Role assignments within the Circle

Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

Establishing priorities and Strategies for the Circle

Defining metrics for the circle

Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken

Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw

Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. Happy Workplace

Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)

Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet

Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth

Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden

Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / Corona beleid

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Up-to-date houden van seminar en webinar presentaties in het nederlands en engels

Overleggen met Realising dreams, Realising dreams, Webinar / Seminar gever en Seminar Logistics voor verbeteringen en deze doorvoeren

Goedkeuren vakantie aanvragen adviseurs

Bijhouden en updaten vakantie protocol https://docs.google.com/document/d/1peBBaaIEUj4NxsV_S0YiqTQ8r_RIZitGK7oMxZhiCIs/edit?usp=sharing

Inventariseren van vakantiewensen adviseurs

Bij ziekte zorg dragen voor overnemen al ingeplande afspraken adviseur in samenwerking met Phonedesk. Zie ook https://docs.google.com/document/d/1mUyYUbgO0z0PR9cAiwxSaYoIMxHoAFDDtNDQ6YBFZR0/edit

Bijhouden sheet seminar compensatie: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1okjKE4OZZvkRPzPeAucB2QRwK8gZnUWudIiF8JTpmr0/edit#gid=1150723999

Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

geven van input aan Website Developer vanuit Kennis databank beheerder bij de technische ontwikkeling van de Kennis databank

Organiseren van evenementen voor de organisatie

Inplannen en houden van een jaarlijkse vergadering

Inventariseren van de wensen van de partners van Viisi met betrekking tot de teamuitjes die georganiseerd kunnen worden

Adviseren van klanten

Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject

Beantwoorden van (inhoudelijke) vragen van collega's

Ontwikkelen en bijhouden van kennis door Permanent Actueel (PA) te blijven en Permanente Educatie (PE) punten te behalen en het volgen van voor het werk relevante opleidingen

Doorgeven van feedback over geldverstrekkers aan Smooth Operations

Aanbrengen van potentiële klanten

Verzamelen van klantreviews op onder andere Independer

Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars en seminars te geven

Optimaliseren van adviesprocessen in afstemming met Smooth Operations en Happiness Factory

Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering

Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward

Opstellen en afsluiten van schadeverzekeringsvoorstellen

Opvolgen van iedere lead door een adviseur binnen 24 uur

Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan Compensation Architect

Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en Viisi Academy

Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur

Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur

Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden (onboarding) tot die het zelfstandig kan. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

Voeren van oefengesprekken en eindgesprek met nieuwe adviseur

Besluiten wanneer nieuwe adviseur adviesklaar is voor HG's

Overleggen met Inwerkcoach Realising dreams en aanspreekpunt nieuwe Viisionairs over voortgang nieuwe adviseur en verbeterpunten

Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

Wekelijks ontwikkelingsgesprek voeren met Junior consultant en Coach

Doorgeven aan Accounting als Buddy het eerste HG zelf gaat voeren (in ieder geval 3 werkdagen voor HG)

Inventariseren ideeën

Bijhouden document Personeelsvereniging Viisi

Inplannen activiteiten en uitnodigingen versturen

Afstemmen kosten activiteiten met Penningmeester

Role assignments within the Circle

Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

Establishing priorities and Strategies for the Circle

Defining metrics for the circle

Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

schrijven van documentatie namens de organisatie

maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen

bijhouden van de ledenlijst

Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

Adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. onderpand

Bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. onderwerpen gerelateerd aan onderpand

Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. onderpand op verzoek van Mortgage Story Teller

Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. onderpand i.s.m. Mortgage Story Teller

Bijstaan Realising dreams over vraagstukken m.b.t. duurzaamheid en financiering van een woning

Bijhouden van relevante veranderingen m.b.t duurzaamheid en financiering van een woning

Bijhouden advieskaart Duurzaamheid

Training geven over duurzame financieringen in overleg met Viisi Academy

Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. duurzaamheid op verzoek van Story Teller: Hypotheken

Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. duurzaamheid i.s.m. Story Teller: Hypotheken

Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen

Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi

Opmaken en vergelijken offertes voor klanten

Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)

Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten

Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen

Verwerken taken schade takenlijst

Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met Elements Chief

Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Mail uit mailbox schadeverzekeringen verwerken

Bepaalde mails uit mailbox schadeverzekeringen omzetten in taken

Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)

Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)

Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Doorstromer Expert

Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

Informeren over dienstverlening Viisi

Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)

Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)

Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Doorstromer Expert

Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

Informeren over dienstverlening Viisi

Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (IB)

Beantwoorden van klantvragen van ondernemers (IB)

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemers (IB)

Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

Uitnodigen ondernemers voor seminar/webinar Eigen Woning

Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming

Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen

Beantwoorden van klantvragen verhogers

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers

Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Oversluiten verhogen en rentemiddeling

Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

Informeren over dienstverlening Viisi

Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

All constitutionally-required records of the Circle

Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

Interpreting Governance and the Constitution upon request

Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten die hun hypotheek willen oversluiten

Beantwoorden van klantvragen oversluiters

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces oversluiters

Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. oversluiter expert

Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

Informeren over dienstverlening Viisi

Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

Consulting about mortgages

Answering questions from expat clients

Keeping track of the application process

Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expat expert

Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)

Assessing the financial situation of (potential) expat clients

Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly

Informing on the services of Viisi

Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague

Inviting for expat seminar

Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment

Making sure that knowlegde is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date