Purpose: Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.
  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Shareholders come 3rd

    Purpose:

    Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

    Accountabilities:

    • Vervullen van een voorbeeldfunctie

    • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn

    • Bijwonen van Culture Days

    • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs

Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Beheer vragen klantprofiel

    Purpose:

    Klanten kunnen de relevante informatie over hun financiële situatie en kennis optimaal en op een een fijne, toegankelijke en vlotte manier delen met Viisi

    Accountabilities:

    • Verbeteren van vragen van en teksten rond vragenlijst klantprofiel

    • Onderhouden van vragen van en teksten rond vragenlijst klantprofiel

    • Optimaliseren van structuur en werkwijze rond vragenlijst klantprofiel

  • Contactpersoon taxateurs (landelijk)

    for pre-approval

    Purpose:

    De samenwerking met bij Viisi aangesloten taxateurs is de beste die er is

    Accountabilities:

    • Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot taxateurs (m.n. Maatwerk en Fitrex) en acties ondernemen om deze op te lossen.

  • Woordvoerder

    Purpose:

    inspirerende en informatieve presentaties geven op Viisi evenementen zoals kwartaalsrondes en kick-offs

    Accountabilities:

    • Formuleren doelen voor Realising dreams in samenspraak met Realising dreams

    • Presenteren doelen op Kick-off, kwartaalsrondes of andere bedrijfspresentaties

    • Voorbereiden van de presentatie in samenspraak met organisatoren van evenement

Purpose: Every Academic has a Viisi Mortgage
  • Market share

    Purpose:

    Optimaal inzicht hebben in het marktaandeel van Viisi op nationaal en lokaal niveau en de ontwikkelingen daarin

    Accountabilities:

    • bijhouden van marktaandelen geldverstrekkers

    • bijhouden van marktaandelen van distributie en advies-partijen

    • bijhouden van landelijk marktaandeel Viisi

    • bijhouden van lokale marktaandelen van de Viisi vestigingen

Purpose: Beyond Employment: Finding your Passion
  • Interne Financial Planner

    Purpose:

    Medewerkers van Viisi zijn minimaal net zo goed geinformeerd over hun financiele toekomst als klanten

    Accountabilities:

    • Adviseren van medewerkers over hun eigen financiële planning indien gewenst

    • Opstellen informatie en presenteren voor medewerkers over financiële planning

  • Intern verzekerings- en pensioenspecialist

    Purpose:

    Zorgen dat Viisi en haar medewerkers beschermd zijn tegen van buitenkomend onheil

    Accountabilities:

    • Adviseren van medewerkers over hun eigen verzekeringen

    • Afsluiten en onderhouden van schadeverzekeringen Viisi N.V.

    • Budgetteren en bewaken van jaarlijkse verzekerings- en pensioenskosten met Financial controller

    • Adviseren van Compensation Architect over arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen en pensioenregelingen voor medewerkers

    • Evalueren aanbieders collectieve verzekeringen en pensioenen (iedere 5 jaar)

    • Opstellen informatie en presenteren voor medewerkers over verzekeringen en pensioen

    • Controleren en ondertekenen van de facturen m.b.t. collectieve verzekering en pensioencontracten

Purpose: Building the Viisi brand to stand out in the competitive race adding strong value to our core business & create public recognition
  • Branding & Standing Ambassador

    for Quality Advice, Individual Creditscore, Financial Planning

    Purpose:

    Building the Brand in all its dimensions together

    Accountabilities:

    • Inspiring by intrinsic motivation, moving first and helping partners to follow

  • Customerbrand

    Purpose:

    Building the Customerbrand together

    Accountabilities:

    • There are no accountabilities defined for this role.
  • Journalist Networker

    Purpose:

    It is not about Viisi, it is about the Purpose to Change the World of Finance

    Accountabilities:

    • Identifying individual journalists who are intrinsically motivated to write articles about our Purpose, who want to change the world of finance as well.

    • Suggesting and discussing with journalists topics to help to reach the (common) Purpose.

