Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
Purpose: Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld
  • Slack evangelist

    Purpose:

    To energize partners to get the best use out of internal communication with Slack

    Accountabilities:

    • Offer help with practical questions on Slack use
    • Stay up-to-date with the latest functionalities of Slack
    • Check of Slack is still the most productive tool voor internal communication
    • Keep Slack channels organized (such as channel naming conventions, channel expectations, delete duplicate channels)
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
  • Office manager

    for Alkmaar

    Purpose:

    Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

    Accountabilities:

    • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken
    • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw
    • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. @Happy Workplace
    • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)
    • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet
    • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth
    • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden
    • Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / @People First
    • Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token
Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
  • Beoordeling wijziging adviesrollen

    for back up

    Purpose:

    Iedereen heeft de juiste opleidingen voor de klantgroepen die hij/zij adviseert

    Domains:

    • Verschuivingen Viisionairs over rollen en cirkels binnen @Realising dreams waarvoor aanvullende opleidingen vereist

    Accountabilities:

    • Aangeven of wij vanuit behaalde opleidingen bezwaar hebben tegen een voorgenomen uitbreiding/wijziging van de klantgroepen van een adviseur uit @Realising dreams
    • Aangeven welke opleiding nog behaald moet worden om wel toestemming te kunnen geven
  • Buddy inwerken hypotheek adviseurs doorstromers+

    Purpose:

    Nieuwe hypotheekadviseurs begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig doorstromer+ adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur
    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur
    • Delen van informatie met betrekking tot integer adviseren met nieuwe adviseur
    • Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden tot die zelfstandig doorstromers kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
  • Crosslink Advies controle

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Advies controle en Viisi Academy

    Accountabilities:

  • Educatie Planner

    Purpose:

    Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden

    Accountabilities:

    • Inplannen van scholingen
    • Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden
    • Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive
    • Inventariseren welke scholingen benodigd zijn
    • Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven
  • TA Trainer

    Purpose:

    Iedere adviseur kan perfecte TA's voeren

    Accountabilities:

    • Geven van TA training voordat adviseur zelfstandig TA's kan voeren
    • Geven van handvatten aan nieuwe adviseurs voor het voeren van TA's
  • Telefoontopper

    Purpose:

    Iedere Viisionair belt op een prettige manier

    Accountabilities:

    • Geven van telefoontrainingen aan nieuwe Viisionairs
    • Bijwerken scholing telefoontraining op Google Drive
Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
  • Expert OHA

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA)

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent OHA
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over OHA in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Onderdeel over OHA in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over OHA in overleg met @Story Teller: Hypotheken
    • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijst OHA en doorgeven aan @Development
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over OHA
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
Purpose: Door middel van advies controle zorgen voor de beste advieskwaliteit
  • Beleidmaker adviescontrole

    Purpose:

    Zorgen dat er duidelijkheid is hoe de dossiers gecontroleerd dienen te worden

    Accountabilities:

    • Zorgen dat er een basisscript is opgesteld aan de hand waarvan de beoordelaar een dossier kan controleren
    • Bijhouden inhoud basisscript
  • Beoordelaar advies

    Purpose:

    Alle dossiers bij Viisi zijn van excellente advieskwaliteit

    Accountabilities:

    • Zorgen voor periodieke controle van dossiers
    • Periodiek bijzitten van HG's
    • Periodiek meeluisteren van TA's
    • Controleren op de aanwezigheid van de belangrijkste adviesdocumenten in dossiers (aantekeningen adviesgesprek, analyse bij advies (voorlopig & definitief), klantprofiel, getekend hypotheekaanvraagformulier en opdracht tot dienstverlening)
    • Verzamelen van de bevindingen in de daarvoor bestemde metrics
    • Terugkoppeling geven over bevindingen aan de adviseur
  • Bewaker omgeving metrics Advies controle

    for Back-up

    Purpose:

    Zeer goed beveiligde interne omgeving gerealiseerd voor de metrics van cirkel Advies controle

    Accountabilities:

    • Zorgen dat de juiste rollen exclusief toegang hebben tot de benodigde metrics van Advies controle
    • Opstarten en bijhouden van beveiligde interne omgeving van Advies controle
    • Verwijderen toegang tot de beveiligde interne omgeving van Advies controle voor niet-relevante rolvervullers
    • Opstellen van script over hoe de metrics beheerd worden en hoe de beveiliging is ingeregeld
  • Crosslink Academy

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen @Advies controle en @Viisi Academy

    Accountabilities:

Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    for Bestaande eigen klanten

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
  • Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    for Bestaande eigen klanten

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
  • Adviseur Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid

    Purpose:

    Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken
    • Beantwoorden van klantvragen
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @expert_OHA
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20)
  • Adviseur Oversluiters

    Purpose:

    Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten die hun hypotheek willen oversluiten
    • Beantwoorden van klantvragen oversluiters
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces oversluiters
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @oversluiter_expert
    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
  • Adviseur Verhogingen

    Purpose:

    Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Domains:

    • Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen
    • Beantwoorden van klantvragen verhogers
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert_Oversluiten_verhogen_en_rentemiddeling
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055