Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

  • Borrelaar

    Purpose:

    Organiseren van geweldige activiteiten, feesten en borrels waar elke Viisionair naar uitkijkt

    Accountabilities:

    • Organiseren van de maandelijkse borrel en overige feesten en activiteiten

    • Inventariseren van benodigdheden in samenspraak met Happiness Factory

    • Uitzoeken of borrel vanuit de WKR wordt bepaald met Financial controller

    • Afstemmen van geschatte kosten met betrekking tot de borrel met Financial controller (indien borrel vanuit Viisi wordt geregeld)

    • Inventariseren van ideeën en animo voor activiteiten

    • Evalueren van de tevredenheid na afloop van een feest, activiteit of borrel

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for NIBC

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

  • Expert Doelgroepen

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot doelgroepenbeleid (bijv. voor PhD, A(N)IOS of wetenschappelijk onderzoeker)

    Accountabilities:

  • Expert Duurzaamheid

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot duurzaamheid

    Accountabilities:

  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

    • Interpreting Governance and the Constitution upon request

    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

Purpose:

Alle nieuwe klanten een "rode loper-ervaring" geven

  • Pipeline lead beller

    Purpose:

    Alle pipeline leads worden gebeld

    Accountabilities:

    • Pipeline leads bellen

    • Dossiers van pipeline leads bijwerken

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Starters

    Purpose:

    Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor Webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)

    • Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg

    • Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs

  • Expat Advisor

    Purpose:

    Providing expats with the best mortgage advice and a good process

    Accountabilities:

    • Consulting about mortgages

    • Answering questions from expat clients

    • Keeping track of the application process

    • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expert Expats

    • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

    • Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)

    • Assessing the financial situation of (potential) expat clients

    • Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly

    • Informing on the services of Viisi

    • Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague

    • Inviting for expat seminar

    • Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment

    • Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date