Lotte van Weezel

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Organiseren van de maandelijkse borrel en overige feesten en activiteiten

Inventariseren van benodigdheden in samenspraak met Happiness Factory

Uitzoeken of borrel vanuit de WKR wordt bepaald met Financial controller

Afstemmen van geschatte kosten met betrekking tot de borrel met Financial controller (indien borrel vanuit Viisi wordt geregeld)

Inventariseren van ideeën en animo voor activiteiten

Evalueren van de tevredenheid na afloop van een feest, activiteit of borrel

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent doelgroepenbeleid

Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over doelgroepenbeleid in overleg met Educatie Planner en Trainer adviseurs in opleiding

Onderdeel over doelgroepenbeleid in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) beheren in samenwerking met Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over doelgroepenbeleid in overleg met Story Teller: Hypotheken

Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over doelgroepen in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent duurzaamheid

Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over duurzaamheid in overleg met Educatie Planner en Trainer adviseurs in opleiding

Onderdeel over duurzaamheid in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) beheren in samenwerking met Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over duurzaamheid in overleg met Story Teller: Hypotheken

Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over duurzaamheid in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

All constitutionally-required records of the Circle

Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

Interpreting Governance and the Constitution upon request

Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

Pipeline leads bellen

Dossiers van pipeline leads bijwerken

Voeren van adviesgesprekken

Beantwoorden van klantvragen

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank

Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

Informeren over dienstverlening Viisi

Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega

Uitnodigen voor Webinar Woning kopen

Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)

Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg

Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs

Consulting about mortgages

Answering questions from expat clients

Keeping track of the application process

Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expert Expats

Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)

Assessing the financial situation of (potential) expat clients

Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly

Informing on the services of Viisi

Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague

Inviting for expat seminar

Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment

Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date