Roles
Realising dreams
Dev & Leads
Viisi N.V.
Viisi Academy
Personeelsvereniging
Welcome
Damage control
Senior hypotheekadviseurs
Financieel Planners
Hypotheekadviseurs
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Lead Link
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
Domains:
-
Role assignments within the Circle
Accountabilities:
-
Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
-
Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
-
Establishing priorities and Strategies for the Circle
-
Defining metrics for the circle
-
Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
-
Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
-
-
Accountabilities:
-
Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken
-
Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw
-
Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. Happy Workplace
-
Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)
-
Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet
-
Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth
-
Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden
-
Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / Corona beleid
-
-
Rep Link
from Damage controlPurpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.
Accountabilities:
-
Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
-
Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
-
Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
-
-
Seminar/Webinar verbeteraar
Purpose:
Seminar en Webinar presentaties zijn superduidelijk voor deelnemers en optimaal ondersteunend voor seminar gever
Accountabilities:
-
Up-to-date houden van seminar en webinar presentaties in het nederlands en engels
-
Overleggen met Realising dreams, Realising dreams, Webinar / Seminar gever en Seminar Logistics voor verbeteringen en deze doorvoeren
-
-
Vakantieplanning en ziektemeldingen adviseurs
for EindbaasPurpose:
Zorgen voor altijd voldoende bezetting qua adviseurs en zorgen voor overname taken bij ziekte
Accountabilities:
-
Goedkeuren vakantie aanvragen adviseurs
-
Bijhouden en updaten vakantie protocol https://docs.google.com/document/d/1peBBaaIEUj4NxsV_S0YiqTQ8r_RIZitGK7oMxZhiCIs/edit?usp=sharing
-
Inventariseren van vakantiewensen adviseurs
-
Bij ziekte zorg dragen voor overnemen al ingeplande afspraken adviseur in samenwerking met Phonedesk. Zie ook https://docs.google.com/document/d/1mUyYUbgO0z0PR9cAiwxSaYoIMxHoAFDDtNDQ6YBFZR0/edit
-
Bijhouden sheet seminar compensatie: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1okjKE4OZZvkRPzPeAucB2QRwK8gZnUWudIiF8JTpmr0/edit#gid=1150723999
-
-
Webinar / Seminar gever
Purpose:
De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi
Accountabilities:
-
Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
-
Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
-
Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
-
Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar
-
An 11-star online experience for our customers
-
Kennis databank ontwikkelaar
Purpose:
Optimale input voor een optimale inrichting van de Viisi kennis databank
Accountabilities:
-
geven van input aan Website Developer vanuit Kennis databank beheerder bij de technische ontwikkeling van de Kennis databank
-
#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
-
Accountabilities:
-
Organiseren van evenementen voor de organisatie
-
Inplannen en houden van een jaarlijkse vergadering
-
Inventariseren van de wensen van de partners van Viisi met betrekking tot de teamuitjes die georganiseerd kunnen worden
-
-
Realising dreams
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
Accountabilities:
-
Adviseren van klanten
-
Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject
-
Beantwoorden van (inhoudelijke) vragen van collega's
-
Ontwikkelen en bijhouden van kennis door Permanent Actueel (PA) te blijven en Permanente Educatie (PE) punten te behalen en het volgen van voor het werk relevante opleidingen
-
Doorgeven van feedback over geldverstrekkers aan Smooth Operations
-
Aanbrengen van potentiële klanten
-
Verzamelen van klantreviews op onder andere Independer
-
Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars en seminars te geven
-
Optimaliseren van adviesprocessen in afstemming met Smooth Operations en Happiness Factory
-
Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering
-
Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward
-
Opstellen en afsluiten van schadeverzekeringsvoorstellen
-
Opvolgen van iedere lead door een adviseur binnen 24 uur
-
Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan Compensation Architect
-
Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en Viisi Academy
-
Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
-
Buddy inwerken Realising dreams
for LottePurpose:
Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur
Accountabilities:
-
Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur
-
Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur
-
Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden (onboarding) tot die het zelfstandig kan. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
-
Voeren van oefengesprekken en eindgesprek met nieuwe adviseur
-
Besluiten wanneer nieuwe adviseur adviesklaar is voor HG's
-
Overleggen met Inwerkcoach Realising dreams en aanspreekpunt nieuwe Viisionairs over voortgang nieuwe adviseur en verbeterpunten
-
Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's
-
Wekelijks ontwikkelingsgesprek voeren met Junior consultant en Coach
-
Doorgeven aan Accounting als Buddy het eerste HG zelf gaat voeren (in ieder geval 3 werkdagen voor HG)
-
Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni
-
Ideeën coördinator
for Back upPurpose:
Iedereen wordt ondersteund in het uitvoeren van zijn of haar ideeën
Accountabilities:
-
Inventariseren ideeën
-
Bijhouden document Personeelsvereniging Viisi
-
Inplannen activiteiten en uitnodigingen versturen
-
Afstemmen kosten activiteiten met Penningmeester
-
-
Domains:
-
Role assignments within the Circle
Accountabilities:
-
Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
-
Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
-
Establishing priorities and Strategies for the Circle
-
Defining metrics for the circle
-
Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
-
Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
-
-
Accountabilities:
-
schrijven van documentatie namens de organisatie
-
maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen
-
bijhouden van de ledenlijst
-
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
for ASRPurpose:
De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)
Accountabilities:
-
Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
-
Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
-
Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
-
-
Expert Onderpand
Purpose:
Realising dreams bijstaan met raad en daad rond acceptatie van het onderpand, zodat zij klanten kunnen voorzien van het beste hypotheekadvies
Domains:
-
Adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. onderpand
-
Bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. onderwerpen gerelateerd aan onderpand
-
Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. onderpand op verzoek van Mortgage Story Teller
-
Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. onderpand i.s.m. Mortgage Story Teller
Accountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.
-
-
Expert duurzaamheid
Purpose:
Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot duurzaamheid en de financiering van een woning
Accountabilities:
-
Bijstaan Realising dreams over vraagstukken m.b.t. duurzaamheid en financiering van een woning
-
Bijhouden van relevante veranderingen m.b.t duurzaamheid en financiering van een woning
-
Bijhouden advieskaart Duurzaamheid
-
Training geven over duurzame financieringen in overleg met Viisi Academy
-
Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. duurzaamheid op verzoek van Story Teller: Hypotheken
-
Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. duurzaamheid i.s.m. Story Teller: Hypotheken
-
Alle nieuwe klanten een "rode loper-ervaring" geven
-
Chatter
Purpose:
Ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen via de chat
Accountabilities:
-
Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen
-
Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi
-
Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces
-
Adviseur Schadeverzekeringen
Purpose:
Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces
Accountabilities:
-
Opmaken en vergelijken offertes voor klanten
-
Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)
-
Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten
-
Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen
-
Verwerken taken schade takenlijst
-
Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met Elements Chief
-
Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken
-
-
Rep Link
Purpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.
Accountabilities:
-
Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
-
Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
-
Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
-
-
Schadeverzekeringen-mailbox beheerder
Purpose:
Werkzaamheden over schadeteam zo efficiënt mogelijk verdelen
Accountabilities:
-
Mail uit mailbox schadeverzekeringen verwerken
-
Bepaalde mails uit mailbox schadeverzekeringen omzetten in taken
-
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)
Purpose:
Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces
Accountabilities:
-
Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
-
Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
-
Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
-
Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Doorstromer Expert
-
Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy
-
Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
-
Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
-
Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
-
Informeren over dienstverlening Viisi
-
Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
-
Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
-
Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
-
Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)
Purpose:
Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces
Accountabilities:
-
Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)
-
Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)
-
Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)
-
Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Doorstromer Expert
-
Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy
-
Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
-
Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
-
Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
-
Informeren over dienstverlening Viisi
-
Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
-
Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
-
Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
-
Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
-
Adviseur Ondernemer IB
Purpose:
Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces
Accountabilities:
-
Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (IB)
-
Beantwoorden van klantvragen van ondernemers (IB)
-
Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemers (IB)
-
Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy
-
Uitnodigen ondernemers voor seminar/webinar Eigen Woning
-
Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
-
Adviseur Verhogingen
Purpose:
Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces
Domains:
-
Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming
Accountabilities:
-
Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen
-
Beantwoorden van klantvragen verhogers
-
Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers
-
Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Oversluiten verhogen en rentemiddeling
-
Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy
-
Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
-
Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
-
Informeren over dienstverlening Viisi
-
Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
-
Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
-
Domains:
-
All constitutionally-required records of the Circle
Accountabilities:
-
Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
-
Interpreting Governance and the Constitution upon request
-
Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
-
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Adviseur Oversluiters
Purpose:
Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces
Accountabilities:
-
Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten die hun hypotheek willen oversluiten
-
Beantwoorden van klantvragen oversluiters
-
Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces oversluiters
-
Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. oversluiter expert
-
Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy
-
Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
-
Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
-
Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
-
Informeren over dienstverlening Viisi
-
Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
-
Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
-
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Expat Advisor
for Utrecht, RotterdamPurpose:
Providing expats with the best mortgage advice and a good process
Accountabilities:
-
Consulting about mortgages
-
Answering questions from expat clients
-
Keeping track of the application process
-
Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expat expert
-
Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy
-
Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)
-
Assessing the financial situation of (potential) expat clients
-
Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly
-
Informing on the services of Viisi
-
Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague
-
Inviting for expat seminar
-
Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment
-
Making sure that knowlegde is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date
-