Purpose: @Realising dreams, @Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.
  • (Digitale) postverwerker

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat alle binnenkomende emails en poststukken op de beste manier verwerkt worden

    Accountabilities:

    • Inscannen van poststukken die fysiek worden toegestuurd 1x per week
    • Verwerken van binnenkomende poststukken 1x per week
    • Verwerken en versturen van uitgaande poststukken 1x per week
    • Zorgen dat binnenkomende mails worden opgenomen in takenlijst
    • Controleren of doorsturen van leads die niet door het webformulier komen door een afwijkende situatie
  • Administratief ondersteuner

    Purpose:

    Het administratief bijhouden en bijwerken van dossiers in Elements

    Accountabilities:

    • Verwerken van polissen en acceptatieverklaringen
    • Aanvragen en verwerken van bankgaranties bij BNP, NIBC, ABN AMRO en Nationale Waarborg (Munt)
    • Zorgen dat dossiers up to date zijn
    • Opvragen van informatie en documenten bij notarissen
    • Aanvragen ABN betaalpakketten verwerken
    • Opvragen statussen bij maatschappijen
  • Adviesondersteuner

    Purpose:

    Het optimaal ondersteunen van de adviseurs

    Accountabilities:

    • Voorbereiden van adviesgesprekken in Adviesbox voor @Realising dreams
    • Aanmaken en/of aanpassen opdracht tot dienstverlening
    • Bevoorraden van advieskamers met notitieblokjes, pennen en thee 1x per week
  • Chatter

    Purpose:

    ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen

    Accountabilities:

    • voeren van chatgesprekken met websitebezoekers
    • analyseren van chatgesprekken en vertalen in verbeteringen voor de klant
    • motiveren van leads om klant te worden bij Viisi
  • Elements verbeteraar

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Geven van suggesties ter verbetering van de workflows aan @Development
    • Optimaliseren van processen om het team efficiënter te laten werken
  • Leadverwerker

    Purpose:

    Zorgen voor een optimale verwerking van alle binnenkomende leads

    Accountabilities:

    • Verwerken van leads vanuit de infomailbox in Elements
    • Nabellen van leads die niet alle gegevens ingevuld hebben
    • Nabellen van leads die geen telefonische afspraak ingepland hebben
    • Nabellen van gekochte leads die niet snel genoeg een telefonische afspraak in hebben gepland
    • Nabellen van leads die wij niet met hun adviesvraag kunnen helpen
    • Correct verwerken van terugkerende leads (dossiers samenvoegen, crm-kenmerken kloppend maken, stukkenlijst updaten)
  • Phonedesk

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Onderhouden van telefonisch contact met maatschappijen en klanten
    • Ondersteunen van nieuwe potentiële klanten bij het inplannen van een eerste telefonische afspraak
    • Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken
    • Bijhouden van de Metrics
    • Het verplaatsen van TA's bij plotselinge afwezigheid van adviseurs, alleen als het echt niet opgelost kan worden binnen @Realising dreams
  • Review verwerker

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat reviews van Google en Advieskeuze die binnenkomen juist in de metrics staan en doorgestuurd worden naar adviseurs

    Accountabilities:

    • Doorsturen van reviews van Google en Advieskeuze naar de betreffende adviseur
    • Reviews toevoegen aan Brondata Reviews
  • Tell a Friend verwerken

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat op een optimale manier het gehele Tell a Friend proces doorlopen wordt

    Accountabilities:

    • Opvragen van gegevens van degene die aanbevolen heeft
    • Versturen van mail naar aanbeveler over Tell a Friend
    • Toesturen van de gewenste cadeaubon aan de aanbeveler
    • Administreren van de gegevens met betrekking tot het gehele proces