Thijs Visscher

Pipeline leads bellen

Dossiers van pipeline leads bijwerken

Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.

Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland

Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.

Bijhouden leadkwaliteit, o.m. in Google Doc daarvoor bestemd

Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

vinden van geschikte workation locaties

coördineren van workations met Viisionairs

verlenen van eerste hulp bij ongevallen

beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen

alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval een noodsituatie

informeren van Boodschapper welke spullen er besteld moeten worden om de rol goed te kunnen vervullen (o.a. EHBO koffer)

jaarlijks controleren van het BHV plan, waar nodig updaten en delen met Viisionairs

Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent nieuwbouw

Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over nieuwbouw in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

Onderdeel over nieuwbouw in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over nieuwbouw in overleg met Story Teller: Hypotheken

Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over nieuwbouw

Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting Realising dreams

Voeren van adviesgesprekken

Beantwoorden van klantvragen

Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank

Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

Informeren over dienstverlening Viisi

Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega

Uitnodigen voor Webinar Woning kopen

Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)

Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg

Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs

Consulting about mortgages

Answering questions from expat clients

Keeping track of the application process

Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expert Expats

Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)

Assessing the financial situation of (potential) expat clients

Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly

Informing on the services of Viisi

Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague

Inviting for expat seminar

Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment

Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Role assignments within the Circle

Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

Establishing priorities and Strategies for the Circle

Defining metrics for the circle

Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.

Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland

Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.

Informeren van leads over werkwijze Viisi en beoordelen of men goed bij Viisi past

Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit