Thijs Visscher
Realising dreams
Organize
Viisi N.V.
Hypotheekadviseurs - Eerste Woning
WelkombijViisi
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Accountabilities:
- Pipeline leads bellen
- Dossiers van pipeline leads bijwerken
-
Webinar / Seminar gever
Purpose:
De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over ViisiAccountabilities:
- Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
- Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
- Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
- Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
-
WelkombijViisi
Purpose:
Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.Accountabilities:
- Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.
- Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland
- Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.
- Bijhouden leadkwaliteit, o.m. in Google Doc daarvoor bestemd
- Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit
Purpose:
#ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
-
Bedrijfshulpverlener (BHV)
Purpose:
zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die aanwezig is in ons kantoorAccountabilities:
- verlenen van eerste hulp bij ongevallen
- beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
- alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval een noodsituatie
- informeren van @Boodschapper welke spullen er besteld moeten worden om de rol goed te kunnen vervullen (o.a. EHBO koffer)
- jaarlijks controleren van het BHV plan, waar nodig updaten en delen met Viisionairs
Purpose:
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
for WoonnuPurpose:
De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)Accountabilities:
- Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
- Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
- Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
-
Expert Nieuwbouw
Purpose:
Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot nieuwbouw (projectbouw, CPO en zelfbouw)Accountabilities:
- Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent nieuwbouw
- Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over nieuwbouw in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
- Onderdeel over nieuwbouw in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
- Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over nieuwbouw in overleg met @Story Teller: Hypotheken
- Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over nieuwbouw
- Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Accountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken
- Beantwoorden van klantvragen
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank
- Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor Webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)
- Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg
- Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs
-
Accountabilities:
- Consulting about mortgages
- Answering questions from expat clients
- Keeping track of the application process
- Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with @Expert Expats
- Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with @Viisi Academy
- Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)
- Assessing the financial situation of (potential) expat clients
- Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly
- Informing on the services of Viisi
- Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague
- Inviting for expat seminar
- Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment
- Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date
Purpose:
Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.
-
Lead Link
Purpose:
Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.Domains:
- Role assignments within the Circle
Accountabilities:
- Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
- Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
- Establishing priorities and Strategies for the Circle
- Defining metrics for the circle
- Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
- Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
-
Welcome caller
Purpose:
Klanten voelen zich zo snel mogelijk thuis bij Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.Accountabilities:
- Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.
- Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland
- Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.
- Informeren van leads over werkwijze Viisi en beoordelen of men goed bij Viisi past
- Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit