
Beoordelaar financiële overheidsmaatregelen voor opleidingen
Purpose:
Wij benutten elke financiële kans ten aanzien van opleidingenAccountabilities:
- Beoordelen van financiële subsidiemogelijkheden op het gebied van relevante opleidingen
-
Buddy begeleider Realising Dreams
Purpose:
Begeleiden van alle inwerkbuddy's binnen Realising Dreams zodat nieuwe Viisionairs grondig en efficiënt ingewerkt kunnen wordenAccountabilities:
- Beantwoorden van vragen van inwerkbuddy's over hun rol in het inwerktraject van een nieuwe Viisionair + feedback verzamelen om dit inwerktraject zo soepel mogelijk te houden (wat hebben inwerkbuddy's nodig)
- Inplannen van buddytraining vóór een adviseur-in-opleiding gaat meelopen met de buddy, zodat de buddy geïnformeerd is over de verantwoordelijkheid en taken die hij/zij draagt als buddy.
- Bijhouden en updaten van de buddytraining: de training zo efficiënt mogelijk houden door feedback vanuit inwerkbuddy's & nieuwe Viisionairs te verwerken in de training
- Doorgeven van wijzigingen betreffende adviescapaciteit aan @Realising dreams in verband met het begeleiden van de nieuwe Viisionair bij de start van het inwerktraject in RD
- Voorbereiden buddytrajecten in RD: map aanmaken voor nieuwe adviseur-in-opleiding + feedbackformulieren kopiëren naar betreffende map
- Vragen van input aan inwerkbuddy in RD wanneer dit niet uit de inwerkbuddy zelf komt in week 4 / week 7 van inwerktraject om in te schatten of de adviseur-in-opleiding meer tijd nodig heeft of niet. Bij vertraging overleggen of er een seintje nodig is naar People First om de ontwikkeling van de adviseur-in-opleiding te bespreken
- Toewijzen van buddies aan adviseurs-in-opleiding en werkstudenten en het regelen van vervanging als een buddy ziek is/uitvalt voor kortere periode, in overleg met @Crosslink Advies controle mbt kwaliteitseisen van de buddy.
-
Buddy inwerken Realising dreams
for PrevishkaPurpose:
Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseurAccountabilities:
- Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
- Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
- Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
- Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
- Aangeven bij @Advies controle wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
- Overleggen met @Buddy begeleider Realising Dreams en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
- Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Champagne nieuwe collega's
- Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
- Aangeven bij @Advies controle wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden
-
Educatie Planner
Purpose:
Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardighedenAccountabilities:
- Inplannen van scholingen
- Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden
- Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive
- Inventariseren welke scholingen benodigd zijn
- Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven
-
Domains:
- Role assignments within the Circle
Accountabilities:
- Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
- Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
- Establishing priorities and Strategies for the Circle
- Defining metrics for the circle
- Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
- Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
-
PA coach
Purpose:
Zorgen dat iedereen binnen Viisi een minimale score heeft van 80% bij de PA's in HoffelijkAccountabilities:
- Aanspreken van collega's die een slagingspercentage onder de 80% hebben bij PA's in Hoffelijk na constatering @Hoffelijk coördinator
- Zoeken naar een passende oplossing indien het slagingspercentage niet verbetert
Purpose:
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
for Centraal BeheerPurpose:
De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)Accountabilities:
- Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
- Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
- Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
-
Accountabilities:
- Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent duurzaamheid
- Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over duurzaamheid in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
- Onderdeel over duurzaamheid in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
- Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over duurzaamheid in overleg met @Story Teller: Hypotheken
- Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over duurzaamheid
- Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)
Purpose:
Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)
Purpose:
Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Verhogingen
for Viisi klantenPurpose:
Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesDomains:
- Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming
Accountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen
- Beantwoorden van klantvragen verhogers
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert_Oversluiten_verhogen_en_rentemiddeling
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Adviseur Ondernemer IB
Purpose:
Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (IB)
- Beantwoorden van klantvragen van ondernemers (IB)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemers (IB)
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Uitnodigen ondernemers voor seminar/webinar Eigen Woning
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Accountabilities:
- Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
- Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
Purpose:
Team Utrecht is het best presterende team binnen Viisi
-
Adviseur Regio Utrecht
Purpose:
Alle klanten in/rond regio Utrecht voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten in/rond regio Utrecht
- Beantwoorden van klantvragen van klanten in/rond regio Utrecht
- Uitnodigen klanten voor seminars in/rond regio Utrecht