Realising dreams
Organize
Viisi N.V.
Viisi Academy
De Denktank
Advies controle
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Webinar / Seminar gever
Purpose:
De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over ViisiAccountabilities:
- Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
- Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
- Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
- Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
Purpose:
Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld
-
Slack evangelist
Purpose:
To energize partners to get the best use out of internal communication with SlackAccountabilities:
- Offer help with practical questions on Slack use
- Stay up-to-date with the latest functionalities of Slack
- Check of Slack is still the most productive tool voor internal communication
- Keep Slack channels organized (such as channel naming conventions, channel expectations, delete duplicate channels)
Purpose:
#ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
-
Accountabilities:
- Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken
- Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw
- Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. @Happy Workplace
- Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)
- Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet
- Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth
- Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden
- Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / @People First
- Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token
Purpose:
Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
-
Beoordeling wijziging adviesrollen
for back upPurpose:
Iedereen heeft de juiste opleidingen voor de klantgroepen die hij/zij adviseertDomains:
- Verschuivingen Viisionairs over rollen en cirkels binnen @Realising dreams waarvoor aanvullende opleidingen vereist
Accountabilities:
- Aangeven of wij vanuit behaalde opleidingen bezwaar hebben tegen een voorgenomen uitbreiding/wijziging van de klantgroepen van een adviseur uit @Realising dreams
- Aangeven welke opleiding nog behaald moet worden om wel toestemming te kunnen geven
-
Buddy inwerken hypotheek adviseurs doorstromers+
Purpose:
Nieuwe hypotheekadviseurs begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig doorstromer+ adviseurAccountabilities:
- Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur
- Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur
- Delen van informatie met betrekking tot integer adviseren met nieuwe adviseur
- Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden tot die zelfstandig doorstromers kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
-
Crosslink Advies controle
Purpose:
Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Advies controle en Viisi AcademyAccountabilities:
- Vertegenwoordigen @Advies controle in cirkel @Viisi Academy
- Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen @Advies controle aan @Viisi Academy
-
Educatie Planner
Purpose:
Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardighedenAccountabilities:
- Inplannen van scholingen
- Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden
- Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive
- Inventariseren welke scholingen benodigd zijn
- Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven
-
Accountabilities:
- Geven van TA training voordat adviseur zelfstandig TA's kan voeren
- Geven van handvatten aan nieuwe adviseurs voor het voeren van TA's
-
Accountabilities:
- Geven van telefoontrainingen aan nieuwe Viisionairs
- Bijwerken scholing telefoontraining op Google Drive
Purpose:
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Expert OHA
Purpose:
Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA)Accountabilities:
- Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent OHA
- Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over OHA in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
- Onderdeel over OHA in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren
- Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over OHA in overleg met @Story Teller: Hypotheken
- Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijst OHA en doorgeven aan @Development
- Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over OHA
- Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
Purpose:
Door middel van advies controle zorgen voor de beste advieskwaliteit
-
Beleidmaker adviescontrole
Purpose:
Zorgen dat er duidelijkheid is hoe de dossiers gecontroleerd dienen te wordenAccountabilities:
- Zorgen dat er een basisscript is opgesteld aan de hand waarvan de beoordelaar een dossier kan controleren
- Bijhouden inhoud basisscript
-
Accountabilities:
- Zorgen voor periodieke controle van dossiers
- Periodiek bijzitten van HG's
- Periodiek meeluisteren van TA's
- Controleren op de aanwezigheid van de belangrijkste adviesdocumenten in dossiers (aantekeningen adviesgesprek, analyse bij advies (voorlopig & definitief), klantprofiel, getekend hypotheekaanvraagformulier en opdracht tot dienstverlening)
- Verzamelen van de bevindingen in de daarvoor bestemde metrics
- Terugkoppeling geven over bevindingen aan de adviseur
-
Bewaker omgeving metrics Advies controle
for Back-upPurpose:
Zeer goed beveiligde interne omgeving gerealiseerd voor de metrics van cirkel Advies controleAccountabilities:
- Zorgen dat de juiste rollen exclusief toegang hebben tot de benodigde metrics van Advies controle
- Opstarten en bijhouden van beveiligde interne omgeving van Advies controle
- Verwijderen toegang tot de beveiligde interne omgeving van Advies controle voor niet-relevante rolvervullers
- Opstellen van script over hoe de metrics beheerd worden en hoe de beveiliging is ingeregeld
-
Accountabilities:
- Vertegenwoordigen @Viisi Academy in cirkel @Advies controle
- Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen @Viisi Academy aan @Advies controle
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)
for Bestaande eigen klantenPurpose:
Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)
for Bestaande eigen klantenPurpose:
Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid
Purpose:
Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken
- Beantwoorden van klantvragen
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @expert_OHA
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar Eigen Woning
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20)
-
Adviseur Oversluiters
Purpose:
Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten die hun hypotheek willen oversluiten
- Beantwoorden van klantvragen oversluiters
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces oversluiters
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @oversluiter_expert
- Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
-
Adviseur Verhogingen
Purpose:
Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesDomains:
- Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming
Accountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen
- Beantwoorden van klantvragen verhogers
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert_Oversluiten_verhogen_en_rentemiddeling
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055