Lotte Kleter

Lotte Kleter

Realising dreams

Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Contactpersoon makelaars

    for Amersfoort

    Purpose:

    Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

    Accountabilities:

    • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan @Realising dreams
    • Onderhouden van contact met lokale makelaars
    • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars

  • Crosslink Viisi Academy

    Purpose:

    Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen @Viisi Academy en @Realising dreams

    Accountabilities:

  • Data-analist

    for back-up

    Purpose:

    Analyseren en duiden van data samen met Development

    Domains:

    • Cijfers
    • Data
    • Pipeline

    Accountabilities:

    • There are no accountabilities defined for this role.

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
    • Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.

Viisi N.V.

Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  • Office manager

    for Amersfoort

    Purpose:

    Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

    Accountabilities:

    • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken
    • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw
    • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. @Happy Workplace
    • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)
    • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet
    • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth
    • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden
    • Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / @People First
    • Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token

  • Viisi Academy

    Purpose:

    Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

    Accountabilities:

    • Coördineren van scholingen en trainingen voor alle Viisi partners
    • Coördineren van de vakinhoudelijke scholingen met Hoffelijk
    • Bijhouden van overzicht welke partners wat willen en kunnen scholen

Viisi Academy

Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Adviesbox instructeur

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat alle (nieuwe) Viisionairs de juiste kennis en vaardigheden hebben om dossiers van klanten goed in te vullen in adviesbox

    Accountabilities:

    • Uitleggen van documenten die benodigd zijn om een adviesbox in te vullen aan nieuwe Viisionairs (aandachtspunten, inkomensgegevens etc.)
    • Ondersteunen van (nieuwe) Viisionairs bij het invullen van adviesboxen
    • Beantwoorden van vragen over adviesbox

  • Beheerder "Agenda trainingen Academy"

    for back up

    Purpose:

    Beheren van de "Agenda trainingen Academy" zodat deze altijd up-to-date is en iedereen weet wanneer welke trainingen door wie gegeven worden

    Domains:

    • Aanpassen/wijzigen van het document "Agenda trainingen Academy"

    Accountabilities:

    • Bijhouden van het document "Agenda trainingen Academy"
    • Toevoegen van opgenomen trainingen aan de trainingenbibliotheek
    • Fungeren als aanspreekpunt bij vragen over de "Agenda trainingen academy"
    • Toevoegen en inplannen van trainingen wanneer dat nodig is

  • Beoordelaar financiële overheidsmaatregelen voor opleidingen

    Purpose:

    Wij benutten elke financiële kans ten aanzien van opleidingen

    Accountabilities:

    • Beoordelen van financiële subsidiemogelijkheden op het gebied van relevante opleidingen

  • Buddy begeleider Realising Dreams

    Purpose:

    Begeleiden van alle inwerkbuddy's binnen Realising Dreams zodat nieuwe Viisionairs grondig en efficiënt ingewerkt kunnen worden

    Accountabilities:

    • Beantwoorden van vragen van inwerkbuddy's over hun rol in het inwerktraject van een nieuwe Viisionair + feedback verzamelen om dit inwerktraject zo soepel mogelijk te houden (wat hebben inwerkbuddy's nodig)
    • Inplannen van buddytraining vóór een adviseur-in-opleiding gaat meelopen met de buddy, zodat de buddy geïnformeerd is over de verantwoordelijkheid en taken die hij/zij draagt als buddy.
    • Bijhouden en updaten van de buddytraining: de training zo efficiënt mogelijk houden door feedback vanuit inwerkbuddy's & nieuwe Viisionairs te verwerken in de training
    • Doorgeven van wijzigingen betreffende adviescapaciteit aan @Realising dreams in verband met het begeleiden van de nieuwe Viisionair bij de start van het inwerktraject in RD
    • Voorbereiden buddytrajecten in RD: map aanmaken voor nieuwe adviseur-in-opleiding + feedbackformulieren kopiëren naar betreffende map
    • Vragen van input aan inwerkbuddy in RD wanneer dit niet uit de inwerkbuddy zelf komt in week 4 / week 7 van inwerktraject om in te schatten of de adviseur-in-opleiding meer tijd nodig heeft of niet. Bij vertraging overleggen of er een seintje nodig is naar People First om de ontwikkeling van de adviseur-in-opleiding te bespreken
    • Toewijzen van buddies aan adviseurs-in-opleiding en werkstudenten en het regelen van vervanging als een buddy ziek is/uitvalt voor kortere periode, in overleg met @Crosslink Advies controle mbt kwaliteitseisen van de buddy.

  • Buddy inwerken Realising dreams

    for Previshka

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
    • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
    • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
    • Aangeven bij @Advies controle wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
    • Overleggen met @Buddy begeleider Realising Dreams en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Champagne nieuwe collega's
    • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
    • Aangeven bij @Advies controle wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden

  • Educatie Planner

    Purpose:

    Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden

    Accountabilities:

    • Inplannen van scholingen
    • Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden
    • Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive
    • Inventariseren welke scholingen benodigd zijn
    • Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven

  • Lead Link

    Purpose:

    Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
    • Establishing priorities and Strategies for the Circle
    • Defining metrics for the circle
    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

  • PA coach

    Purpose:

    Zorgen dat iedereen binnen Viisi een minimale score heeft van 80% bij de PA's in Hoffelijk

    Accountabilities:

    • Aanspreken van collega's die een slagingspercentage onder de 80% hebben bij PA's in Hoffelijk na constatering @Hoffelijk coördinator
    • Zoeken naar een passende oplossing indien het slagingspercentage niet verbetert

De Denktank

Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for Centraal Beheer

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

  • Expert Duurzaamheid

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot duurzaamheid

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent duurzaamheid
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over duurzaamheid in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Onderdeel over duurzaamheid in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over duurzaamheid in overleg met @Story Teller: Hypotheken
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over duurzaamheid
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams

Hypotheekadviseurs - Volgende Stap

Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Adviseur Verhogingen

    for Viisi klanten

    Purpose:

    Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Domains:

    • Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen
    • Beantwoorden van klantvragen verhogers
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert_Oversluiten_verhogen_en_rentemiddeling
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Hypotheekadviseurs - Ondernemers

Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Ondernemer IB

    Purpose:

    Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (IB)
    • Beantwoorden van klantvragen van ondernemers (IB)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemers (IB)
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Uitnodigen ondernemers voor seminar/webinar Eigen Woning
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

Utrecht

Purpose: Team Utrecht is het best presterende team binnen Viisi

  • Adviseur Regio Utrecht

    Purpose:

    Alle klanten in/rond regio Utrecht voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten in/rond regio Utrecht
    • Beantwoorden van klantvragen van klanten in/rond regio Utrecht
    • Uitnodigen klanten voor seminars in/rond regio Utrecht