Rutger Pruim
Realising dreams
Viisi N.V.
Damage control
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Accountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken
- Beantwoorden van klantvragen
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank
- Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor Webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)
- Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg
- Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs
Purpose:
#ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
-
Accountabilities:
- Wees jezelf, gewoon zoals je bent
- Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
- Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
- Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
- Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
- Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
- Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)
Purpose:
Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces
-
Adviseur Schadeverzekeringen
Purpose:
Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagprocesAccountabilities:
- Opmaken en vergelijken offertes voor klanten
- Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)
- Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten
- Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen
- Verwerken taken schade takenlijst
- Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met @Development
- Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken
Purpose:
Team Amsterdam is het best presterende team binnen Viisi
-
Adviseur Noord-Holland
Purpose:
Alle klanten in Noord-Holland voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.
-
Accountabilities:
- Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
- Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
-
Accountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.