Adviseren van klanten

Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject

Aanbrengen van potentiële klanten

Verzamelen van klant reviews op onder andere Independer

Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering

Optimaliseren van adviesprocessen in afstemming met Smooth Operations en Happiness Factory

Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars en seminars te geven

Uitbouwen van het marktaandeel van Viisi voor hypotheekadvies

Beoordelen en goedkeuren documenten in adviesdiensten (m.u.v. getekende OTD)

Regelmatig checken of aantal lopende dossiers in sheet verdeling leads klopt (https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055)

Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (Seminar gevers ingepland in Seminar Data en geïnformeerd)

Voeren van telefonische afspraken met (potentiële) klanten (TA)

Opvolgen van iedere gekochte en in onderhandeling lead door de adviseur waarbij de TA is ingepland binnen 24 uur (tenzij TA binnen 24h)

Goedkeuren vakantie aanvragen adviseurs

Bijhouden en updaten vakantie protocol https://docs.google.com/document/d/1peBBaaIEUj4NxsV_S0YiqTQ8r_RIZitGK7oMxZhiCIs/edit?usp=sharing

Inventariseren van vakantiewensen adviseurs

Bij ziekte zorg dragen voor overnemen al ingeplande afspraken adviseur in samenwerking met Phonedesk

Bijhouden sheet seminar compensatie: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1okjKE4OZZvkRPzPeAucB2QRwK8gZnUWudIiF8JTpmr0/edit#gid=1150723999

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur

Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur

Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden (onboarding) tot die het zelfstandig kan. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

Voeren van oefengesprekken en eindgesprek met nieuwe adviseur

Besluiten wanneer nieuwe adviseur adviesklaar is voor HG's

Overleggen met Inwerkcoach Realising dreams en aanspreekpunt nieuwe Viisionairs over voortgang nieuwe adviseur en verbeterpunten

Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

Wekelijks ontwikkelingsgesprek voeren met Junior consultant en Coach

Doorgeven aan Accounting als Buddy het eerste HG zelf gaat voeren (in ieder geval 3 werkdagen voor HG)

Voeren van adviesgesprekken met doorstromers uit regio Amsterdam

Beantwoorden van klantvragen van doorstromers uit regio Amsterdam

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van doorstromers uit regio Amsterdam

Voeren van telefonische afspraken met doorstromers uit regio Amsterdam

Updaten van mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in Gdrive map: Doorstromer

Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20).

Voeren van adviesgesprekken met kopers/verhuurders van een beleggingspand in Amsterdam

Beantwoorden van klantvragen van kopers/verhuurders van een beleggingspand in Amsterdam

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces voor investeerders in vastgoed in Amsterdam

Voeren van telefonische afspraken met investeerders in vastgoed in Amsterdam

Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met People First

Voeren van adviesgesprekken met ondernemer uit regio Amsterdam

Beantwoorden van klantvragen van ondernemer uit regio Amsterdam

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemer uit regio Amsterdam

Voeren van telefonische afspraken met ondernemer uit regio Amsterdam

Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

Voeren van adviesgesprekken

Beantwoorden van klantvragen

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

Voeren van telefonische afspraken met oversluiters

Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met People First

Voeren van adviesgesprekken met starters uit regio Amsterdam

Beantwoorden van klantvragen van starters uit regio Amsterdam

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van starters uit regio Amsterdam

Voeren van telefonische afspraken met starters uit regio Amsterdam

Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20).

Ondersteunen van je buddy

Bespreken met Coach als je buddy extra ondersteuning nodig heeft

Beantwoorden en verdelen van vragen van klanten als je buddy daar niet toe in staat is

Consulting about mortgages

Answering questions from expat clients

Keeping track of the application process

Role assignments within the Circle

Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

Establishing priorities and Strategies for the Circle

Defining metrics for the circle

Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

Geven van het "Seminar Eigen Woning" in Amsterdam

Doorgeven aan Seminar Ondersteuner welke deelnemers aanwezig waren

Enthousiasmeren van seminardeelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige seminars

Nabellen deelnemers voor statusupdate enige tijd na het seminar

Uitnodigen recente oriënterende leads in aanloop naar seminar in overleg met Seminar Promoter

Bepalen of er voldoende aanmeldingen zijn om seminar door te laten gaan

Opruimen Bowling na seminar

Inventariseren ideeën

Bijhouden document Personeelsvereniging Viisi

Inplannen activiteiten en uitnodigingen versturen

Afstemmen kosten activiteiten met Penningmeester

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur

leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden)

vertegenwoordigen van de organisatie naar binnen en buiten

Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

Voeren van een hypotheekadviesgesprek waarbij de kandidaat de rol van de klant vervult

Inzichtelijk maken van hypotheekkennis, algemene motivatie en talenten van de kandidaat

Uitbrengen van advies m.b.t. geschiktheid kandidaat t.a.v. aan te nemen rollen

Voeren van het CV gesprek met sollicitanten

Beoordelen van sollicitanten

Geven van feedback over de referentiegesprekken aan Sollicitant begeleider met onderbouwing