Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Compensation Guard

    Purpose:

    Alle input en spanning vanuit Realising Dreams m.b.t. het salarismodel worden op 1 plek verzameld, geanalyseerd en gedeeld met Compensation Architect

    Accountabilities:

    • Verzamelen van alle input omtrent het salarismodel binnen de cirkel

    • Analyseren van alle input omtrent het salarismodel binnen de cirkel

    • Uitkomst van de input omtrent het salarismodel omzetten in voorstellen en deze delen met Compensation Architect Compensation Architect

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

  • Senior hypotheekadviseurs

    Purpose:

    Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

    Accountabilities:

    • Adviseren van klanten, het voeren hypotheekgespreken en telefonische afspraken met (potentiële) klanten (TA)

    • Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject

    • Aanbrengen van potentiële klanten

    • Verzamelen van klant reviews op de verschillende platformen (Google, Trustpilot, Independer, Yelp etc.)

    • Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering

    • Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars/webinars

    • Uitbouwen van het marktaandeel van Viisi voor hypotheekadvies

    • Beoordelen en goedkeuren documenten in adviesdiensten (m.u.v. de documenten die Smooth operations beoordeeld voor de aanvraag)

    • Regelmatig checken of aantal lopende dossiers in sheet verdeling leads klopt en werkdruk aangeven (https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055)

    • Beantwoorden van (inhoudelijke) vragen van collega's

    • Ontwikkelen en bijhouden van kennis door Permanent Actueel (PA) te blijven en Permanente Educatie (PE) punten te behalen en het volgen van voor het werk relevante opleidingen

  • Vakantieplanning en ziektemeldingen adviseurs

    for Senior hypotheekadviseurs

    Purpose:

    Zorgen voor altijd voldoende bezetting qua adviseurs en zorgen voor overname taken bij ziekte

    Accountabilities:

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

  • Viisi Townhall

    for Realising Dreams

    Purpose:

    Ensure that important information is shared with the team from all circles

    Accountabilities:

    • Planning the weekly Viisi Townhall and scheduling the topics

    • Inviting partners from other circles to inform about major developments interesting for all partners

    • Sharing the Viisi Townhall with all partners after they have taken place

    • Experimenting with new ways of transmitting the Viisi Townhall

    • Preparing draft presentation for Viisi Townhall

    • Checking & reminding participants

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Buddy inwerken hypotheek adviseurs doorstromers+

    for Andrew

    Purpose:

    Nieuwe hypotheekadviseurs begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig doorstromer+ adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur

    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur

    • Delen van informatie met betrekking tot integer adviseren met nieuwe adviseur

    • Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden tot die zelfstandig doorstromers kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

  • Ideeën coördinator

    Purpose:

    Iedereen wordt ondersteund in het uitvoeren van zijn of haar ideeën

    Accountabilities:

    • Inventariseren ideeën

    • Bijhouden document Personeelsvereniging Viisi

    • Inplannen activiteiten en uitnodigingen versturen

    • Afstemmen kosten activiteiten met Penningmeester

  • Voorzitter

    Purpose:

    Accountabilities:

    • leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur

    • leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden)

    • vertegenwoordigen van de organisatie naar binnen en buiten

    • goedkeuren en afstemmen verzoeken en declaraties voor uitjes in overleg met Penningmeester (zonder toestemming vooraf worden kosten door de PV niet betaald)

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

  • Pitchdecker

    for hypotheeklabel

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Verzamelen van informatie ten behoeve van pitchdeck

    • Verwerken van informatie in het pitchdeck

    • Bewaken van aanleverdeadlines

Purpose:

Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

  • Beoordelaar advies

    Purpose:

    Alle dossiers bij Viisi zijn van excellente advieskwaliteit

    Accountabilities:

    • Zorgen voor periodieke controle van dossiers

    • Periodiek bijzitten van HG's

    • Periodiek meeluisteren van TA's

    • Controleren op de aanwezigheid van de belangrijkste adviesdocumenten in dossiers (aantekeningen adviesgesprek, analyse bij advies (voorlopig & definitief), klantprofiel, getekend hypotheekaanvraagformulier en opdracht tot dienstverlening)

    • Verzamelen van de bevindingen in de daarvoor bestemde metrics

    • Terugkoppeling geven over bevindingen aan de adviseur

  • Groen licht

    for Doorstromers

    Purpose:

    Nieuwe adviseurs het 'groene licht' geven wanneer ze klaar zijn om zelfstandig (een nieuwe klantgroep) te gaan adviseren

    Accountabilities:

    • Het voeren van een groen licht-HG met adviseurs die zelfstandig HG's willen gaan voeren (voor een nieuwe klantgroep)

    • Het voeren van een groen licht-TA met adviseurs die zelfstandig TA's willen gaan voeren (voor een nieuwe klantgroep)

    • Terugkoppelen van de bevindingen aan Viisi Academy en eventuele buddy

    • Terugkoppelen van de bevindingen aan People First voor wat betreft startende adviseurs

    • Realising dreams inlichten dat adviseur (nieuwe klantgroep) zelfstandig kan gaan adviseren

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Doorstromers

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Doorstromers

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Adviseur Ondernemer IB

    Purpose:

    Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

  • Adviseur Ondernemers DGA

    Purpose:

    Ondernemers (DGA) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (DGA)

    • Beantwoorden van klantvragen ondernemers (DGA)

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces ondernemers (DGA)

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Ondernemer expert

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar/webinar Eigen Woning

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Adviseur Verhogingen

    Purpose:

    Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Domains:

    • Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen

    • Beantwoorden van klantvragen verhogers

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Oversluiten verhogen en rentemiddeling

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Lead Link

    Purpose:

    Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

    • Establishing priorities and Strategies for the Circle

    • Defining metrics for the circle

    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Oversluiters

    Purpose:

    Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten die hun hypotheek willen oversluiten

    • Beantwoorden van klantvragen oversluiters

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces oversluiters

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. oversluiter expert

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak