Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Chef adviesbox-kwaliteit

    for Back-up

    Purpose:

    Iedereen gebruikt goede instellingen en goede teksten zodat Adviesbox optimaal werkt voor alle gebruikers

    Domains:

    • Instellingen adviesbox

    Accountabilities:

    • Beheren teksten adviesbox en instellingen
    • Verzamelen van suggesties en probleemmeldingen en deze doorgeven aan intersoftware en indien mogelijk oplossen
    • Delen van expertise met alle gebruikers
    • Doorgeven van foute rentes en verbeteringen rekentools op renteoverzicht website aan Intersoftware
  • Handboek

    Purpose:

    Adviseurs kunnen in het handboek alle informatie vinden die zij nodig hebben om hun werkzaamheden bij Viisi goed uit te kunnen voeren

    Accountabilities:

    • Inventariseren welke informatie er voor adviseurs in het handboek opgenomen dient te worden
    • Op een overzichtelijke manier alle relevante informatie voor adviseurs verwerken in het handboek
    • Up to date houden van de informatie in het handboek
  • Lead Link

    Purpose:

    Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
    • Establishing priorities and Strategies for the Circle
    • Defining metrics for the circle
    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
  • Pipeline lead beller

    Purpose:

    Alle pipeline leads worden gebeld

    Accountabilities:

    • Pipeline leads bellen
    • Dossiers van pipeline leads bijwerken
  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
Purpose: Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld
  • Coffee Lover

    Purpose:

    Great Coffee, Happy People

    Accountabilities:

    • Inkopen koffiebonen en koffie-apparatuur, voor wat betreft budget in overleg met @Finance & Controlling
    • Onderhouden en schoon houden van koffie-apparatuur op kantoor Surinameplein
    • Onderhouden van contact met koffieleveranciers
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
  • Realising dreams

    Purpose:

    Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

    Accountabilities:

    • Adviseren van klanten
    • Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject
    • Beantwoorden van (inhoudelijke) vragen van collega's
    • Doorgeven van feedback over geldverstrekkers aan @Smooth Operations
    • Aanbrengen van potentiële klanten
    • Verzamelen van klantreviews op onder andere Independer
    • Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars en seminars te geven
    • Optimaliseren van adviesprocessen in afstemming met @Smooth Operations en @Happiness Factory
    • Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering
    • Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward
    • Opstellen en afsluiten van schadeverzekeringsvoorstellen
    • Opvolgen van iedere lead door een adviseur binnen 24 uur
    • Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan @Compensation Architect
    • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en @Viisi Academy
    • Werken op kantoor: beginnend adviseurs (1ste jaar bij Viisi) minimaal 4 dagen per week op kantoor, daarna minimaal 2-3 dagen per week op kantoor
    • Ontwikkelen en bijhouden van kennis door Permanent Actueel (PA) te blijven
    • Zorgen dat je het Permanente Educatie (PE) examen op tijd behaald hebt
    • Volgen van voor het werk relevante opleidingen/trainingen
Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
  • Buddy inwerken Realising dreams

    for Rutger

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
    • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
    • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
    • Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
    • Overleggen met @Buddy begeleider Realising Dreams en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Champagne nieuwe collega's
    • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
    • Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden
Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for Rabobank

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
  • Expert Inkomen

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot inkomensbestanddelen (loondienst)

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent inkomensbestanddelen
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over inkomensbestanddelen in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Onderdeel over inkomensbestanddelen in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over inkomensbestanddelen in overleg met @Story Teller: Hypotheken
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over inkomensbestanddelen
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
  • Kennis databank beheerder

    for website maken van Samenvatting V&A

    Purpose:

    Overzicht creëren binnen Viisi aanwezige kennis

    Accountabilities:

    • Opstellen kennisdatabank
    • Onderhouden kennisdatabank in overleg met expertrollen
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    for HGs

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
Purpose: Zoveel mogelijk goede Viisionairs aannemen
  • Review sollicitanten

    for Realising Dreams

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Bekijken van binnengekomen sollicitaties
    • Schrijven van reviews in Homerun bij binnengekomen sollicitaties (binnen 24 uur)
    • Geven van aanvullende feedback als hier vanuit @Screener behoefte aan is
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Adviseur Ondernemer IB

    Purpose:

    Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (IB)
    • Beantwoorden van klantvragen van ondernemers (IB)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemers (IB)
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Uitnodigen ondernemers voor seminar/webinar Eigen Woning
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
    • Interpreting Governance and the Constitution upon request
    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations