Patrick van Elst

Patrick van Elst

Smooth Operations

Purpose: Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

  • Bieden met Zekerheid

    Purpose:

    Aanvragen voor Bieden met Zekerheid (BMZ) begeleiden en indienen zodat klanten van Viisi met grote kans en met een soepel proces een winnend bod kunnen doen.

    Accountabilities:

    • Aanvragen BMZ controleren (LTI) en indienen
    • Bieden met Zekerheid naar klanten bevestigen (en certificaat sturen)
    • Bijhouden resultaten Bieden met Zekerheid (https://docs.google.com/spreadsheets/d/15L3FdLdDTG5pzAYmUkV5yJaSwA2lbz3f8jWJEfOJXGg/edit#gid=0)
    • Na succesvol bod opsturen koopovereenkomst naar Hera Life en hiermee bankgarantie laten stellen
    • Contact onderhouden met BNP Paribas en Hera Life

Realising dreams

Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Pipeline lead beller

    Purpose:

    Alle pipeline leads worden gebeld

    Accountabilities:

    • Pipeline leads bellen
    • Dossiers van pipeline leads bijwerken

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
    • Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.

De Denktank

Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for Vista

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

  • Expert Doelgroepen

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot doelgroepenbeleid (bijv. voor PhD, A(N)IOS of wetenschappelijk onderzoeker)

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent doelgroepenbeleid
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over doelgroepenbeleid in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Onderdeel over doelgroepenbeleid in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over doelgroepenbeleid in overleg met @Story Teller: Hypotheken
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over doelgroepen
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams

Hypotheekadviseurs - Eerste Woning

Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Starters

    Purpose:

    Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken
    • Beantwoorden van klantvragen
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank
    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor Webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)
    • Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg
    • Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs

  • Expat Advisor

    Purpose:

    Providing expats with the best mortgage advice and a good process

    Accountabilities:

    • Consulting about mortgages
    • Answering questions from expat clients
    • Keeping track of the application process
    • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with @Expert Expats
    • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with @Viisi Academy
    • Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)
    • Assessing the financial situation of (potential) expat clients
    • Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly
    • Informing on the services of Viisi
    • Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague
    • Inviting for expat seminar
    • Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment
    • Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date