Lotte van Weezel

Lotte van Weezel

Realising dreams

Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviesblokbeheerder

    for Uiterlijk

    Purpose:

    Het adviesblok ondersteunt het adviesgesprek op kantoor (HG) optimaal, voor klant en adviseur

    Domains:

    • Aanbrengen van inhoudelijke wijzigingen in het adviesblok

    Accountabilities:

    • Beheren van de adviesblokken
    • Informeren @Realising dreams en @Happiness Factory over wijzigingen in een adviesblok
    • Zorg dragen dat de meest recente versie van de adviesblokken beschikbaar zijn op Intranet

  • Pipeline lead beller

    Purpose:

    Alle pipeline leads worden gebeld

    Accountabilities:

    • Pipeline leads bellen
    • Dossiers van pipeline leads bijwerken

Viisi Academy

Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Buddy inwerken Realising dreams

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
    • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
    • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
    • Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
    • Overleggen met @Buddy begeleider Realising Dreams en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Champagne nieuwe collega's
    • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
    • Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden

Personeelsvereniging

Purpose: Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

  • Borrelaar

    Purpose:

    Organiseren van geweldige activiteiten, feesten en borrels waar elke Viisionair naar uitkijkt

    Accountabilities:

    • Organiseren van de maandelijkse borrel en overige feesten en activiteiten
    • Inventariseren van benodigdheden in samenspraak met @Happiness Factory
    • Uitzoeken of borrel vanuit de WKR wordt bepaald met @Financial controller
    • Afstemmen van geschatte kosten met betrekking tot de borrel met @Financial controller (indien borrel vanuit Viisi wordt geregeld)
    • Inventariseren van ideeën en animo voor activiteiten
    • Evalueren van de tevredenheid na afloop van een feest, activiteit of borrel

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

De Denktank

Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for NIBC

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

  • Expert Duurzaamheid

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot duurzaamheid

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent duurzaamheid
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over duurzaamheid in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Onderdeel over duurzaamheid in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over duurzaamheid in overleg met @Story Teller: Hypotheken
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over duurzaamheid
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams

  • Kennis databank beheerder

    Purpose:

    Overzicht creëren binnen Viisi aanwezige kennis

    Accountabilities:

    • Opstellen kennisdatabank
    • Onderhouden kennisdatabank in overleg met expertrollen

  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
    • Interpreting Governance and the Constitution upon request
    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

  • Vaktechnisch overleg

    for back up

    Purpose:

    Alle partners die adviesinhoudelijke rollen vervullen in @Realising dreams en @Smooth Operations hebben een vast moment om hypotheekgerelateerde kennis, nieuwtjes en ervaringen met elkaar uit te wisselen

    Accountabilities:

Hypotheekadviseurs - Volgende Stap

Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    for HGs

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution