Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld

  • Slack evangelist

    Purpose:

    To energize partners to get the best use out of internal communication with Slack

    Accountabilities:

    • Offer help with practical questions on Slack use

    • Stay up-to-date with the latest functionalities of Slack

    • Check of Slack is still the most productive tool voor internal communication

    • Keep Slack channels organized (such as channel naming conventions, channel expectations, delete duplicate channels)

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  • Office manager

    for Alkmaar

    Purpose:

    Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

    Accountabilities:

    • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken

    • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw

    • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. Happy Workplace

    • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)

    • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet

    • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth

    • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden

    • Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / Corona beleid

    • Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Beoordeling wijziging adviesrollen

    for back up

    Purpose:

    Iedereen heeft de juiste opleidingen voor de klantgroepen die hij/zij adviseert

    Domains:

    • Verschuivingen Viisionairs over rollen en cirkels binnen Realising dreams waarvoor aanvullende opleidingen vereist

    Accountabilities:

    • Aangeven of wij vanuit behaalde opleidingen bezwaar hebben tegen een voorgenomen uitbreiding/wijziging van de klantgroepen van een adviseur uit Realising dreams

    • Aangeven welke opleiding nog behaald moet worden om wel toestemming te kunnen geven

  • Buddy inwerken hypotheek adviseurs doorstromers+

    Purpose:

    Nieuwe hypotheekadviseurs begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig doorstromer+ adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur

    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur

    • Delen van informatie met betrekking tot integer adviseren met nieuwe adviseur

    • Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden tot die zelfstandig doorstromers kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

  • Crosslink Advieskwaliteit

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Advieskwaliteit en Viisi Academy

    Accountabilities:

  • Educatie Planner

    Purpose:

    Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden

    Accountabilities:

    • Inplannen van scholingen

    • Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden

    • Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive

    • Inventariseren welke scholingen benodigd zijn

    • Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven

  • TA Trainer

    Purpose:

    Iedere adviseur kan perfecte TA's voeren

    Accountabilities:

    • Geven van TA training voordat adviseur zelfstandig TA's kan voeren

    • Geven van handvatten aan nieuwe adviseurs voor het voeren van TA's

  • Telefoontopper

    Purpose:

    Iedere Viisionair belt op een prettige manier

    Accountabilities:

    • Geven van telefoontrainingen aan nieuwe Viisionairs

    • Bijwerken scholing telefoontraining op Google Drive

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Expert OHA

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA)

    Accountabilities:

    • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent OHA

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over OHA in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

    • Onderdeel over OHA in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) beheren

    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over OHA in overleg met Story Teller: Hypotheken

    • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijst OHA en doorgeven aan Development

    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over OHA in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

Purpose:

Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

  • Beleidmaker advieskwaliteit

    Purpose:

    Zorgen dat er voor de diverse rollen duidelijkheid is hoe de dossiers gecontroleerd dienen te worden

    Accountabilities:

    • Zorgen dat er per klantgroep een basisscript is opgesteld aan de hand waarvan de beoordelaar een dossier kan controleren

  • Beoordelaar advies

    Purpose:

    Alle dossiers bij Viisi zijn van excellente advieskwaliteit

    Accountabilities:

    • Zorgen voor periodieke controle van dossiers

    • Periodiek bijzitten van HG's

    • Periodiek meeluisteren van TA's

    • Controleren op de aanwezigheid van de belangrijkste adviesdocumenten in dossiers (aantekeningen adviesgesprek, analyse bij advies (voorlopig & definitief), klantprofiel, getekend hypotheekaanvraagformulier en opdracht tot dienstverlening)

    • Verzamelen van de bevindingen in de daarvoor bestemde metrics

    • Terugkoppeling geven over bevindingen aan de adviseur

  • Bewaker omgeving metrics Advieskwaliteit

    for Back-up

    Purpose:

    Zeer goed beveiligde interne omgeving gerealiseerd voor de metrics van cirkel Advieskwaliteit

    Accountabilities:

    • Zorgen dat de juiste rollen exclusief toegang hebben tot de benodigde metrics van Advieskwaliteit

    • Opstarten en bijhouden van beveiligde interne omgeving van Advieskwaliteit

    • Verwijderen toegang tot de beveiligde interne omgeving van Advieskwaliteit voor niet-relevante rolvervullers

    • Opstellen van script over hoe de metrics beheerd worden en hoe de beveiliging is ingeregeld

    • Bijhouden van wachtwoorden voor de beveiligde interne omgeving van Advieskwaliteit

  • Communicator

    Purpose:

    Advieskwaliteit Viisi optimaliseren door het delen van feedback, opmerkingen, tips en complimenten met Viisionairs uit de cirkel Realising dreams

    Accountabilities:

    • Geven van feedback aan adviseurs naar aanleiding van beoordeelde dossiers

    • Terugkoppeling geven aan members Advieskwaliteit na gevoerde gesprekken

    • Terugkoppeling geven aan leadlink lokale cirkel wanneer er signalen zijn dat adviseurs herhaaldelijk niet de juiste werkwijze hanteren of niets doen met gegeven feedback

  • Communicator Advieskwaliteit relevante cirkels

    Purpose:

    Zorgen voor cirkelbrede communicatie omtrent advieskwaliteit

    Accountabilities:

  • Crosslink Academy

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Advieskwaliteit en Viisi Academy

    Accountabilities:

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Verhogingen

    Purpose:

    Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Domains:

    • Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen

    • Beantwoorden van klantvragen verhogers

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Oversluiten verhogen en rentemiddeling

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid

    Purpose:

    Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. expert OHA

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20)

  • Adviseur Oversluiters

    Purpose:

    Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten die hun hypotheek willen oversluiten

    • Beantwoorden van klantvragen oversluiters

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces oversluiters

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. oversluiter expert

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution