Thijs Visscher

Thijs Visscher

Roles

Smooth Operations

Welcome

Smooth Operations

Purpose:

Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

  • Applicant Rookie

    Purpose:

    Support Smooth Operations to create more space for the Mortgage Specialist for the assessment of complete files

    Accountabilities:

    • Uitvoeren van lichte acceptatiewerkzaamheden in samenspraak met Smooth Operations

    • Aanvragen hypotheken

    • Aanvragen overlijdensrisicoverzekeringen

    • Aanvragen woonlastenverzekeringen

    • Onderhouden contact met geldverstrekkers, verzekeraars en Realising dreams over de aanvragen

    • Voortgang bewaken van de volgende aanvragen; hypotheek, overlijdensrisicoverzekering en woonlastenverzekeringen

    • Controleren of de renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie

    • Verwerken van renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen in Elements

    • Klaarzetten van renteaanboden en bijbehorende bijlagen om te verzenden door Realising dreams

    • Versturen van polissen overlijdensrisicoverzekeringen naar klant en Realising dreams informeren

    • Dagelijks kolom werkdruk in excel sheet metrics Smooth Operations ingevuld (indien niet tijdelijk rolvervuller)

Welcome

Purpose:

Alle nieuwe klanten een "rode loper-ervaring" geven

  • Red Carpet

    Purpose:

    Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.

    Accountabilities:

    • Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.

    • Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland

    • Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.

    • Bijhouden leadkwaliteit, o.m. in Google Doc daarvoor bestemd

    • Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit