Lotte van Weezel

Lotte van Weezel

Realising dreams

Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviesblokbeheerder

    for Uiterlijk

    Purpose:

    Het adviesblok ondersteunt het adviesgesprek op kantoor (HG) optimaal, voor klant en adviseur

    Domains:

    • Aanbrengen van inhoudelijke wijzigingen in het adviesblok

    Accountabilities:

    • Beheren van de adviesblokken
    • Informeren @Realising dreams en @Viisi_N.V. over wijzigingen in een adviesblok
    • Zorg dragen dat de meest recente versie van de adviesblokken beschikbaar zijn op Intranet

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • De Denktank

    Purpose:

    Zoveel mogelijk wijsheid delen

    Domains:

    • de kennisdatabank van Viisi

    Accountabilities:

    • There are no accountabilities defined for this role.

  • Expat Advisor

    Purpose:

    Providing expats with the best mortgage advice and a good process

    Accountabilities:

    • Consulting about mortgages
    • Answering questions from expat clients
    • Keeping track of the application process
    • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with @Expert Expats
    • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with @Viisi Academy
    • Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)
    • Assessing the financial situation of (potential) expat clients
    • Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly
    • Informing on the services of Viisi
    • Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague
    • Inviting for expat seminar
    • Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment
    • Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date

  • Phonedesk

    Purpose:

    Het bemannen van de algemene Viisi lijn

    Accountabilities:

    • There are no accountabilities defined for this role.

  • Pipeline lead beller

    Purpose:

    Alle pipeline leads worden gebeld

    Accountabilities:

    • Pipeline leads bellen
    • Dossiers van pipeline leads bijwerken

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
    • Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.

Viisi N.V.

Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  • Viisionair

    Purpose:

    Gouden regel: behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden

    Accountabilities:

    • Wees jezelf, gewoon zoals je bent
    • Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
    • Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
    • Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
    • Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
    • Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
    • Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)

Personeelsvereniging

Purpose: Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

  • Borrelaar

    Purpose:

    Organiseren van geweldige activiteiten, feesten en borrels waar elke Viisionair naar uitkijkt

    Accountabilities:

    • Organiseren van de maandelijkse borrel en overige feesten en activiteiten
    • Inventariseren van benodigdheden in samenspraak met @Viisi_N.V.
    • Uitzoeken of borrel vanuit de WKR wordt bepaald met @Financial controller
    • Afstemmen van geschatte kosten met betrekking tot de borrel met @Financial controller (indien borrel vanuit Viisi wordt geregeld)
    • Inventariseren van ideeën en animo voor activiteiten
    • Evalueren van de tevredenheid na afloop van een feest, activiteit of borrel

De Denktank

Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for NIBC

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

  • Expert Duurzaamheid

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot duurzaamheid

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent duurzaamheid
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over duurzaamheid in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Onderdeel over duurzaamheid in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over duurzaamheid in overleg met @Storyteller Hypotheken
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over duurzaamheid
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams

  • Lead Link

    Purpose:

    Zoveel mogelijk wijsheid delen

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
    • Establishing priorities and Strategies for the Circle
    • Defining metrics for the circle
    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

Utrecht

Purpose: Team Utrecht is het best presterende team binnen Viisi

  • Adviseur Regio Utrecht

    Purpose:

    Alle klanten in/rond regio Utrecht voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten in/rond regio Utrecht
    • Beantwoorden van klantvragen van klanten in/rond regio Utrecht
    • Uitnodigen klanten voor seminars in/rond regio Utrecht

Team Randstad

Purpose: Overal in NL het beste advies geven (behalve binnen de A10)
  • Fills no roles