Inscannen van poststukken die fysiek worden toegestuurd

Verwerken van binnenkomende poststukken

Verwerken en versturen van uitgaande poststukken

Zorgen dat binnenkomende mails worden opgenomen in takenlijst

Verwerken van polissen en acceptatieverklaringen

Aanvragen en verwerken van bankgaranties bij BNP, NIBC, ABN AMRO en Nationale Waarborg (Munt)

Zorgen dat dossiers up to date zijn

Opvragen van informatie en documenten bij notarissen

Dagelijks invullen van de Werkverdeling HF

Aanvragen ABN betaalpakketten verwerken

Opvragen statussen bij maatschappijen

Voorbereiden van adviesgesprekken in Adviesbox voor Realising dreams

Aanmaken opdracht tot dienstverlening & adviesblok

Afdrukken of toesturen van de opdracht tot dienstverlening & adviesblok

Opvragen van een offerte bij Bol.com als Tell a Friend verwerken aangeeft dat de codes bijna op zijn

Goedkeuren van de offerte die we van Bol.com hebben ontvangen

Controleren van de factuur met de ontvangen offerte

Toevoegen van nieuwe codes aan het overzicht zodat Tell a Friend verwerken deze weer kan gebruiken

Contact opnemen met bol.com voor wachtwoord document als we nieuwe codes hebben ontvangen

voeren van chatgesprekken met websitebezoekers

analyseren van chatgesprekken en vertalen in verbeteringen voor de klant

motiveren van leads om klant te worden bij Viisi

Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

Verwerken van leads vanuit de infomailbox in Elements

Nabellen van leads die niet alle gegevens ingevuld hebben

Nabellen van leads die geen telefonische afspraak ingepland hebben

Nabellen van gekochte leads die niet snel genoeg een telefonische afspraak in hebben gepland

Nabellen van leads die wij niet met hun adviesvraag kunnen helpen

Correct verwerken van terugkerende leads (dossiers samenvoegen, crm-kenmerken kloppend maken, stukkenlijst updaten)

Onderhouden van telefonisch contact met maatschappijen en klanten

Ondersteunen van nieuwe potentiële klanten bij het inplannen van een eerste telefonische afspraak

Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken

Bijhouden van de Metrics

Het verplaatsen van TA's bij plotselinge afwezigheid van adviseurs, alleen als het echt niet opgelost kan worden binnen Realising dreams

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Doorsturen van reviews van Google en Advieskeuze naar de betreffende adviseur

Reviews toevoegen aan Brondata Reviews

Opvragen van gegevens van degene die aanbevolen heeft

Versturen van mail naar aanbeveler over Tell a Friend

Toesturen van de gewenste cadeaubon aan de aanbeveler

Administreren van de gegevens met betrekking tot het gehele proces

Bespreken met Branding hoe kerstkaart eruit komt te zien

Afstemmen wie de kerstkaarten en enveloppen gaat bestellen conform protocol op Google Drive

Inplannen van blok in agenda's voor schrijven van de kerstkaarten

Communiceren met PostNL zodat kerstkaarten voldoende gefrankeerd en verstuurd kunnen worden

zorgen dat er een kerstboom wordt gekocht voor in de rol

versieren van beide kerstbomen en het kantoor

opruimen van de kerstversiering na kerst

Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

aanmaken van Viisi Academy account via Hoffelijk Financieel

Bestellen van WFT studiemateriaal

Onderhouden van contact met Hoffelijk Financieel

Budgetteren van de jaarlijkse opleidingskosten met Financial controller

Bijhouden of adviseurs permanent actueel zijn en zo niet adviseurs hierop aanspreken

Plaatsen van bericht in #academy slack wanneer iemand een WFT behaald heeft

Aanpassen en bijhouden van document Opleidingen Overzicht

Verzorgen vieren (verjaardagen, successen, etc.)

Beheren en up tot date houden van verjaardagen in agenda

Bestellen/kopen van cadeau's voor partners