Realising dreams
- Adviesondersteuner
- Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Adviseur Ondernemer IB
- Afvaardiging adviseur Viisi
- Calendly-beheerder
- Chatter
- Chef adviesbox-kwaliteit
- Contactpersoon makelaars
- Crosslink Finance
- Handboek
- Lead Link
- Phonedesk
- Pipeline lead beller
- Rep Link from Damage control
- Vakantieplanning en ziektemeldingen adviseurs
- Webinar / Seminar gever
Viisi N.V.
Administration & Organize
Damage control
Recruiting
Team Randstad
- Facilitator
- Rep Link from Utrecht
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Accountabilities:
- Voorbereiden van adviesgesprekken in Adviesbox voor Realising dreams
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)
Purpose:
Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Ondernemer IB
Purpose:
Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (IB)
- Beantwoorden van klantvragen van ondernemers (IB)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemers (IB)
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Uitnodigen ondernemers voor seminar/webinar Eigen Woning
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Afvaardiging adviseur Viisi
for Coördineren van afspraken en adviseurs toewijzenPurpose:
Viisi wordt optimaal vertegenwoordigd vanuit @realisingdrea bij samenwerkingspartnersAccountabilities:
- Bijwonen bijeenkomsten van geldverstrekkers
- Bij afwezigheid van een beschikbare rolvervuller, zoekt één van de rolvervullers adequate vervangers
-
Calendly-beheerder
for backupPurpose:
Afspraken gemaakt via Calendly komen altijd goed in Realising Dreams agenda's en bij de klant terechtAccountabilities:
- Aangeven van te weinig TA-capaciteit in Calendly
- Verzorgen en updaten van werkinstructies voor Calendly
- Aanmaken en verwijderen van Calendly-accounts
- Doorvoeren van wijzigingen in beschikbaarheid in Calendly
- Annuleren en verplaatsen van Calendly-afspraken
-
Chatter
Purpose:
Ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen via de chatAccountabilities:
- Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen
- Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi
-
Chef adviesbox-kwaliteit
for Back-upPurpose:
Iedereen gebruikt goede instellingen en goede teksten zodat Adviesbox optimaal werkt voor alle gebruikersDomains:
- Instellingen adviesbox
Accountabilities:
- Beheren teksten adviesbox en instellingen
- Verzamelen van suggesties en probleemmeldingen en deze doorgeven aan intersoftware en indien mogelijk oplossen
- Delen van expertise met alle gebruikers
- Doorgeven van foute rentes en verbeteringen rekentools op renteoverzicht website aan Intersoftware
-
Contactpersoon makelaars
for AmersfoortPurpose:
Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaarsAccountabilities:
- Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan @Realising dreams
- Onderhouden van contact met lokale makelaars
- Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars
-
Accountabilities:
- Informeren over effecten van @Realising_dreams-beslissingen op de financiën van Viisi
-
Handboek
Purpose:
Adviseurs kunnen in het handboek alle informatie vinden die zij nodig hebben om hun werkzaamheden bij Viisi goed uit te kunnen voerenAccountabilities:
- Inventariseren welke informatie er voor adviseurs in het handboek opgenomen dient te worden
- Op een overzichtelijke manier alle relevante informatie voor adviseurs verwerken in het handboek
- Up to date houden van de informatie in het handboek
-
Lead Link
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroepDomains:
- Role assignments within the Circle
Accountabilities:
- Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
- Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
- Establishing priorities and Strategies for the Circle
- Defining metrics for the circle
- Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
- Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
-
Accountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.
-
Accountabilities:
- Pipeline leads bellen
- Dossiers van pipeline leads bijwerken
-
Rep Link
from Damage controlPurpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
-
Vakantieplanning en ziektemeldingen adviseurs
for OverkoepelendPurpose:
Zorgen voor altijd voldoende bezetting qua adviseurs en zorgen voor overname taken bij ziekteAccountabilities:
- Goedkeuren vakantie aanvragen adviseurs
- Bijhouden en updaten vakantie protocol https://docs.google.com/document/d/1peBBaaIEUj4NxsV_S0YiqTQ8r_RIZitGK7oMxZhiCIs/edit?usp=sharing
- Inventariseren van vakantiewensen adviseurs
- Bij ziekte zorg dragen voor overnemen al ingeplande afspraken adviseur in samenwerking met @Viisi_N.V.. Zie ook https://docs.google.com/document/d/1mUyYUbgO0z0PR9cAiwxSaYoIMxHoAFDDtNDQ6YBFZR0/edit
- Bijhouden sheet seminar compensatie: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1okjKE4OZZvkRPzPeAucB2QRwK8gZnUWudIiF8JTpmr0/edit#gid=1150723999
-
Webinar / Seminar gever
Purpose:
De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over ViisiAccountabilities:
- Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
- Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
- Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
- Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
- Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.
Purpose:
#ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
-
Realising dreams
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroepAccountabilities:
- Adviseren van klanten
- Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject
- Beantwoorden van (inhoudelijke) vragen van collega's
- Doorgeven van feedback over geldverstrekkers aan @Smooth Operations
- Aanbrengen van potentiële klanten
- Verzamelen van klantreviews op onder andere Independer
- Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars en seminars te geven
- Optimaliseren van adviesprocessen in afstemming met @Smooth Operations en @Administration & Organize
- Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering
- Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward
- Opstellen en afsluiten van schadeverzekeringsvoorstellen
- Opvolgen van iedere lead door een adviseur binnen 24 uur
- Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan @Compensation Architect
- Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en @Viisi Academy
- Werken op kantoor: beginnend adviseurs (1ste jaar bij Viisi) minimaal 4 dagen per week op kantoor, daarna minimaal 2-3 dagen per week op kantoor
- Ontwikkelen en bijhouden van kennis door Permanent Actueel (PA) te blijven
- Zorgen dat je het Permanente Educatie (PE) examen op tijd behaald hebt
- Volgen van voor het werk relevante opleidingen/trainingen
-
Accountabilities:
- Wees jezelf, gewoon zoals je bent
- Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
- Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
- Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
- Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
- Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
- Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)
Purpose:
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
for RabobankPurpose:
De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)Accountabilities:
- Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
- Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
- Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
-
Kennis databank beheerder
for website maken van Samenvatting V&APurpose:
Overzicht creëren binnen Viisi aanwezige kennisAccountabilities:
- Opstellen kennisdatabank
- Onderhouden kennisdatabank in overleg met expertrollen
Purpose:
Alle (financiële) administratieve werkzaamheden verlopen op de meest efficiënte en soepele manier
-
Accountabilities:
- Inkopen koffiebonen en koffie-apparatuur, voor wat betreft budget in overleg met @Finance & Controlling
- Onderhouden en schoon houden van koffie-apparatuur op kantoor Surinameplein
- Onderhouden van contact met koffieleveranciers
Purpose:
Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces
-
Adviseur Schadeverzekeringen
Purpose:
Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagprocesAccountabilities:
- Opmaken en vergelijken offertes voor klanten
- Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)
- Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten
- Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen
- Verwerken taken schade takenlijst
- Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met @Development
- Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken
-
Rep Link
Purpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
Purpose:
Zoveel mogelijk goede Viisionairs aannemen
-
Accountabilities:
- Bekijken van binnengekomen sollicitaties
- Schrijven van reviews in Homerun bij binnengekomen sollicitaties (binnen 24 uur)
Purpose:
Team Utrecht is het best presterende team binnen Viisi
-
Adviseur Regio Utrecht
Purpose:
Alle klanten in/rond regio Utrecht voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten in/rond regio Utrecht
- Beantwoorden van klantvragen van klanten in/rond regio Utrecht
- Uitnodigen klanten voor seminars in/rond regio Utrecht
-
Accountabilities:
- Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
- Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
-
Rep Link
Purpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
-
Accountabilities:
- Geven van het seminar 'Woning kopen' in Utrecht
- Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige seminars
Purpose:
Overal in NL het beste advies geven (behalve binnen de A10)
-
Accountabilities:
- Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
- Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
-
Rep Link
from UtrechtPurpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle