Realising dreams
- Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Adviseur Ondernemer IB
- Adviseur Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid
- Adviseur Verhogingen
- Calendly-beheerder
- Contactpersoon makelaars
- Crosslink Viisi Academy
- Expat Advisor
- Phonedesk
- Rep Link from Team Randstad
- Webinar / Seminar gever
Viisi N.V.
Viisi Academy
- Adviesbox instructeur
- Beheerder "Agenda trainingen Academy"
- Beoordelaar financiële overheidsmaatregelen voor opleidingen
- Beoordeling wijziging adviesrollen
- Buddy begeleider Realising Dreams
- Buddy inwerken Realising dreams
- Crosslink Realising dreams
- EFA/SEH Coördinator
- Educatie Planner
- FFP Coördinator
- Hoffelijk coördinator
- PA coach
- Secretary
Utrecht
Team Randstad
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)
Purpose:
Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)
Purpose:
Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Ondernemer IB
Purpose:
Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (IB)
- Beantwoorden van klantvragen van ondernemers (IB)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemers (IB)
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Uitnodigen ondernemers voor seminar/webinar Eigen Woning
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid
Purpose:
Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken
- Beantwoorden van klantvragen
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @expert_OHA
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar Eigen Woning
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20)
-
Adviseur Verhogingen
Purpose:
Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesDomains:
- Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming
Accountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen
- Beantwoorden van klantvragen verhogers
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert_Oversluiten_verhogen_en_rentemiddeling
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Calendly-beheerder
Purpose:
Afspraken gemaakt via Calendly komen altijd goed in Realising Dreams agenda's en bij de klant terechtAccountabilities:
- Aangeven van te weinig TA-capaciteit in Calendly
- Verzorgen en updaten van werkinstructies voor Calendly
- Aanmaken en verwijderen van Calendly-accounts
- Doorvoeren van wijzigingen in beschikbaarheid in Calendly
- Annuleren en verplaatsen van Calendly-afspraken
-
Contactpersoon makelaars
Purpose:
Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaarsAccountabilities:
- Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan @Realising dreams
- Onderhouden van contact met lokale makelaars
- Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars
-
Crosslink Viisi Academy
Purpose:
Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen @Viisi Academy en @Realising dreamsAccountabilities:
- Vertegenwoordigen @Viisi Academy in cirkel @Realising dreams
- Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen @Viisi Academy aan @Realising dreams
- Overleggen met lead link @Realising dreams over resources beschikbaar voor @Viisi Academy
-
Expat Advisor
Purpose:
Providing expats with the best mortgage advice and a good processAccountabilities:
- Consulting about mortgages
- Answering questions from expat clients
- Keeping track of the application process
- Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with @Expert Expats
- Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with @Viisi Academy
- Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)
- Assessing the financial situation of (potential) expat clients
- Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly
- Informing on the services of Viisi
- Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague
- Inviting for expat seminar
- Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment
- Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date
-
Phonedesk
Purpose:
Het bemannen van de algemene Viisi lijnAccountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.
-
Rep Link
Purpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
-
Webinar / Seminar gever
Purpose:
De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over ViisiAccountabilities:
- Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
- Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
- Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
- Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
- Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.
Purpose:
#ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
-
Office manager
Purpose:
Het operationeel goed laten functioneren van de kantorenAccountabilities:
- Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken
- Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw
- Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m @Happy Workplace
- Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet
- Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. @Growth
- Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden
- Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token
-
Viisionair
Purpose:
Gouden regel: behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt wordenAccountabilities:
- Wees jezelf, gewoon zoals je bent
- Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
- Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
- Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
- Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
- Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
- Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)
Purpose:
Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
-
Adviesbox instructeur
Purpose:
Ervoor zorgen dat alle (nieuwe) Viisionairs de juiste kennis en vaardigheden hebben om dossiers van klanten goed in te vullen in adviesboxAccountabilities:
- Uitleggen van documenten die benodigd zijn om een adviesbox in te vullen aan nieuwe Viisionairs (aandachtspunten, inkomensgegevens etc.)
- Ondersteunen van (nieuwe) Viisionairs bij het invullen van adviesboxen
- Beantwoorden van vragen over adviesbox
-
Beheerder "Agenda trainingen Academy"
Purpose:
Beheren van de "Agenda trainingen Academy" zodat deze altijd up-to-date is en iedereen weet wanneer welke trainingen door wie gegeven wordenDomains:
- Aanpassen/wijzigen van het document "Agenda trainingen Academy"
Accountabilities:
- Bijhouden van het document "Agenda trainingen Academy"
- Toevoegen van opgenomen trainingen aan de trainingenbibliotheek
- Fungeren als aanspreekpunt bij vragen over de "Agenda trainingen academy"
- Toevoegen en inplannen van trainingen wanneer dat nodig is
-
Beoordelaar financiële overheidsmaatregelen voor opleidingen
Purpose:
Wij benutten elke financiële kans ten aanzien van opleidingenAccountabilities:
- Beoordelen van financiële subsidiemogelijkheden op het gebied van relevante opleidingen
-
Beoordeling wijziging adviesrollen
Purpose:
Iedereen heeft de juiste opleidingen voor de klantgroepen die hij/zij adviseertDomains:
- Verschuivingen Viisionairs over rollen en cirkels binnen @Realising dreams waarvoor aanvullende opleidingen vereist
Accountabilities:
- Aangeven of wij vanuit behaalde opleidingen bezwaar hebben tegen een voorgenomen uitbreiding/wijziging van de klantgroepen van een adviseur uit @Realising dreams
- Aangeven welke opleiding nog behaald moet worden om wel toestemming te kunnen geven
-
Buddy begeleider Realising Dreams
Purpose:
Begeleiden van alle inwerkbuddy's binnen Realising Dreams zodat nieuwe Viisionairs grondig en efficiënt ingewerkt kunnen wordenAccountabilities:
- Beantwoorden van vragen van inwerkbuddy's over hun rol in het inwerktraject van een nieuwe Viisionair + feedback verzamelen om dit inwerktraject zo soepel mogelijk te houden (wat hebben inwerkbuddy's nodig)
- Inplannen van buddytraining vóór een adviseur-in-opleiding gaat meelopen met de buddy, zodat de buddy geïnformeerd is over de verantwoordelijkheid en taken die hij/zij draagt als buddy.
- Bijhouden en updaten van de buddytraining: de training zo efficiënt mogelijk houden door feedback vanuit inwerkbuddy's & nieuwe Viisionairs te verwerken in de training
- Doorgeven van wijzigingen betreffende adviescapaciteit aan @Realising dreams in verband met het begeleiden van de nieuwe Viisionair bij de start van het inwerktraject in RD
- Voorbereiden buddytrajecten in RD: map aanmaken voor nieuwe adviseur-in-opleiding + feedbackformulieren kopiëren naar betreffende map
- Vragen van input aan inwerkbuddy in RD wanneer dit niet uit de inwerkbuddy zelf komt in week 4 / week 7 van inwerktraject om in te schatten of de adviseur-in-opleiding meer tijd nodig heeft of niet. Bij vertraging overleggen of er een seintje nodig is naar People First om de ontwikkeling van de adviseur-in-opleiding te bespreken
- Toewijzen van buddies aan adviseurs-in-opleiding en werkstudenten en het regelen van vervanging als een buddy ziek is/uitvalt voor kortere periode, in overleg met @Crosslink Advies controle mbt kwaliteitseisen van de buddy.
-
Buddy inwerken Realising dreams
Purpose:
Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseurAccountabilities:
- Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
- Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
- Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
- Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
- Aangeven bij @Advies controle wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
- Overleggen met @Buddy begeleider Realising Dreams en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
- Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Viisi_N.V.
- Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
- Aangeven bij @Advies controle wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden
-
Crosslink Realising dreams
Purpose:
Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen @Viisi Academy en @Realising dreamsAccountabilities:
- Vertegenwoordigen @Realising dreams in @Viisi Academy
- Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen @Realising dreams aan @Viisi Academy
-
EFA/SEH Coördinator
Purpose:
Zorgen dat het behalen van de EFA/SEH opleiding en het bijhouden zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt voor iedereenAccountabilities:
- Onderhouden van contact met SEH en EFA opleidingsinstituut
- Budgetteren van de jaarlijkse opleidingskosten in overleg met @Financial controller
- Controleren of alle diploma's up to date zijn en alle studiepunten zijn behaald voor EFA/SEH
- Plannen van in-company trainingen in overleg met @Beheerder "Agenda trainingen Academy" en @Realising dreams
-
Educatie Planner
Purpose:
Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardighedenAccountabilities:
- Inplannen van scholingen
- Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden
- Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive
- Inventariseren welke scholingen benodigd zijn
- Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven
-
FFP Coördinator
Purpose:
Zorgen dat het behalen van de FFP opleiding zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt voor iedereenAccountabilities:
- Budgetteren van de jaarlijkse opleidingskosten met @Financial controller
- Controleren of alle diploma's up to date zijn en alle studiepunten zijn behaald voor FFP
-
Hoffelijk coördinator
Purpose:
Zorgen dat het behalen van de relevante WFT examen zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt voor iedereenAccountabilities:
- Aanmaken van Viisi Academy account via Hoffelijk Financieel
- Bestellen van WFT studiemateriaal
- Onderhouden van contact met Hoffelijk Financieel
- Budgetteren van de jaarlijkse opleidingskosten met @Financial controller
- Bijhouden of adviseurs permanent actueel zijn en zo niet adviseurs hierop aanspreken die meer dan 10 openstaande opdrachten hebben
- Plaatsen van bericht in #academy slack wanneer iemand een WFT behaald heeft
- Aanpassen en bijhouden van document Opleidingen Overzicht
- Up to date houden van diploma dossier binnen Hoffelijk omgeving
- Opvragen van reeds behaalde WFT diploma's bij nieuwe Viisionairs
- Checken wat de gemiddelde toetsscore van PA opdrachten is en @PA coach informeren indien de score lager is dan 80%
-
PA coach
Purpose:
Zorgen dat iedereen binnen Viisi een minimale score heeft van 80% bij de PA's in HoffelijkAccountabilities:
- Aanspreken van collega's die een slagingspercentage onder de 80% hebben bij PA's in Hoffelijk na constatering @Hoffelijk coördinator
- Zoeken naar een passende oplossing indien het slagingspercentage niet verbetert
-
Secretary
Purpose:
Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.Domains:
- All constitutionally-required records of the Circle
Accountabilities:
- Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
- Interpreting Governance and the Constitution upon request
- Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
- Regelen van benodigde apparatuur voor soepele meeting (ook voor inbellende circle members)
- Inbellen circle members op afstand voorafgaand aan tactical en governance meetings
Purpose:
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
Purpose:
De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)Accountabilities:
- Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
- Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
- Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
-
Expert Duurzaamheid
Purpose:
Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot duurzaamheidAccountabilities:
- Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent duurzaamheid
- Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over duurzaamheid in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
- Onderdeel over duurzaamheid in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
- Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over duurzaamheid in overleg met @Storyteller Hypotheken
- Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over duurzaamheid
- Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
Purpose:
Team Utrecht is het best presterende team binnen Viisi
-
Adviseur Regio Utrecht
Purpose:
Alle klanten in/rond regio Utrecht voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten in/rond regio Utrecht
- Beantwoorden van klantvragen van klanten in/rond regio Utrecht
- Uitnodigen klanten voor seminars in/rond regio Utrecht
Purpose:
Overal in NL het beste advies geven (behalve binnen de A10)
-
Rep Link
Purpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle