Roles
Realising dreams
Viisi Academy
De Denktank
Welcome
Hypotheekadviseurs
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Webinar / Seminar gever
Purpose:
De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi
Accountabilities:
-
Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
-
Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
-
Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
-
Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar
-
Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
-
Adviesbox instructeur
Purpose:
Ervoor zorgen dat alle (nieuwe) Viisionairs de juiste kennis en vaardigheden hebben om dossiers van klanten goed in te vullen in adviesbox
Accountabilities:
-
Uitleggen van documenten die benodigd zijn om een adviesbox in te vullen aan nieuwe Viisionairs (aandachtspunten, inkomensgegevens etc.)
-
Ondersteunen van (nieuwe) Viisionairs bij het invullen van adviesboxen
-
Beantwoorden van vragen over adviesbox
-
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
for Centraal BeheerPurpose:
De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)
Accountabilities:
-
Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
-
Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
-
Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
-
-
Accountabilities:
-
Adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. expats
-
Bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. expat onderwerpen
-
Beheren stukkenlijst expats
-
Maken, bijhouden en geven interne training m.b.t. expats
-
Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. expats op verzoek van Story Teller: Hypotheken
-
Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. expats i.s.m. Story Teller: Hypotheken
-
Alle nieuwe klanten een "rode loper-ervaring" geven
-
Red Carpet
Purpose:
Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.
Accountabilities:
-
Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.
-
Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland
-
Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.
-
Bijhouden leadkwaliteit, o.m. in Google Doc daarvoor bestemd
-
Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit
-
-
Domains:
-
All constitutionally-required records of the Circle
Accountabilities:
-
Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
-
Interpreting Governance and the Constitution upon request
-
Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
-
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Adviseur Starters
for Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Leiden, Den HaagPurpose:
Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces
Accountabilities:
-
Voeren van adviesgesprekken
-
Beantwoorden van klantvragen
-
Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
-
Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank
-
Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy
-
Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
-
Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
-
Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
-
Informeren over dienstverlening Viisi
-
Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
-
Uitnodigen voor seminar Woning kopen
-
Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
-
Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20)
-
Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg
-
-
Expat Advisor
for Utrecht, Amersfoort, HilversumPurpose:
Providing expats with the best mortgage advice and a good process
Accountabilities:
-
Consulting about mortgages
-
Answering questions from expat clients
-
Keeping track of the application process
-
Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expat expert
-
Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy
-
Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)
-
Assessing the financial situation of (potential) expat clients
-
Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly
-
Informing on the services of Viisi
-
Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague
-
Inviting for expat seminar
-
Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment
-
Making sure that knowlegde is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date
-
-
Inwerkcoach
for ElsbethPurpose:
Nieuwe rolvervullers Hypotheekadviseurs zijn optimaal voorbereid op het vervullen van hun purpose
Accountabilities:
-
Inwerken nieuwe Hypotheekadviseurs rolvervullers
-
Beantwoorden adviesinhoudelijke vragen van Hypotheekadviseurs
-
Begeleiden van tacticals als Begeleider holocracymeetings Hypotheekadviseurs
-