Viisi Group B.V.
Realising dreams
- Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Adviseur Ondernemer IB
- Adviseur Ondernemers DGA
- Adviseur Oversluiters
- Adviseur Verhogingen
- Crosslink Viisi Academy
- Hypact product owner
- Klant Contact Centrum
- Lead Link
- Phonedesk
- Specialist draagplichtovereenkomst
- Vakantieplanning en ziektemeldingen adviseurs
- Webinar / Seminar gever
- Welcome caller
Viisi N.V.
Viisi Academy
Recruiting
Vermogensbeheer
Purpose:
Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.
-
Rep Link
from Viisi N.V.Purpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
-
Accountabilities:
- Proposing the options for the decision to "Make or Buy" our HQ
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)
Purpose:
Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)
Purpose:
Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Ondernemer IB
Purpose:
Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (IB)
- Beantwoorden van klantvragen van ondernemers (IB)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemers (IB)
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Uitnodigen ondernemers voor seminar/webinar Eigen Woning
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Ondernemers DGA
Purpose:
Ondernemers (DGA) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (DGA)
- Beantwoorden van klantvragen ondernemers (DGA)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces ondernemers (DGA)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Ondernemer_expert
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Eigen Woning
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
-
Adviseur Oversluiters
Purpose:
Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten die hun hypotheek willen oversluiten
- Beantwoorden van klantvragen oversluiters
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces oversluiters
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @oversluiter_expert
- Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
-
Adviseur Verhogingen
Purpose:
Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesDomains:
- Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming
Accountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen
- Beantwoorden van klantvragen verhogers
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert_Oversluiten_verhogen_en_rentemiddeling
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Crosslink Viisi Academy
Purpose:
Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen @Viisi Academy en @Realising dreamsAccountabilities:
- Vertegenwoordigen @Viisi Academy in cirkel @Realising dreams
- Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen @Viisi Academy aan @Realising dreams
- Overleggen met lead link @Realising dreams over resources beschikbaar voor @Viisi Academy
-
Domains:
- Hypact gebruikerservaring en instellingen
Accountabilities:
- Contact onderhouden tussen Yellowtail en viisi
- Verzamelen van suggesties en probleemmeldingen en deze doorgeven aan Yellowtail en indien mogelijk oplossen
- Delen van expertise met alle Viisi gebruikers
-
Klant Contact Centrum
Purpose:
Ervoor zorgen dat (potentiële) klanten die contact zoeken op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpenAccountabilities:
- Beantwoorden en opvolgen (potentiële) klanten die bellen op algemene nummer (800)
- Beantwoorden en opvolgen (potentiële) klanten die contact opnemen via Whatsapp
- Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers
- Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi
- Opvolgen dringende eerste vragen (financiële check, urgente biedingsvragen etc.) van potentieel interessante leads
-
Lead Link
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroepDomains:
- Role assignments within the Circle
Accountabilities:
- Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
- Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
- Establishing priorities and Strategies for the Circle
- Defining metrics for the circle
- Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
- Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
-
Accountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.
-
Specialist draagplichtovereenkomst
for AmsterdamPurpose:
Collega's en klanten voorzien van het beste draagplichtovereenkomst-advies en proces.Accountabilities:
- Beantwoorden vragen van collega's over draagplichtovereenkomsten
- Proces m.b.t draagplichtovereenkomst optimaliseren
-
Vakantieplanning en ziektemeldingen adviseurs
for overkoepelendPurpose:
Zorgen voor altijd voldoende bezetting qua adviseurs en zorgen voor overname taken bij ziekteAccountabilities:
- Goedkeuren vakantie aanvragen adviseurs
- Bijhouden en updaten vakantie protocol https://docs.google.com/document/d/1peBBaaIEUj4NxsV_S0YiqTQ8r_RIZitGK7oMxZhiCIs/edit?usp=sharing
- Inventariseren van vakantiewensen adviseurs
- Bij ziekte zorg dragen voor overnemen al ingeplande afspraken adviseur in samenwerking met @Viisi_N.V.. Zie ook https://docs.google.com/document/d/1mUyYUbgO0z0PR9cAiwxSaYoIMxHoAFDDtNDQ6YBFZR0/edit
- Bijhouden sheet seminar compensatie: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1okjKE4OZZvkRPzPeAucB2QRwK8gZnUWudIiF8JTpmr0/edit#gid=1150723999
-
Webinar / Seminar gever
Purpose:
De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over ViisiAccountabilities:
- Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
- Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
- Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
- Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
- Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.
-
Welcome caller
Purpose:
Bestaande klanten en potentiële klanten met goede conversiekans voelen zich zo snel mogelijk thuis bij Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.Accountabilities:
- Beoordelen en indien zinvol opvolgen van leads in Hubspot
- Afstemmen opvolging van urgente leads met @Klant Contact Centrum
- Aanpassen relevante templates mail en chat Hubspot
- Signaleren van lead trends en bespreken/doorgeven aan @Viisi N.V.
Purpose:
#ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
-
Realising dreams
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroepAccountabilities:
- Adviseren van klanten
- Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject
- Beantwoorden van (inhoudelijke) vragen van collega's
- Doorgeven van feedback over geldverstrekkers aan @Smooth Operations
- Aanbrengen van potentiële klanten
- Verzamelen van klantreviews op onder andere Independer
- Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars en seminars te geven
- Optimaliseren van adviesprocessen in afstemming met @Smooth Operations en @Administration & Organize
- Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering
- Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward
- Opstellen en afsluiten van schadeverzekeringsvoorstellen
- Opvolgen van iedere lead door een adviseur binnen 24 uur
- Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan @Compensation Architect
- Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en @Viisi Academy
- Werken op kantoor: beginnend adviseurs (1ste jaar bij Viisi) minimaal 4 dagen per week op kantoor, daarna minimaal 2-3 dagen per week op kantoor
- Ontwikkelen en bijhouden van kennis door Permanent Actueel (PA) te blijven
- Zorgen dat je het Permanente Educatie (PE) examen op tijd behaald hebt
- Volgen van voor het werk relevante opleidingen/trainingen
-
Rep Link
Purpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
-
Accountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.
-
Accountabilities:
- Wees jezelf, gewoon zoals je bent
- Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
- Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
- Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
- Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
- Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
- Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)
Purpose:
Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
-
Buddy inwerken Realising dreams
Purpose:
Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseurAccountabilities:
- Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
- Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
- Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
- Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
- Aangeven bij @Realising dreams wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
- Overleggen met @Buddy begeleider Viisi en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
- Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Viisi_N.V.
- Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
- Aangeven bij @Realising dreams wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden
-
Buddy inwerken hypotheek adviseurs doorstromers+
for ElsbethPurpose:
Nieuwe hypotheekadviseurs begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig doorstromer+ adviseurAccountabilities:
- Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur
- Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur
- Delen van informatie met betrekking tot integer adviseren met nieuwe adviseur
- Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden tot die zelfstandig doorstromers kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
-
Crosslink Realising dreams
Purpose:
Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen @Viisi Academy en @Realising dreamsAccountabilities:
- Vertegenwoordigen @Realising dreams in @Viisi Academy
- Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen @Realising dreams aan @Viisi Academy
Purpose:
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
for BLG en ASNPurpose:
De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)Accountabilities:
- Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
- Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
- Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
-
Accountabilities:
- Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent doorstromers
- Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over doorstromers in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
- Onderdeel over doorstromers in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
- Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over doorstromers in overleg met @Storyteller Hypotheken
- Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over doorstromers
- Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
Purpose:
Op basis van het aannamebeleid (organische groei) de beste nieuwe collega's aannemen
-
Accountabilities:
- Bekijken van binnengekomen sollicitaties
- Schrijven van reviews in Homerun bij binnengekomen sollicitaties (binnen 24 uur)
-
Vakinhoudelijk interviewer
for Realising DreamsPurpose:
Zorgen dat er alleen sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die beschikken over de benodigde kennis voor het werkAccountabilities:
- Voeren van het vakinhoudelijk gesprek met sollicitanten
- Geven van feedback over de referentiegesprekken aan @Sollicitant begeleider met onderbouwing
Purpose:
Financiële rust voor Viisi klanten
-
Accountabilities:
- Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
- Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
Purpose:
Team Amsterdam is het best presterende team binnen Viisi
-
Adviseur Noord-Holland
Purpose:
Alle klanten in Noord-Holland voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.
-
Accountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.