Smooth Operations
Realising dreams
De Denktank
Hypotheekadviseurs - Eerste Woning
Recruiting
Purpose:
Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.
-
Bieden met Zekerheid
Purpose:
Aanvragen voor Bieden met Zekerheid (BMZ) begeleiden en indienen zodat klanten van Viisi met grote kans en met een soepel proces een winnend bod kunnen doen.Accountabilities:
- Aanvragen BMZ controleren (LTI) en indienen
- Bieden met Zekerheid naar klanten bevestigen (en certificaat sturen)
- Bijhouden resultaten Bieden met Zekerheid (https://docs.google.com/spreadsheets/d/15L3FdLdDTG5pzAYmUkV5yJaSwA2lbz3f8jWJEfOJXGg/edit#gid=0)
- Na succesvol bod opsturen koopovereenkomst naar Hera Life en hiermee bankgarantie laten stellen
- Contact onderhouden met BNP Paribas en Hera Life
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Accountabilities:
- Inwerken van studenten
- Voeren van sollicitatiegesprekken
-
Accountabilities:
- Pipeline leads bellen
- Dossiers van pipeline leads bijwerken
-
Rep Link
Purpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
-
Webinar / Seminar gever
Purpose:
De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over ViisiAccountabilities:
- Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
- Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
- Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
- Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
- Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.
Purpose:
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
for AllianzPurpose:
De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)Accountabilities:
- Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
- Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
- Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Accountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken
- Beantwoorden van klantvragen
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank
- Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor Webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)
- Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg
- Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs
-
Accountabilities:
- Plannen van teamuitjes voor @Hypotheekadviseurs - Eerste Woning
- Verzamelen en verwerken van input voor teamuitjes
- Beheren van het budget voor teamuitjes
- Communiceren over teamuitjes
-
Accountabilities:
- Consulting about mortgages
- Answering questions from expat clients
- Keeping track of the application process
- Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with @Expert Expats
- Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with @Viisi Academy
- Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)
- Assessing the financial situation of (potential) expat clients
- Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly
- Informing on the services of Viisi
- Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague
- Inviting for expat seminar
- Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment
- Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date
-
Rep Link
Purpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
Purpose:
Zoveel mogelijk goede Viisionairs aannemen
-
Accountabilities:
- Bekijken van binnengekomen sollicitaties
- Schrijven van reviews in Homerun bij binnengekomen sollicitaties (binnen 24 uur)
- Geven van aanvullende feedback als hier vanuit @Undefined_Role behoefte aan is
-
Vakinhoudelijk interviewer
for WerkstudentPurpose:
Zorgen dat er alleen sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die beschikken over de benodigde kennis voor het werkAccountabilities:
- Voeren van het vakinhoudelijk gesprek met sollicitanten
- Geven van feedback over de referentiegesprekken aan @Sollicitant begeleider met onderbouwing
Purpose:
Team Den Haag is het best presterende team binnen Viisi
-
Adviseur Den Haag
Purpose:
Alle klanten in Zuid-Holland voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten in Zuid-Holland
- Beantwoorden van klantvragen van klanten in Zuid-Holland
- Uitnodigen klanten voor seminars in Zuid-Holland
-
Accountabilities:
- Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
- Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
-
Accountabilities:
- Geven van het seminar 'Woning kopen' in Den Haag
- Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige seminars