Harry Otse

Harry Otse

Realising dreams

Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviesondersteuner

    Purpose:

    Het optimaal ondersteunen van de adviseurs

    Accountabilities:

    • Voorbereiden van adviesgesprekken in Adviesbox voor Realising dreams

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Adviseur Ondernemer IB

    Purpose:

    Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (IB)
    • Beantwoorden van klantvragen van ondernemers (IB)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemers (IB)
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Uitnodigen ondernemers voor seminar/webinar Eigen Woning
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Afvaardiging adviseur Viisi

    for Coördineren van afspraken en adviseurs toewijzen

    Purpose:

    Viisi wordt optimaal vertegenwoordigd vanuit @realisingdrea bij samenwerkingspartners

    Accountabilities:

    • Bijwonen bijeenkomsten van geldverstrekkers
    • Bij afwezigheid van een beschikbare rolvervuller, zoekt één van de rolvervullers adequate vervangers

  • Calendly-beheerder

    for backup

    Purpose:

    Afspraken gemaakt via Calendly komen altijd goed in Realising Dreams agenda's en bij de klant terecht

    Accountabilities:

    • Aangeven van te weinig TA-capaciteit in Calendly
    • Verzorgen en updaten van werkinstructies voor Calendly
    • Aanmaken en verwijderen van Calendly-accounts
    • Doorvoeren van wijzigingen in beschikbaarheid in Calendly
    • Annuleren en verplaatsen van Calendly-afspraken

  • Chatter

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen via de chat

    Accountabilities:

    • Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen
    • Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi

  • Chef adviesbox-kwaliteit

    for Back-up

    Purpose:

    Iedereen gebruikt goede instellingen en goede teksten zodat Adviesbox optimaal werkt voor alle gebruikers

    Domains:

    • Instellingen adviesbox

    Accountabilities:

    • Beheren teksten adviesbox en instellingen
    • Verzamelen van suggesties en probleemmeldingen en deze doorgeven aan intersoftware en indien mogelijk oplossen
    • Delen van expertise met alle gebruikers
    • Doorgeven van foute rentes en verbeteringen rekentools op renteoverzicht website aan Intersoftware

  • Contactpersoon makelaars

    for Amersfoort

    Purpose:

    Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

    Accountabilities:

    • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan @Realising dreams
    • Onderhouden van contact met lokale makelaars
    • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars

  • Crosslink Finance

    Purpose:

    Vertegenwoordigen @"Chief" Financial Officer binnen de cirkel @Realising dreams

    Accountabilities:

    • Informeren over effecten van @Realising_dreams-beslissingen op de financiën van Viisi

  • Handboek

    Purpose:

    Adviseurs kunnen in het handboek alle informatie vinden die zij nodig hebben om hun werkzaamheden bij Viisi goed uit te kunnen voeren

    Accountabilities:

    • Inventariseren welke informatie er voor adviseurs in het handboek opgenomen dient te worden
    • Op een overzichtelijke manier alle relevante informatie voor adviseurs verwerken in het handboek
    • Up to date houden van de informatie in het handboek

  • Lead Link

    Purpose:

    Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
    • Establishing priorities and Strategies for the Circle
    • Defining metrics for the circle
    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

  • Phonedesk

    Purpose:

    Het bemannen van de algemene Viisi lijn

    Accountabilities:

    • There are no accountabilities defined for this role.

  • Pipeline lead beller

    Purpose:

    Alle pipeline leads worden gebeld

    Accountabilities:

    • Pipeline leads bellen
    • Dossiers van pipeline leads bijwerken

  • Rep Link

    from Damage control

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

  • Vakantieplanning en ziektemeldingen adviseurs

    for Overkoepelend

    Purpose:

    Zorgen voor altijd voldoende bezetting qua adviseurs en zorgen voor overname taken bij ziekte

    Accountabilities:

    • Goedkeuren vakantie aanvragen adviseurs
    • Bijhouden en updaten vakantie protocol https://docs.google.com/document/d/1peBBaaIEUj4NxsV_S0YiqTQ8r_RIZitGK7oMxZhiCIs/edit?usp=sharing
    • Inventariseren van vakantiewensen adviseurs
    • Bij ziekte zorg dragen voor overnemen al ingeplande afspraken adviseur in samenwerking met @Viisi_N.V.. Zie ook https://docs.google.com/document/d/1mUyYUbgO0z0PR9cAiwxSaYoIMxHoAFDDtNDQ6YBFZR0/edit
    • Bijhouden sheet seminar compensatie: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1okjKE4OZZvkRPzPeAucB2QRwK8gZnUWudIiF8JTpmr0/edit#gid=1150723999

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
    • Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.

Viisi N.V.

Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  • Realising dreams

    Purpose:

    Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

    Accountabilities:

    • Adviseren van klanten
    • Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject
    • Beantwoorden van (inhoudelijke) vragen van collega's
    • Doorgeven van feedback over geldverstrekkers aan @Smooth Operations
    • Aanbrengen van potentiële klanten
    • Verzamelen van klantreviews op onder andere Independer
    • Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars en seminars te geven
    • Optimaliseren van adviesprocessen in afstemming met @Smooth Operations en @Administration & Organize
    • Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering
    • Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward
    • Opstellen en afsluiten van schadeverzekeringsvoorstellen
    • Opvolgen van iedere lead door een adviseur binnen 24 uur
    • Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan @Compensation Architect
    • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en @Viisi Academy
    • Werken op kantoor: beginnend adviseurs (1ste jaar bij Viisi) minimaal 4 dagen per week op kantoor, daarna minimaal 2-3 dagen per week op kantoor
    • Ontwikkelen en bijhouden van kennis door Permanent Actueel (PA) te blijven
    • Zorgen dat je het Permanente Educatie (PE) examen op tijd behaald hebt
    • Volgen van voor het werk relevante opleidingen/trainingen

  • Viisionair

    Purpose:

    Gouden regel: behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden

    Accountabilities:

    • Wees jezelf, gewoon zoals je bent
    • Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
    • Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
    • Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
    • Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
    • Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
    • Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)

De Denktank

Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for Rabobank

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

  • Kennis databank beheerder

    for website maken van Samenvatting V&A

    Purpose:

    Overzicht creëren binnen Viisi aanwezige kennis

    Accountabilities:

    • Opstellen kennisdatabank
    • Onderhouden kennisdatabank in overleg met expertrollen

Administration & Organize

Purpose: Alle (financiële) administratieve werkzaamheden verlopen op de meest efficiënte en soepele manier

  • Coffee Lover

    Purpose:

    Great Coffee, Happy People

    Accountabilities:

    • Inkopen koffiebonen en koffie-apparatuur, voor wat betreft budget in overleg met @Finance & Controlling
    • Onderhouden en schoon houden van koffie-apparatuur op kantoor Surinameplein
    • Onderhouden van contact met koffieleveranciers

Damage control

Purpose: Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

  • Adviseur Schadeverzekeringen

    Purpose:

    Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

    Accountabilities:

    • Opmaken en vergelijken offertes voor klanten
    • Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)
    • Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten
    • Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen
    • Verwerken taken schade takenlijst
    • Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met @Development
    • Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken

  • Rep Link

    to Realising dreams

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Recruiting

Purpose: Zoveel mogelijk goede Viisionairs aannemen

  • Review sollicitanten

    for Realising Dreams

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Bekijken van binnengekomen sollicitaties
    • Schrijven van reviews in Homerun bij binnengekomen sollicitaties (binnen 24 uur)

Utrecht

Purpose: Team Utrecht is het best presterende team binnen Viisi

  • Adviseur Regio Utrecht

    Purpose:

    Alle klanten in/rond regio Utrecht voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten in/rond regio Utrecht
    • Beantwoorden van klantvragen van klanten in/rond regio Utrecht
    • Uitnodigen klanten voor seminars in/rond regio Utrecht

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Rep Link

    to Team Randstad

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

  • Seminar gever Utrecht

    Purpose:

    De deelnemers aan het seminar zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het seminar 'Woning kopen' in Utrecht
    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige seminars

Team Randstad

Purpose: Overal in NL het beste advies geven (behalve binnen de A10)

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Rep Link

    from Utrecht

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle