Purpose:

An 11-star online experience for our customers

  • Automator

    Purpose:

    Delete manual work

    Accountabilities:

    • Using Zapier to connect digital tools

    • Managing our Zapier account and upgrade/downgrade when needed

  • Budget guard

    for backup

    Purpose:

    Budgetteren en bewaken van de kosten van de cirkel

    Accountabilities:

    • Budgetteren en bewaken van de kosten van de cirkel met Financial controller

    • Bijhouden van de metrics met kosten

  • Calendly architect

    for API / Management optimization

    Purpose:

    The easiest way for customers to book an appointment with the advisor that best fits their personal situation

    Accountabilities:

    • Aanmaken en invullen van Calendly-teams

    • Embedden van de juiste event types van teams (binnen Calendly) op de juiste bedankpagina's

    • Zorgen voor de koppeling tussen Calendly en de juiste Google Calendars

    • Zorgen voor accounts voor iedereen binnen Realising dreams

    • Zorgen voor de juiste correspondentieteksten vanuit Calendly

    • Schrijven en verspreiden van documentatie over de inrichting van Calendly

    • Inventariseren hoe Calendly door Viisionairs kan worden ingezet ten goede van de customer experience en ten goede van efficiëntie

  • Chatflower

    for Backup

    Purpose:

    Inrichten van chatflows en het delen van kennis aan Chatter voor de best mogelijke klantervaring

    Accountabilities:

    • Ondersteunen van werknemers bij het gebruik van Hubspot chat

    • Up to date houden van kennis met betrekking tot Hubspot chat

    • Informeren van werknemers bij essentiële wijzigingen/verbeteringen in Hubspot chat

    • Inrichten van chatflows ter verbetering van klantbeleving en conversie

  • Conversion Analyst

    for backup

    Purpose:

    The conversion (rate) in every step of the funnel is always known and shown

    Accountabilities:

    • Automating measurement of conversion (rates) of every step in the funnel in cooperation with Metrics Designer and Automator

    • Analyzing conversion (rates) of every step of the funnel for every source

    • Analyzing conversion (rates) of every step of the funnel for every advisor

    • Analyzing conversion (rates) of every step of the funnel for every product

    • Checking, protecting and improving data quality in our CRM software (Elements)

    • Finding early indicators that increases/decreases the chance of a lead becoming a customer

    • Reporting findings to all Viisionairs and especially to Conversion Optimizer(Lead_→_Customer)

  • Crosslink Dev & Leads -> Content & Branding

    for backup

    Purpose:

    Een smetteloze samenwerking tussen Dev & Leads en Content & Branding

    Accountabilities:

    • Opvoeren van spanningen die leven binnen Dev & Leads waarvan de oplossing zich bevindt in Content & Branding

  • Crosslink Dev & Leads -> Standing & Media

    Purpose:

    Perfectly streamlined cooperation between Growth and Standing, No Branding

    Accountabilities:

    • Raising Growth tensions in Standing, No Branding Tactical & Governance Meetings

  • Display advertiser

    for Backup

    Purpose:

    Constantly being top of mind when it comes to academics by creating and spreading recognizable banners

    Domains:

    • Buiten Adwords, Facebook en Linkedin om

    Accountabilities:

    • Creëren van bannersets in samenwerking met Branding

    • Opzetten van een bannering-strategie

    • Contacteren van mogelijke sites waar we op kunnen adverteren met banners

  • Domain Admin

    for Growth

    Purpose:

    We own all necessary domain names for Viisi

    Accountabilities:

    • Aankopen van voor Viisi noodzakelijke domeinnamen

    • Beheren van domeinnamen portfolio van Viisi

    • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse domeinnaamkosten met Financial controller

    • Controleren en ondertekenen van de facturen

    • Doorsturen van goedgekeurde facturen naar Financial controller voor betaling

    • Continueren van het SSL-certificaat

    • Inventariseren van domeinwensen vanuit Viisi partners

    • Beoordelen in hoeverre domeinnamen nog relevant zijn in samenwerking met gerelateerde rollen

    • Beheren algemeen contacte-mailadres tbv domeinnaamregistraties

  • Dream Tools Developer

    for Technical Development

    Purpose:

    Build software tools to help advisors serve Viisi customers more joyfully

    Accountabilities:

    • Getting input from advisors and understanding what parts their work processes are the most tedious or error-prone.

    • Building software tools to make the tedious/error-prone parts of advisors jobs easier to execute.

  • Google Ads Advertiser

    Purpose:

    Smart bidding and creative ads deliver quality leads

    Accountabilities:

    • Optimaliseren van ons Google Ads account

    • Aansturen van externe partijen gericht op optimale conversie en maximale ROI

    • Aanmaken van SEA landing pages ten goede van het conversiepercentage en de kwaliteitsscore

  • Hosting engineer

    Purpose:

    Viisi's website is quick and rarely offline and recoverable

    Accountabilities:

    • Choosing and maintaining website servers so all Viisi's websites are always online and quickly loading

  • Hubspotter

    Purpose:

    Facilitate organic Growth through quality content creation

    Accountabilities:

    • Inrichten van Hubspot

    • Onderzoeken van mogelijkheden van Hubspot

  • Lead Link

    Purpose:

    An 11-star online experience for our customers

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

    • Establishing priorities and Strategies for the Circle

    • Defining metrics for the circle

    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

  • Metrics Designer

    Purpose:

    All metrics and OKR's are understood by all Viisi partners and are shown in one, consistent look and feel

    Accountabilities:

    • Explaining quality of metric registrations

    • Maintaining quality of metric registrations

    • Collecting all metrics from Dev & Leads and other metric related roles

    • Designing clear format/look and feel for all metrics and OKR's

    • Creating easy-to-access dashboard for all circles

  • Opleidingen DL

    Purpose:

    Iedereen binnen deze cirkel krijgt de gelegenheid om opleidingen te doen

    Accountabilities:

    • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden

    • Opleidingswensen van cirkelleden bespreken binnen de cirkel en met de Lead Link voor resources

    • Opleidingswensen afstemmen met Viisi Academy

    • Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen (alleen voor cirkelleden DL)

    • Verloop van de opleidingen van cirkelleden monitoren

  • SEO engineer

    Purpose:

    Viisi websites rule the SERPs

    Accountabilities:

    • Inrichten en optimaliseren van technische SEO op Viisi websites

    • Adviseren Story teller tav produceren SEO content

    • Aansturen van externe partijen gericht op optimale posities in SERPs

    • Zoeken naar relevante partijen die naar ons kunnen linken

    • Ervoor zorgen dat sterren zichtbaar zijn in de organische zoekresultaten

    • Monitoren van posities in zoekmachines

    • Maken van SEO landing pages i.s.m. Story Teller: Hypotheken

  • Video Conferencing & Online Meetings (Google Meet)

    Purpose:

    Creating the best and optimized experience for video conferencing & online meetings.

    Accountabilities:

    • Duidelijkheid gegeven over welke tool(s) gebruikt worden

    • Support gegeven over de gebruikte tools

  • Webformulator

    Purpose:

    Alle webformulieren bereikbaar houden voor onze (potentiële) klanten en de resultaten hiervan voor de Viisionairs van support

    Accountabilities:

    • Inrichten van webformulieren

    • Optimaliseren en actualiseren van webformulieren

    • Inregelen en beheren van notificatie­ en bevestigingsmails

    • Koppelen van webformulieren met CRM pakketten of andere API’s

    • Achterhalen van foutmeldingen en deze oplossen

    • Overleggen met Dev & Leads in het geval van webformulieren die gerelateerd zijn aan leads

    • Overleggen met People First in het geval van webformulieren die gerelateerd zijn aan recruitment

  • Website Developer

    Purpose:

    De Viisi website technisch altijd up-to-date

    Accountabilities:

    • Beantwoorden van technische vragen van website/media/internet over de Viisi website

    • uitvoeren van websitesupportwerkzaamheden

    • Uitvoeren van websiteontwikkelingsprojecten, geïnitieerd door Website Wizzard

    • Adviseren van Dev & Leads over de laatste trends op het gebied van websiteontwikkeling

    • Koppelen van webformulieren aan Elements middels XML

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • IT & Helpdesk

    Purpose:

    Ensuring that Viisi’s IT optimally and securely supports the work of Viisionairs

    Accountabilities:

    • Ensuring Viisionairs can work in a secure IT environment

    • Maintaining and optimizing IT within Viisi

    • Supporting Viisionairs with IT related questions/issues

  • Online aanwezigheid

    for Back-up

    Purpose:

    ervoor zorgen dat alle circle members ook op afstand op de beste manier aanwezig kan zijn bij de meeting

    Accountabilities:

    • inregelen van appear voor deze cirkel

    • communiceren van de link aan de secretary van deze cirkel zodat deze gecommuniceerd kan worden

  • Rep Link

    from Growth

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

  • Champagne keizers

    Purpose:

    Niemand is uitgedroogd

    Domains:

    • Champagne

    Accountabilities:

    • Organiseren en plannen van een Champagnetrip

    • Coördineren van de Champagnereis

Purpose:

Ensuring that Viisi’s IT optimally and securely supports the work of Viisionairs

  • Aanspreekpunt software leveranciers

    Purpose:

    contact met softwareleveranciers onderhouden en van binnen naar buiten én van buiten naar binnen zo veel mogelijk kennis delen

    Accountabilities:

    • Onderhouden van regelmatig contact met software-leveranciers

    • Inregelen en op intranet publiceren van standaardinstellingen, procedures, tips & trucs

    • Verbeteren van huidige software-pakketten plus ogen open houden voor alternatieven

  • IT Geek

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Ondersteunen van alle beslissingen op ICT gebied (hardware, ABO's, problemen software)

  • IT Specialist

    Purpose:

    Viisi heeft een world class ICT infrastructuur

    Accountabilities:

    • Uitzoeken hoe we de ICT infrastructuur het beste kunnen opzetten

    • Inventariseren van de huidige ICT infrastructuur

    • Aanschrijven externe partijen die gespecialiseerd zijn in ICT infrastructuur en opvragen van 3 offertes

    • Opnemen feedback Viisionairs met betrekking tot de ICT infrastructuur

    • Afstemmen met Finance & Controlling over kosten

  • IT Warden

    Purpose:

    Bewaken van de data veiigheid

    Accountabilities:

    • Verbeteren van de internet veiligheid

    • Overleggen met partijen waarmee data-uitwisseling plaatsvindt om veiligheidsverbeteringen door te voeren

    • Opstellen van beleidsstukken omtrent data veiligheid en deze delen met alle Viisionairs

    • Bewaken van wachtwoord- en account management

    • Overzicht waar alle apparaten zich bevinden

  • Laptopper

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat iedereen op de meest efficiënte manier kan werken met zijn/haar laptop/computer

    Accountabilities:

    • Installeren van laptops/computers voor nieuwe partners van Viisi

    • Oplossen van problemen op bestaande laptops/computers

    • Installeren van nieuwe laptops/computers voor partners van Viisi na overleg met Happy Workplace

    • Bestellen van nieuwe laptops/computers/monitors/toetsenborden met financiële goedkeuring van Financial controller

    • Registeren welke partners van Viisi welke laptop/computer in ontvangst hebben genomen

    • Leeghalen van laptops/computers ex-collega’s

  • Lead Link

    Purpose:

    Ensuring that Viisi’s IT optimally and securely supports the work of Viisionairs

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

    • Establishing priorities and Strategies for the Circle

    • Defining metrics for the circle

    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

  • Office system administrator

    Purpose:

    Viisi's internet is quick and never offline, and Viisi's files are safe and backed up

    Accountabilities:

    • Choosing, maintaining and backing up file servers

    • Making sure internet at all Viisi's offices is working properly at all times in cooperation with Dev & Leads

    • Fixing internet issues

  • Telefonie

    for backup

    Purpose:

    Viisi haalt het maximale uit het communicatiemiddel 'telefoon'

    Accountabilities:

    • Onderhouden van contact met leverancier(s) met betrekking tot telefonie

    • Zorgdragen dat op alle kantoren de juiste toestellen staan

    • Onderzoeken of we de juiste aanbieder hebben qua telefonie

  • Telefoonheld

    for backup

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat de telefonie altijd goed werkt

    Accountabilities:

    • Onderhouden van contact met Aventel

    • Onderhouden juiste werking telefonie

    • Inregelen telefoonnummers Viisionairs

    • Ervoor zorgen dat de groepen op de juiste manier ingeregeld zijn

    • Toevoegen en wijzigen van telefoonnummers maatschappijen in de telefoonlijst van Broadsoft

    • Informeren van Aventel bij problemen met de telefonie

Purpose:

Alle interne processen en verdeling van verantwoordelijkheden voldoen aan het streven om Viisi de meest professionele en kwalitatieve organisatie in de financiële dienstverlening te laten zijn.

  • Compliance officer

    for Data security

    Purpose:

    Viisi voldoet netjes aan alle wet en regelgeving en heeft goed contact met de autoriteiten

    Accountabilities:

    • Onderhouden met contact met AFM

    • Uitvoeren jaarlijkse SVC audit

    • Invullen AFM Marktmonitor

    • Leveren input voor Advieskwaliteit

    • Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen

    • Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden

    • Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving

    • Rapporteren over risicomanagement Viisi (financiëel, juridisch, reputatie/ merknaam)

    • Bijhouden incidentenregister

    • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan

    • Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
      Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]

    • Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden

    • verantwoordelijk voor de DVD's en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)

Purpose:

An 11-star experience for our prospects, lead and customers

  • Cross Link | Growth -> Dev & Leads

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Growth en Dev & Leads

    Accountabilities:

    • There are no accountabilities defined for this role.
  • Dev & Leads

    Purpose:

    An 11-star online experience for our customers

    Accountabilities:

    • Creëren en optimaliseren van growthhacking structuur

    • Optimaliseren van de klantreis (lead, klant, aanbeveling, retentie)

    • Bijhouden en verbeteren van de Viisi websites

    • Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward

    • Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan Compensation Architect

    • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en Viisi Academy

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Viisi maakt gebruik van meest innovatieve CRM platform in de markt om toekomstige groei optimaal te kunnen ondersteunen

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Inrichter

    for Growth

    Purpose:

    Zorgen dat Accelerate optimaal is ingericht aansluitend bij huidige processen

    Accountabilities:

    • Leveren input aan Accelerate mbt inrichting software pakket

    • Bijwonen relevante sessies met Accelerate

  • Tester

    for Growth

    Purpose:

    Accelerate grondig getest zodat we een geruisloze livegang kennen

    Accountabilities:

    • Testen van Accelerate software

    • Geven van feedback aan Accelerate

  • Woordvoerder

    for Growth

    Purpose:

    Bij livegang Accelerate software zijn alle Viisionairs uitgebreid geïnformeerd en voorgelicht

    Accountabilities:

    • Informeren Viisionairs over Accelerate software

    • Hosten van trainingen in samenwerking met Accelerate