Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Lead Link

    Purpose:

    Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

    • Establishing priorities and Strategies for the Circle

    • Defining metrics for the circle

    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

  • Office manager

    for Rotterdam

    Purpose:

    Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

    Accountabilities:

    • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken

    • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw

    • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. Happy Workplace

    • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)

    • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet

    • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth

    • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden

    • Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / Corona beleid

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

  • Seminar/Webinar verbeteraar

    Purpose:

    Seminar en Webinar presentaties zijn superduidelijk voor deelnemers en optimaal ondersteunend voor seminar gever

    Accountabilities:

  • Vakantieplanning en ziektemeldingen adviseurs

    for Eindbaas

    Purpose:

    Zorgen voor altijd voldoende bezetting qua adviseurs en zorgen voor overname taken bij ziekte

    Accountabilities:

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

An 11-star online experience for our customers

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  • Personeelsvereniging

    Purpose:

    Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

    Accountabilities:

    • Organiseren van evenementen voor de organisatie

    • Inplannen en houden van een jaarlijkse vergadering

    • Inventariseren van de wensen van de partners van Viisi met betrekking tot de teamuitjes die georganiseerd kunnen worden

  • Realising dreams

    Purpose:

    Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

    Accountabilities:

    • Adviseren van klanten

    • Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject

    • Beantwoorden van (inhoudelijke) vragen van collega's

    • Ontwikkelen en bijhouden van kennis door Permanent Actueel (PA) te blijven en Permanente Educatie (PE) punten te behalen en het volgen van voor het werk relevante opleidingen

    • Doorgeven van feedback over geldverstrekkers aan Smooth Operations

    • Aanbrengen van potentiële klanten

    • Verzamelen van klantreviews op onder andere Independer

    • Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars en seminars te geven

    • Optimaliseren van adviesprocessen in afstemming met Smooth Operations en Happiness Factory

    • Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering

    • Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward

    • Opstellen en afsluiten van schadeverzekeringsvoorstellen

    • Opvolgen van iedere lead door een adviseur binnen 24 uur

    • Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan Compensation Architect

    • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en Viisi Academy

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Buddy inwerken Realising dreams

    for Lotte

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur

    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur

    • Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden (onboarding) tot die het zelfstandig kan. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

    • Voeren van oefengesprekken en eindgesprek met nieuwe adviseur

    • Besluiten wanneer nieuwe adviseur adviesklaar is voor HG's

    • Overleggen met Inwerkcoach Realising dreams en aanspreekpunt nieuwe Viisionairs over voortgang nieuwe adviseur en verbeterpunten

    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

    • Wekelijks ontwikkelingsgesprek voeren met Junior consultant en Coach

    • Doorgeven aan Accounting als Buddy het eerste HG zelf gaat voeren (in ieder geval 3 werkdagen voor HG)

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

  • Ideeën coördinator

    for Back up

    Purpose:

    Iedereen wordt ondersteund in het uitvoeren van zijn of haar ideeën

    Accountabilities:

    • Inventariseren ideeën

    • Bijhouden document Personeelsvereniging Viisi

    • Inplannen activiteiten en uitnodigingen versturen

    • Afstemmen kosten activiteiten met Penningmeester

  • Lead Link

    Purpose:

    Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

    • Establishing priorities and Strategies for the Circle

    • Defining metrics for the circle

    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

  • Secretaris

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • schrijven van documentatie namens de organisatie

    • maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen

    • bijhouden van de ledenlijst

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for ASR

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

  • Expert Onderpand

    Purpose:

    Realising dreams bijstaan met raad en daad rond acceptatie van het onderpand, zodat zij klanten kunnen voorzien van het beste hypotheekadvies

    Domains:

    • Adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. onderpand

    • Bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. onderwerpen gerelateerd aan onderpand

    • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. onderpand op verzoek van Mortgage Story Teller

    • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. onderpand i.s.m. Mortgage Story Teller

    Accountabilities:

    • There are no accountabilities defined for this role.
  • Expert duurzaamheid

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot duurzaamheid en de financiering van een woning

    Accountabilities:

    • Bijstaan Realising dreams over vraagstukken m.b.t. duurzaamheid en financiering van een woning

    • Bijhouden van relevante veranderingen m.b.t duurzaamheid en financiering van een woning

    • Bijhouden advieskaart Duurzaamheid

    • Training geven over duurzame financieringen in overleg met Viisi Academy

    • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. duurzaamheid op verzoek van Story Teller: Hypotheken

    • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. duurzaamheid i.s.m. Story Teller: Hypotheken

Purpose:

Alle nieuwe klanten een "rode loper-ervaring" geven

  • Chatter

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen via de chat

    Accountabilities:

    • Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen

    • Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi

Purpose:

Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

  • Adviseur Schadeverzekeringen

    Purpose:

    Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

    Accountabilities:

    • Opmaken en vergelijken offertes voor klanten

    • Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)

    • Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten

    • Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen

    • Verwerken taken schade takenlijst

    • Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met Elements Chief

    • Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

  • Schadeverzekeringen-mailbox beheerder

    Purpose:

    Werkzaamheden over schadeteam zo efficiënt mogelijk verdelen

    Accountabilities:

    • Mail uit mailbox schadeverzekeringen verwerken

    • Bepaalde mails uit mailbox schadeverzekeringen omzetten in taken

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Doorstromer Expert

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Doorstromer Expert

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Adviseur Ondernemer IB

    Purpose:

    Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

  • Adviseur Verhogingen

    Purpose:

    Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Domains:

    • Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen

    • Beantwoorden van klantvragen verhogers

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Oversluiten verhogen en rentemiddeling

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

    • Interpreting Governance and the Constitution upon request

    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Oversluiters

    Purpose:

    Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten die hun hypotheek willen oversluiten

    • Beantwoorden van klantvragen oversluiters

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces oversluiters

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. oversluiter expert

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Expat Advisor

    for Utrecht, Rotterdam

    Purpose:

    Providing expats with the best mortgage advice and a good process

    Accountabilities:

    • Consulting about mortgages

    • Answering questions from expat clients

    • Keeping track of the application process

    • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expat expert

    • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

    • Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)

    • Assessing the financial situation of (potential) expat clients

    • Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly

    • Informing on the services of Viisi

    • Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague

    • Inviting for expat seminar

    • Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment

    • Making sure that knowlegde is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date