Realising dreams
Organize
Viisi N.V.
Hypotheekadviseurs - Eerste Woning
Red Carpet
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Accountabilities:
-
Pipeline leads bellen
-
Dossiers van pipeline leads bijwerken
-
-
Red Carpet
Purpose:
Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.
Accountabilities:
-
Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.
-
Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland
-
Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.
-
Bijhouden leadkwaliteit, o.m. in Google Doc daarvoor bestemd
-
Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit
-
-
Rep Link
Purpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.
Accountabilities:
-
Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
-
Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
-
Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
-
-
Webinar / Seminar gever
Purpose:
De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi
Accountabilities:
-
Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
-
Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
-
Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
-
Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar
-
#ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
-
Bedrijfshulpverlener (BHV)
Purpose:
zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die aanwezig is in ons kantoor
Accountabilities:
-
verlenen van eerste hulp bij ongevallen
-
beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
-
alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval een noodsituatie
-
informeren van Boodschapper welke spullen er besteld moeten worden om de rol goed te kunnen vervullen (o.a. EHBO koffer)
-
jaarlijks controleren van het BHV plan, waar nodig updaten en delen met Viisionairs
-
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
for WoonnuPurpose:
De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)
Accountabilities:
-
Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
-
Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
-
Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
-
-
Expert Nieuwbouw
Purpose:
Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot nieuwbouw (projectbouw, CPO en zelfbouw)
Accountabilities:
-
Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent nieuwbouw
-
Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over nieuwbouw in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy
-
Onderdeel over nieuwbouw in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
-
Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over nieuwbouw in overleg met Story Teller: Hypotheken
-
Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over nieuwbouw
-
Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting Realising dreams
-
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Accountabilities:
-
Voeren van adviesgesprekken
-
Beantwoorden van klantvragen
-
Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
-
Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank
-
Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy
-
Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
-
Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
-
Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
-
Informeren over dienstverlening Viisi
-
Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega
-
Uitnodigen voor Webinar Woning kopen
-
Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
-
Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)
-
Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg
-
Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs
-
-
Accountabilities:
-
Consulting about mortgages
-
Answering questions from expat clients
-
Keeping track of the application process
-
Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expert Expats
-
Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy
-
Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)
-
Assessing the financial situation of (potential) expat clients
-
Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly
-
Informing on the services of Viisi
-
Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague
-
Inviting for expat seminar
-
Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment
-
Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date
-
-
Rep Link
Purpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.
Accountabilities:
-
Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
-
Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
-
Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
-
Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.
-
Lead Link
Purpose:
Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.
Domains:
-
Role assignments within the Circle
Accountabilities:
-
Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
-
Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
-
Establishing priorities and Strategies for the Circle
-
Defining metrics for the circle
-
Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
-
Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
-
-
Welcome caller
Purpose:
Klanten voelen zich zo snel mogelijk thuis bij Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.
Accountabilities:
-
Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.
-
Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland
-
Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.
-
Informeren van leads over werkwijze Viisi en beoordelen of men goed bij Viisi past
-
Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit
-