Realising dreams
Welcome
Hypotheekadviseurs
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Seminar/Webinar verbeteraar
Purpose:
Seminar en Webinar presentaties zijn superduidelijk voor deelnemers en optimaal ondersteunend voor seminar gever
Accountabilities:
-
Up-to-date houden van seminar en webinar presentaties in het nederlands en engels
-
Overleggen met Realising dreams, Realising dreams, Webinar / Seminar gever en Webinar Logistics voor verbeteringen en deze doorvoeren
-
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
for NNPurpose:
De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)
Accountabilities:
-
Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
-
Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
-
Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
-
-
Expert Doelgroepen
Purpose:
Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot doelgroepenbeleid (bijv. voor PhD, A(N)IOS of wetenschappelijk onderzoeker)
Accountabilities:
-
Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent doelgroepenbeleid
-
Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over doelgroepenbeleid in overleg met Educatie Planner en Trainer adviseurs in opleiding
-
Onderdeel over doelgroepenbeleid in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) beheren in samenwerking met Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
-
Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over doelgroepenbeleid in overleg met Story Teller: Hypotheken
-
Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over doelgroepen in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail
-
Alle nieuwe klanten een "rode loper-ervaring" geven
-
Accountabilities:
-
Pipeline leads bellen
-
Dossiers van pipeline leads bijwerken
-
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Accountabilities:
-
Voeren van adviesgesprekken
-
Beantwoorden van klantvragen
-
Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
-
Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank
-
Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy
-
Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
-
Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
-
Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
-
Informeren over dienstverlening Viisi
-
Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega
-
Uitnodigen voor Webinar Woning kopen
-
Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
-
Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)
-
Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg
-
Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs
-