Using Zapier to connect digital tools

Managing our Zapier account and upgrade/downgrade when needed

Budgetteren en bewaken van de kosten van de cirkel met Financial controller

Bijhouden van de metrics met kosten

Aanmaken en invullen van Calendly-teams

Embedden van de juiste event types van teams (binnen Calendly) op de juiste bedankpagina's

Zorgen voor de koppeling tussen Calendly en de juiste Google Calendars

Zorgen voor accounts voor iedereen binnen Realising dreams

Zorgen voor de juiste correspondentieteksten vanuit Calendly

Schrijven en verspreiden van documentatie over de inrichting van Calendly

Inventariseren hoe Calendly door Viisionairs kan worden ingezet ten goede van de customer experience en ten goede van efficiëntie

Ondersteunen van werknemers bij het gebruik van Hubspot chat

Up to date houden van kennis met betrekking tot Hubspot chat

Informeren van werknemers bij essentiële wijzigingen/verbeteringen in Hubspot chat

Inrichten van chatflows ter verbetering van klantbeleving en conversie

Automating measurement of conversion (rates) of every step in the funnel in cooperation with Metrics Designer and Automator

Analyzing conversion (rates) of every step of the funnel for every source

Analyzing conversion (rates) of every step of the funnel for every advisor

Analyzing conversion (rates) of every step of the funnel for every product

Checking, protecting and improving data quality in our CRM software (Elements)

Finding early indicators that increases/decreases the chance of a lead becoming a customer

Reporting findings to all Viisionairs and especially to Conversion Optimizer(Lead_→_Customer)

Opvoeren van spanningen die leven binnen Dev & Leads waarvan de oplossing zich bevindt in Content & Branding

Raising Growth tensions in Standing, No Branding Tactical & Governance Meetings

Buiten Adwords, Facebook en Linkedin om

Creëren van bannersets in samenwerking met Branding

Opzetten van een bannering-strategie

Contacteren van mogelijke sites waar we op kunnen adverteren met banners

Aankopen van voor Viisi noodzakelijke domeinnamen

Beheren van domeinnamen portfolio van Viisi

Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse domeinnaamkosten met Financial controller

Controleren en ondertekenen van de facturen

Doorsturen van goedgekeurde facturen naar Financial controller voor betaling

Continueren van het SSL-certificaat

Inventariseren van domeinwensen vanuit Viisi partners

Beoordelen in hoeverre domeinnamen nog relevant zijn in samenwerking met gerelateerde rollen

Beheren algemeen contacte-mailadres tbv domeinnaamregistraties

Getting input from advisors and understanding what parts their work processes are the most tedious or error-prone.

Building software tools to make the tedious/error-prone parts of advisors jobs easier to execute.

Optimaliseren van ons Google Ads account

Aansturen van externe partijen gericht op optimale conversie en maximale ROI

Aanmaken van SEA landing pages ten goede van het conversiepercentage en de kwaliteitsscore

Choosing and maintaining website servers so all Viisi's websites are always online and quickly loading

Inrichten van Hubspot

Onderzoeken van mogelijkheden van Hubspot

Role assignments within the Circle

Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

Establishing priorities and Strategies for the Circle

Defining metrics for the circle

Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

Explaining quality of metric registrations

Maintaining quality of metric registrations

Collecting all metrics from Dev & Leads and other metric related roles

Designing clear format/look and feel for all metrics and OKR's

Creating easy-to-access dashboard for all circles

Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden

Opleidingswensen van cirkelleden bespreken binnen de cirkel en met de Lead Link voor resources

Opleidingswensen afstemmen met Viisi Academy

Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen (alleen voor cirkelleden DL)

Verloop van de opleidingen van cirkelleden monitoren

Inrichten en optimaliseren van technische SEO op Viisi websites

Adviseren Story teller tav produceren SEO content

Aansturen van externe partijen gericht op optimale posities in SERPs

Zoeken naar relevante partijen die naar ons kunnen linken

Ervoor zorgen dat sterren zichtbaar zijn in de organische zoekresultaten

Monitoren van posities in zoekmachines

Maken van SEO landing pages i.s.m. Story Teller: Hypotheken

Duidelijkheid gegeven over welke tool(s) gebruikt worden

Support gegeven over de gebruikte tools

Inrichten van webformulieren

Optimaliseren en actualiseren van webformulieren

Inregelen en beheren van notificatie­ en bevestigingsmails

Koppelen van webformulieren met CRM pakketten of andere API’s

Achterhalen van foutmeldingen en deze oplossen

Overleggen met Dev & Leads in het geval van webformulieren die gerelateerd zijn aan leads

