Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Adviesbox instructeur

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat alle (nieuwe) Viisionairs de juiste kennis en vaardigheden hebben om dossiers van klanten goed in te vullen in adviesbox

    Accountabilities:

    • Uitleggen van documenten die benodigd zijn om een adviesbox in te vullen aan nieuwe Viisionairs (aandachtspunten, inkomensgegevens etc.)

    • Ondersteunen van (nieuwe) Viisionairs bij het invullen van adviesboxen

    • Beantwoorden van vragen over adviesbox

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for Centraal Beheer

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

  • Expat expert

    Purpose:

    Collega's die expats adviseren bijstaan met raad en daad

    Accountabilities:

    • Adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. expats

    • Bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. expat onderwerpen

    • Beheren stukkenlijst expats

    • Maken, bijhouden en geven interne training m.b.t. expats

    • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. expats op verzoek van Story Teller: Hypotheken

    • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. expats i.s.m. Story Teller: Hypotheken

Purpose:

Alle nieuwe klanten een "rode loper-ervaring" geven

  • Red Carpet

    Purpose:

    Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.

    Accountabilities:

    • Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.

    • Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland

    • Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.

    • Bijhouden leadkwaliteit, o.m. in Google Doc daarvoor bestemd

    • Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit

  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

    • Interpreting Governance and the Constitution upon request

    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Starters

    for Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Leiden, Den Haag

    Purpose:

    Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20)

    • Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg

  • Expat Advisor

    for Utrecht, Amersfoort, Hilversum

    Purpose:

    Providing expats with the best mortgage advice and a good process

    Accountabilities:

    • Consulting about mortgages

    • Answering questions from expat clients

    • Keeping track of the application process

    • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expat expert

    • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

    • Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)

    • Assessing the financial situation of (potential) expat clients

    • Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly

    • Informing on the services of Viisi

    • Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague

    • Inviting for expat seminar

    • Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment

    • Making sure that knowlegde is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date

  • Inwerkcoach

    for Elsbeth

    Purpose:

    Nieuwe rolvervullers Hypotheekadviseurs zijn optimaal voorbereid op het vervullen van hun purpose

    Accountabilities:

    • Inwerken nieuwe Hypotheekadviseurs rolvervullers

    • Beantwoorden adviesinhoudelijke vragen van Hypotheekadviseurs

    • Begeleiden van tacticals als Begeleider holocracymeetings Hypotheekadviseurs