    • Connecting our Sustainable Fintech Friends and Holacracy-Friends to journalists to reach the (common) Purpose together.

    • Maintaining relations with journalist network

  • Mortgage Knowledge Strategist

    Purpose:

    Establishing Viisi as the best Knowledge Platform for mortgages

    Accountabilities:

    • Analysing the needs of our customers and their relevant questions

    • Translating the customer needs into excellent and accessible content

    • Analysing and deciding on the best way of communication to transfer relevant knowledge (seminar, written content, standard emails, video etc.)

  • Opinion Leader ("Take a Stand")

    Purpose:

    Establishing Viisi as a "Purpose Company" (We take a Stand: "Make The World of Finance better, more sustainable, long term oriented")

    Accountabilities:

    • Explaining internally and externally that Viisi is a "Purpose Company" and what the difference is between "Branding" versus "Standing"

    • Creating absolute claritiy about what Viisi stands for, what our Purpose is

    • Documenting our (Branding &) Standing Strategy

    • Proposing topics to take a stand (opnieartikelen)

    • Writing opinion articles in which Viisi takes a "Stand" according to our Purpose

    • Updating all Viisi Partners on opinion articles and media exposure

Purpose: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
  • Bedrijfshulpverlener (BHV)

    Purpose:

    zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die aanwezig is in ons kantoor

    Accountabilities:

    • verlenen van eerste hulp bij ongevallen

    • beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen

    • alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval een noodsituatie

    • informeren van Boodschapper welke spullen er besteld moeten worden om de rol goed te kunnen vervullen (o.a. EHBO koffer)

  • Compliance officer

    Purpose:

    Viisi voldoet netjes aan alle wet en regelgeving en heeft goed contact met de autoriteiten

    Accountabilities:

    • Onderhouden met contact met AFM

    • Uitvoeren jaarlijkse SVC audit

    • Invullen AFM Marktmonitor

    • Leveren input voor ‘bewaker’ advieskwaliteit in circle Advies

    • Leveren input voor ‘ontwikkelaars’ advieskwaliteit in circle Advies

    • Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen

    • Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden

    • Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving

    • Rapporteren over risicomanagement Viisi (financiëel, juridisch, reputatie/ merknaam)

    • Bijhouden incidentenregister

    • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan

    • Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
      Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]

    • Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden

    • verantwoordelijk voor de DVD's en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)

  • Pre-approval

    for Realising Dreams

    Purpose:

    Viisi klanten kunnen zorgeloos een woning kopen omdat ze vooraf al duidelijkheid hebben over hun financiering

    Accountabilities:

    • In-kaart-brengen van benodigde stappen om succesvol pre-approval aan te kunnen bieden

    • Bespreken met Partners welke governance aanpassingen gewenst zijn in andere cirkels ivm pre-approval

Purpose: Building the Customerbrand together
  • Lead Link

    Purpose:

    Building the Customerbrand together

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

    • Establishing priorities and Strategies for the Circle

    • Defining metrics for the circle

    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

Purpose: Building a qualified learning environment together with all internal and external partners
  • FFP Coördinator

    for Strategisch

    Purpose:

    Zorgen dat het behalen van de FFP opleiding zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt voor iedereen

    Accountabilities:

    • Bestellen van FFP studiemateriaal

    • Inschrijven voor FFP opleding en/of examen

    • Budgetteren van de jaarlijkse opleidingskosten met Financial controller

  • Monitor opleidingsplatform

    Purpose:

    Samen bouwen aan de Viisi Academy

    Accountabilities:

    • Monitoren van het kennisniveau in samenwerking met People First

    • Monitoren van de kwaliteit van het platform dmv verzamelen van jaarlijks intern feedback en het terugkoppelen daarvan aan Hoffelijk

    • Monitoren van de kwaliteit van het platform dmv verzamelen van jaarlijks intern feedback en het terugkoppelen daarvan aan alle partners

    • Budgetteren van de jaarlijkse kosten van het platform

  • Workcoach inwerken Realising dreams

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden tot zelfstandig adviseur met ondersteuning door ervaringskennis

    Accountabilities:

    • Fungeren als sparringspartner bij het inwerken van nieuwe adviseurs voor Buddy inwerken Realising dreams

    • Beantwoorden complexere vragen van nieuwe adviseur

    • Voeren van oefengesprekken met nieuwe adviseur

Purpose: Viisi Randstad is het allerbeste hypotheekadvies kantoor van NL en voor alle hoogopgeleiden is Viisi de eerste keuze
  • Adviseur CPO en Zelfbouw

    for Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Delft

    Purpose:

    Deelnemers in een CPO-project en zelfbouwers voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Nieuwbouw/zelfbouw/CPO expert

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Adviseur Doorstromers

    for Rotterdam, Delft

    Purpose:

    Doorstromers voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. doorstromer expert

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Adviseur Investeerders in vastgoed

    Purpose:

    Investeerders in vastgoed voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. expert investeerders in vastgoed

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Adviseur Ondernemers

    for Rotterdam, Delft

    Purpose:

    Ondernemers voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Ondernemer expert

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Adviseur Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid

    for Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden

    Purpose:

    Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. expert OHA

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Adviseur Oversluiters

    for Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden

    Purpose:

    Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. oversluiter expert

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Contactpersoon makelaars

    for Rotterdam

    Purpose:

    Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

    Accountabilities:

    • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan Realising dreams

    • Onderhouden van contact met lokale makelaars

    • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars

  • Marketeer

    for Rotterdam

    Purpose:

    Viisi is bij alle hoogopgeleiden en omstreken bekend als beste kantoor voor hypotheekadvies

    Accountabilities:

    • Bepalen lokale marketingstrategie in samenwerking met Growth en Offline Lead Promoter

    • Organiseren van lokale in-house seminars bij bedrijven en organisaties met een hoog doelgroepsgehalte

    • Aanleveren input over lokale woningmarkt aan Website Content Maker

    • Checken vindbaarheid op internet

  • Metric Master

    for Backup

    Purpose:

    Duidelijke metrics die altijd up-to-date zijn

    Domains:

    • Rotterdam/ Delft

    Accountabilities:

    • Iedere week vanuit de hypotheekmatrix de metrics voor de cirkel opstellen

    • De cirkelmembers iedere week op de hoogte stellen van de metrics (per mail of in Tactical meeting)

  • Office manager

    for Delft

    Purpose:

    Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

    Accountabilities:

    • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken

    • Onderhouden goed contact met de beheerder en andere mensen in het gebouw

    • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. happy workplace

    • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)

    • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet

  • Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het seminar 'Woning kopen'

    • Doorgeven aan Seminar ondersteuner welke deelnemers aanwezig waren

    • Enthousiasmeren van seminardeelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige seminars

    • Nabellen deelnemers voor statusupdate enige tijd na het seminar

    • Meenemen seminarbenodigdheden voorbereid door Seminar Ondersteuner naar seminarlocatie

    • Klaarzetten van het seminar (stoelen, boekjes, mapjes, etc.)

    • Inplannen van telefonische afspraken met deelnemers die nog geen TA hebben gehad

  • Seminar verbeteraar

    for Rotterdam

    Purpose:

    Seminar-presentatie is superduidelijk voor deelnemers en optimaal ondersteunend voor @seminar_gever

    Accountabilities:

    • Up-to-date houden van seminar-presentatie

    • Overleggen met Seminar gever en Seminar Logistics voor verbeteringen

    • Aanleveren meest recente seminar-presentatie als handout aan seminar ondersteuner

  • Workcoach

    for (Backup)

    Purpose:

    Circle members @LC:_Randstad adviesinhoudelijk zo goed mogelijk bijstaan met raad en daad

    Domains:

    • Afwijken van de standaardtarieven voor onze klanten

    Accountabilities:

    • Coördineren van vakantie-overname werk: herverdelen en indien dat niet mogelijk is in overleg met andere rollen in Realising dreams elders onderbrengen

