Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
Purpose: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose: Building a qualified learning environment together with all internal and external partners
  • Adviesbox instructeur

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat alle (nieuwe) Viisionairs de juiste kennis en vaardigheden hebben om dossiers van klanten goed in te vullen in adviesbox

    Accountabilities:

    • Uitleggen van documenten die benodigd zijn om een adviesbox in te vullen aan nieuwe Viisionairs (aandachtspunten, inkomensgegevens etc.)

    • Ondersteunen van (nieuwe) Viisionairs bij het invullen van adviesboxen

    • Beantwoorden van vragen over adviesbox

  • Buddy inwerken Realising dreams

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur

    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur

    • Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden (onboarding) tot die het zelfstandig kan

    • Voeren van oefengesprekken en eindgesprek met nieuwe adviseur

    • Besluiten wanneer nieuwe adviseur adviesklaar is voor HG's

    • Overleggen met Inwerkcoach Realising dreams en aanspreekpunt nieuwe Viisionairs over voortgang nieuwe adviseur en verbeterpunten

    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne junior consultants

  • Crosslink Realising dreams

    Purpose:

    Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen @Viisi_Academy en @Realising_dreams

    Accountabilities:

  • Education Planner

    for Back-up

    Purpose:

    Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden

    Accountabilities:

    • Inplannen van scholingen

    • Ontwikkelen van een curriculum voor de Viisi Academy

    • Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden

  • Inwerkcoach Realising dreams

    for back-up

    Purpose:

    Duidelijke richtlijnen voor uitstekend inwerktraject nieuwe members @Realising_dreams die adviesrollen gaan vervullen ("nieuwe adviseurs")

    Accountabilities:

    • Aanmaken van een inwerkschema per nieuwe adviseur

    • Up to date houden / optimaliseren van het algemene inwerkschema voor nieuwe adviseurs (basisbord in Trello)

    • Up to date houden / optimaliseren van de inwerkmap

  • Rep Link

    to Viisi

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

    • Interpreting Governance and the Constitution upon request

    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

    • Regelen van benodigde apparatuur voor soepele meeting (ook voor inbellende circle members)

    • Inbellen circle members op afstand voorafgaand aan tactical en governance meetings

  • Trainer adviseurs in opleiding

    Purpose:

    Tijdens het inwerktraject bij Realising Dreams de adviseurs in opleiding zo goed mogelijk voorbereiden op het zelfstandig geven van advies

    Accountabilities:

    • Inventariseren welke scholingen nodig en gewenst zijn tijdens het inwerktraject voor adviseurs in opleiding bij Realising Dreams in overleg met Inwerkcoach realising dreams

    • Inplannen scholingen in overleg met Education Planner

    • Voorbereiden scholingen in overleg met expert van desbetreffende onderwerp

    • Geven scholingen in overleg met expert van desbetreffende onderwerp

    • Besluiten wanneer adviseur in opleiding adviesklaar is voor TA's (i.o.m. Buddy inwerken Realising dreams)

    • Organiseren wekelijks vragenuurtje voor adviseurs in opleiding

    • Organiseren wekelijkse TA-training voor adviseurs in opleiding

    • Bijhouden dat adviseurs in opleiding aanwezig zijn bij seminars

Purpose: Viisi Amsterdam e.o. biedt het allerbeste hypotheekadvies in Amsterdam voor hoogopgeleiden
  • Adviseur CPO Amsterdam

    for Back up (alleen in nood)

    Purpose:

    Deelnemer in een CPO-project in Amsterdam e.o. voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Voeren van telefonische afspraken met deelnemers in een CPO-project

    • Updaten van mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in Gdrive map: Zelfbouw / CPO

  • Adviseur Doorstromer Amsterdam

    Purpose:

    Doorstromers in Amsterdam voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken met doorstromers uit regio Amsterdam

    • Beantwoorden van klantvragen van doorstromers uit regio Amsterdam

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van doorstromers uit regio Amsterdam

    • Voeren van telefonische afspraken met doorstromers uit regio Amsterdam

    • Updaten van mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in Gdrive map: Doorstromer

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

  • Adviseur Investeerder in Vastgoed in Amsterdam

    for Back up (alleen in nood)

    Purpose:

    Kopers/verhuurders van een beleggingspand in Amsterdam e.o. voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken met kopers/verhuurders van een beleggingspand in Amsterdam

    • Beantwoorden van klantvragen van kopers/verhuurders van een beleggingspand in Amsterdam

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces voor investeerders in vastgoed in Amsterdam

    • Voeren van telefonische afspraken met investeerders in vastgoed in Amsterdam

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met People First

  • Adviseur Ondernemer Amsterdam

    for Back up (alleen in nood)

    Purpose:

    Ondernemer in Amsterdam voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken met ondernemer uit regio Amsterdam

    • Beantwoorden van klantvragen van ondernemer uit regio Amsterdam

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemer uit regio Amsterdam

    • Voeren van telefonische afspraken met ondernemer uit regio Amsterdam

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

  • Adviseur ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid Amsterdam

    Purpose:

    Klanten die uit elkaar gaan in Amsterdam e.o. voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met People First

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Voeren van telefonische afspraken met klanten die uit elkaar gaan

  • Adviseur Oversluiter Amsterdam

    Purpose:

    Oversluiters in Amsterdam e.o. voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Voeren van telefonische afspraken met oversluiters

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met People First

  • Adviseur Starter Amsterdam

    Purpose:

    Starters in Amsterdam voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken met starters uit regio Amsterdam

    • Beantwoorden van klantvragen van starters uit regio Amsterdam

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van starters uit regio Amsterdam

    • Voeren van telefonische afspraken met starters uit regio Amsterdam

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

  • Adviseur Zelfbouw Amsterdam

    for Back up (alleen in nood)

    Purpose:

    Kopers van grond met zelf te bouwen woning in Amsterdam e.o. voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Voeren van telefonische afspraken met kopers van grond met zelf te bouwen woning

    • Updaten van mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in Gdrive map: Zelfbouw / CPO

    • ehalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met People First

  • Buddy Amsterdam eo

    for Frank Tukker

    Purpose:

    Altijd een collega hebben waar je over alles mee kan praten en die helpt indien nodig

    Accountabilities:

    • Ondersteunen van je buddy

    • Bespreken met Coach als je buddy extra ondersteuning nodig heeft

    • Beantwoorden van vragen van klanten als je buddy daar niet toe in staat is op verzoek van Realising dreams

    • Doorgeven aan People First wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt, zodat er champagne kan worden gehaald

  • Inwerkcoach Amsterdam

    Purpose:

    Nieuwe rolvervullers @Adviseur_Starter_Amsterdam zijn optimaal voorbereid op het vervullen van hun purpose

    Accountabilities:

  • Seminar gever Amsterdam

    Purpose:

    De deelnemers aan het seminar Amsterdam hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het "Seminar Eigen Woning" in Amsterdam

    • Doorgeven aan Seminar Ondersteuner welke deelnemers aanwezig waren

    • Enthousiasmeren van seminardeelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige seminars

    • Nabellen deelnemers voor statusupdate enige tijd na het seminar

    • Uitnodigen recente oriënterende leads in aanloop naar seminar in overleg met Seminar Promoter

    • Bepalen of er voldoende aanmeldingen zijn om seminar door te laten gaan

Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
  • Doorstromer Expert

    for back-up

    Purpose:

    Doorstromers voorzien van het beste hypotheekadvies

    Accountabilities:

    • Adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. doorstromers

    • Bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. doorstromer onderwerpen

    • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijsten ondernemers en doorgeven aan Chief stukkenlijst

    • Schrijven en bijhouden artikelen in kennisbank m.b.t. doorstromers

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. doorstrpomers i.o.m. Viisi Academy

    • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. doorstromers i.o.m. Standing & branding

  • Expert rentemiddeling

    for Back-up

    Purpose:

    Onze klanten met een lopende hypotheek optimaal helpen, zorgen dat zij ook tijdens de looptijd van de hypotheek het beste advies krijgen

    Accountabilities:

    • Bijhouden van kennis over voorwaarden en processen van rentemiddeling bij geldverstrekkers

    • Optimaliseren van de advieskwaliteit en het aanvraagproces voor rentemiddeling

    • Opzoeken en benutten van kansen voor Viisi om via rentemiddeling nieuwe klanten te winnen

    • Ondersteunen van Adviseur Oversluiter in lokale cirkels

  • Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid expert

    for Backup

    Purpose:

    Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies

    Accountabilities:

    • adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. OHA

    • bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. OHA onderwerpen

    • schrijven en bijhouden artikel in kennisbank m.b.t. OHA

    • beheren stukkenlijst OHA

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid i.o.m. Viisi Academy

    • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid i.o.m. Standing & branding

  • Ontwikkelaar advieskwaliteit

    for back-up

    Purpose:

    Viisi de beste adviseur van Nederland laten blijven

    Accountabilities:

    • Verbeteren en ontwikkelen advisering AOV in afstemming met AOV expert

    • Verbeteren vastlegging advies en communicatie naar klanten (uitwerkingsmail en adviesrapport)

    • Bijzitten van gesprekken en kennis over adviesvaardigheden delen

    • Verbeteren en ontwikkelen adviseren ORV in afstemming met ORV expert

    • Doornemen adviesdossiers en tips & trics voor vastlegging advies delen in afstemming met Compliance officer

  • Oversluiter Expert

    for Backup

    Purpose:

    Collega's die oversluiters adviseren bijstaan met raad en daad, zodat zij oversluiters kunnen voorzien van het beste hypotheekadvies

    Accountabilities:

    • Adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. oversluiters

    • Bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. oversluiters onderwerpen

    • Schrijven en bijhouden artikel in kennisbank m.b.t. oversluiters

    • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijsten oversluiters en doorgeven aan Chief stukkenlijst

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. oversluiters i.o.m. Viisi Academy

Purpose: Ensure that we get and keep the best job application process
  • Adviesgesprek

    Purpose:

    Met een een hypotheekadviesgesprek de kandidaat kennis laten maken met de Viisi werkwijze en zijn/haar kennis, motivatie en talenten in kaart brengen.

    Accountabilities:

    • Voeren van een hypotheekadviesgesprek waarbij de kandidaat de rol van de klant vervult

    • Inzichtelijk maken van hypotheekkennis, algemene motivatie en talenten van de kandidaat

    • Uitbrengen van advies m.b.t. geschiktheid kandidaat t.a.v. aan te nemen rollen