Harry Otse

Harry Otse

Realising dreams

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviesblokbeheerder

    for Uiterlijk

    Purpose:

    Het adviesblok ondersteunt het adviesgesprek op kantoor (HG) optimaal, voor klant en adviseur

    Domains:

    • Aanbrengen van inhoudelijke wijzigingen in het adviesblok

    Accountabilities:

    • Beheren van de adviesblokken

    • Informeren Realising dreams en Happiness Factory over wijzigingen in een adviesblok

    • Zorg dragen dat de meest recente versie van de adviesblokken beschikbaar zijn op Intranet

  • Chef adviesbox-kwaliteit

    for Back-up

    Purpose:

    Iedereen gebruikt goede instellingen en goede teksten zodat Adviesbox optimaal werkt voor alle gebruikers

    Accountabilities:

    • Beheren teksten adviesbox en instellingen

    • Verzamelen van suggesties en probleemmeldingen en deze doorgeven aan intersoftware en indien mogelijk oplossen

    • Delen van expertise met alle gebruikers

    • Doorgeven van foute rentes en verbeteringen rekentools op renteoverzicht website aan Intersoftware

  • Pipeline lead beller

    Purpose:

    Alle pipeline leads worden gebeld

    Accountabilities:

    • Pipeline leads bellen

    • Dossiers van pipeline leads bijwerken

  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Opschrijven en publiceren van output van de voorgeschreven meetings van de Circle

    • Onderhouden van een samenvattend overzicht van de huidige Governance, checklist items en metrics van de Circle

    • Interpreteren van de Governance en Holacracy Constitution op verzoek

    • Inplannen van de voorgeschreven meetings van de Circle

    • Bekendmaken van geplande tijd en locatie van de meetings aan alle Core Circle Members

    • Inbellen Circle Members die hebben aangegeven de meetings op afstand te willen bijwonen

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Organize

Purpose:

Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld

  • Coffee Lover

    Purpose:

    Great Coffee, Happy People

    Accountabilities:

    • Inkopen koffiebonen en koffie-apparatuur, voor wat betreft budget in overleg met Finance & Controlling

    • Onderhouden en schoon houden van koffie-apparatuur op kantoor Surinameplein

    • Onderhouden van contact met koffieleveranciers

De Denktank

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for Rabobank

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

  • Expert Inkomen

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot inkomensbestanddelen (loondienst)

    Accountabilities:

    • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent inkomensbestanddelen

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over inkomensbestanddelen in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

    • Onderdeel over inkomensbestanddelen in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) beheren in samenwerking met Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over inkomensbestanddelen in overleg met Story Teller: Hypotheken

    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over inkomensbestanddelen in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

  • Kennis databank beheerder

    for website maken van Samenvatting V&A

    Purpose:

    Overzicht creëren binnen Viisi aanwezige kennis

    Accountabilities:

    • Opstellen kennisdatabank

    • Onderhouden kennisdatabank in overleg met expertrollen

Hypotheekadviseurs

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Starters

    Purpose:

    Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor Webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)

    • Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg

    • Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs

  • Expat Advisor

    Purpose:

    Providing expats with the best mortgage advice and a good process

    Accountabilities:

    • Consulting about mortgages

    • Answering questions from expat clients

    • Keeping track of the application process

    • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expert Expats

    • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

    • Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)

    • Assessing the financial situation of (potential) expat clients

    • Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly

    • Informing on the services of Viisi

    • Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague

    • Inviting for expat seminar

    • Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment

    • Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date