    • Communiceren over adviesinhoudelijke zaken naar LC: Randstad

    • Voeren van (individueel) werkoverleg met circle members LC: Randstad

    • Voeren van ontwikkelings-/voortgangsgesprekken met circle members Utrecht op verzoek van Happiness Coach

    • Voeren van het ''afrijden adviesgesprek'' met nieuwe adviseurs die zijn ingewerkt door Inwerkcoach Utrecht

    • Geven van eerste akkoord voor vakantieaanvraag van Circle Members (zie vakantieprotocol) https://app.glassfrog.com/policies/8593272

Purpose: Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni
  • Hardloper

    Purpose:

    Hard gaan

    Accountabilities:

    • selecteren van hardloopevents waar Viisionairs aan mee kunnen doen

    • beheren van inschrijfdocument 'Hardloopevents'

    • inschrijven van deelnemers aan de hardloopevents

    • zorgdragen dat alle deelnemers een Viisi-shirt hebben en indien nodig bijbestellen financieel ondersteuner

  • Lowlands

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Volgen van informatie over Lowlands

    • Informeren van Penningmeester wanneer tickets gekocht moeten worden

    • Inventariseren in samenwerking met People First wie mee wil

    • Coördineren van de groep die gaat

Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
  • AOV expert

    Purpose:

    Klanten voorzien van het beste advies en een fijn proces bij advisering over arbeidsongeschiktheid en de verzekeringsoplossingen hiervoor

    Accountabilities:

    • Verzamelen informatie over ontwikkelingen rond AOV

    • Opstellen en beheren sheet voorwaarden woonlastenverzekering

    • Opstellen en beheren sheet voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ondernemers

    • Informeren Realising dreams over relevante wijzigingen

    • Adviseren collega's over vraagstukken m.b.t. arbeidsongeschiktheidsadvies

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. arbeidsongeschiktheidsadvies i.o.m. Viisi Academy

    • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. arbeidsongeschiktheidsadvies i.o.m. Standing & branding

  • Expert duurzaamheid

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot duurzaamheid en de financiering van een woning

    Accountabilities:

    • Bijstaan Realising dreams over vraagstukken m.b.t. duurzaamheid en financiering van een woning

    • Bijhouden van relevante veranderingen m.b.t duurzaamheid en financiering van een woning

    • Bijhouden advieskaart Duurzaamheid

    • Training geven over duurzame financieringen in overleg met Viisi Academy

  • Expert Familiebank

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot de familiebank

    Accountabilities:

    • Maken en bijhouden Advieskaart Familiebank

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. familiebank-constructie i.o.m. Viisi Academy

    • Verzamelen informatie over ontwikkelingen rond de familiebank-constructie

    • Informeren Realising dreams over relevante wijzigingen rond de familiebank-constructie

    • Adviseren collega's over vraagstukken m.b.t. familiebank

  • Expertise provider

    Purpose:

    Onze klanten zien op de website en in posts altijd de meest actuele vakkennis gerelateerde content

    Accountabilities:

    • Aanleveren van vakkennis gerelateerde content voor bestaande en nieuwe artikelen op de website/kennisbank in samenwerking met Story Teller

    • Aanleveren van vakkennis gerelateerde content voor blogs en social media posts in samenwerking met Story Teller en Viisi Group

    • Controleren van vakkennis gerelateerde content op verzoek van Story Teller

    • Controleren van vakkennis gerelateerde posts op verzoek van Viisi Group

  • Ontwikkelaar advieskwaliteit

    Purpose:

    Viisi de beste adviseur van Nederland laten blijven

    Accountabilities:

    • Verbeteren en ontwikkelen advisering AOV in afstemming met AOV expert

    • Verbeteren vastlegging advies en communicatie naar klanten (uitwerkingsmail en adviesrapport)

    • Bijzitten van gesprekken en kennis over adviesvaardigheden delen

    • Verbeteren en ontwikkelen adviseren ORV in afstemming met ORV expert

    • Doornemen adviesdossiers en tips & trics voor vastlegging advies delen in afstemming met Compliance officer