Overleggen met People First in het geval van webformulieren die gerelateerd zijn aan recruitment

Beantwoorden van technische vragen van website/media/internet over de Viisi website

uitvoeren van websitesupportwerkzaamheden

Uitvoeren van websiteontwikkelingsprojecten, geïnitieerd door Website Wizzard

Adviseren van Dev & Leads over de laatste trends op het gebied van websiteontwikkeling

Koppelen van webformulieren aan Elements middels XML

Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

Ensuring Viisionairs can work in a secure IT environment

Maintaining and optimizing IT within Viisi

Supporting Viisionairs with IT related questions/issues

inregelen van appear voor deze cirkel

communiceren van de link aan de secretary van deze cirkel zodat deze gecommuniceerd kan worden

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Champagne

Organiseren en plannen van een Champagnetrip

Coördineren van de Champagnereis

Onderhouden van regelmatig contact met software-leveranciers

Inregelen en op intranet publiceren van standaardinstellingen, procedures, tips & trucs

Verbeteren van huidige software-pakketten plus ogen open houden voor alternatieven

Ondersteunen van alle beslissingen op ICT gebied (hardware, ABO's, problemen software)

Uitzoeken hoe we de ICT infrastructuur het beste kunnen opzetten

Inventariseren van de huidige ICT infrastructuur

Aanschrijven externe partijen die gespecialiseerd zijn in ICT infrastructuur en opvragen van 3 offertes

Opnemen feedback Viisionairs met betrekking tot de ICT infrastructuur

Afstemmen met Finance & Controlling over kosten

Verbeteren van de internet veiligheid

Overleggen met partijen waarmee data-uitwisseling plaatsvindt om veiligheidsverbeteringen door te voeren

Opstellen van beleidsstukken omtrent data veiligheid en deze delen met alle Viisionairs

Bewaken van wachtwoord- en account management

Overzicht waar alle apparaten zich bevinden

Installeren van laptops/computers voor nieuwe partners van Viisi

Oplossen van problemen op bestaande laptops/computers

Installeren van nieuwe laptops/computers voor partners van Viisi na overleg met Happy Workplace

Bestellen van nieuwe laptops/computers/monitors/toetsenborden met financiële goedkeuring van Financial controller

Registeren welke partners van Viisi welke laptop/computer in ontvangst hebben genomen

Leeghalen van laptops/computers ex-collega’s

Role assignments within the Circle

Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

Establishing priorities and Strategies for the Circle

Defining metrics for the circle

Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

Choosing, maintaining and backing up file servers

Making sure internet at all Viisi's offices is working properly at all times in cooperation with Dev & Leads

Fixing internet issues

Onderhouden van contact met leverancier(s) met betrekking tot telefonie

Zorgdragen dat op alle kantoren de juiste toestellen staan

Onderzoeken of we de juiste aanbieder hebben qua telefonie

Onderhouden van contact met Aventel

Onderhouden juiste werking telefonie

Inregelen telefoonnummers Viisionairs

Ervoor zorgen dat de groepen op de juiste manier ingeregeld zijn

Toevoegen en wijzigen van telefoonnummers maatschappijen in de telefoonlijst van Broadsoft

Informeren van Aventel bij problemen met de telefonie

Onderhouden met contact met AFM

Uitvoeren jaarlijkse SVC audit

Invullen AFM Marktmonitor

Leveren input voor Advieskwaliteit

Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen

Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden

Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving

Rapporteren over risicomanagement Viisi (financiëel, juridisch, reputatie/ merknaam)

Bijhouden incidentenregister

Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan

Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]

Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden

verantwoordelijk voor de DVD's en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)

Creëren en optimaliseren van growthhacking structuur

Optimaliseren van de klantreis (lead, klant, aanbeveling, retentie)

Bijhouden en verbeteren van de Viisi websites

Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward

Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan Compensation Architect

Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en Viisi Academy

Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

Leveren input aan Accelerate mbt inrichting software pakket

Bijwonen relevante sessies met Accelerate

Testen van Accelerate software

Geven van feedback aan Accelerate

Informeren Viisionairs over Accelerate software

Hosten van trainingen in samenwerking met Accelerate