Purpose:

Realising dreams, Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

  • (Digitale) postverwerker

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat alle binnenkomende emails en poststukken op de beste manier verwerkt worden

    Accountabilities:

    • Inscannen van poststukken die fysiek worden toegestuurd

    • Verwerken van binnenkomende poststukken

    • Verwerken en versturen van uitgaande poststukken

    • Zorgen dat binnenkomende mails worden opgenomen in takenlijst

  • Administratief ondersteuner

    Purpose:

    Het administratief bijhouden en bijwerken van dossiers in Elements

    Accountabilities:

    • Verwerken van polissen en acceptatieverklaringen

    • Aanvragen en verwerken van bankgaranties bij BNP, NIBC, ABN AMRO en Nationale Waarborg (Munt)

    • Zorgen dat dossiers up to date zijn

    • Opvragen van informatie en documenten bij notarissen

    • Dagelijks invullen van de Werkverdeling HF

    • Aanvragen ABN betaalpakketten verwerken

    • Opvragen statussen bij maatschappijen

  • Adviesondersteuner

    Purpose:

    Het optimaal ondersteunen van de adviseurs

    Accountabilities:

    • Voorbereiden van adviesgesprekken in Adviesbox voor Realising dreams

    • Aanmaken opdracht tot dienstverlening & adviesblok

    • Afdrukken of toesturen van de opdracht tot dienstverlening & adviesblok

  • Bol.com bonnen

    for Back-up

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat er altijd voldoende bol.com bonnen op voorraad zijn

    Accountabilities:

    • Opvragen van een offerte bij Bol.com als Tell a Friend verwerken aangeeft dat de codes bijna op zijn

    • Goedkeuren van de offerte die we van Bol.com hebben ontvangen

    • Controleren van de factuur met de ontvangen offerte

    • Toevoegen van nieuwe codes aan het overzicht zodat Tell a Friend verwerken deze weer kan gebruiken

    • Contact opnemen met bol.com voor wachtwoord document als we nieuwe codes hebben ontvangen

  • Chatter

    Purpose:

    ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen

    Accountabilities:

    • voeren van chatgesprekken met websitebezoekers

    • analyseren van chatgesprekken en vertalen in verbeteringen voor de klant

    • motiveren van leads om klant te worden bij Viisi

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Leadverwerker

    Purpose:

    Zorgen voor een optimale verwerking van alle binnenkomende leads

    Accountabilities:

    • Verwerken van leads vanuit de infomailbox in Elements

    • Nabellen van leads die niet alle gegevens ingevuld hebben

    • Nabellen van leads die geen telefonische afspraak ingepland hebben

    • Nabellen van gekochte leads die niet snel genoeg een telefonische afspraak in hebben gepland

    • Nabellen van leads die wij niet met hun adviesvraag kunnen helpen

    • Correct verwerken van terugkerende leads (dossiers samenvoegen, crm-kenmerken kloppend maken, stukkenlijst updaten)

  • Phonedesk

    Purpose:

    Accountabilities:

    • Onderhouden van telefonisch contact met maatschappijen en klanten

    • Ondersteunen van nieuwe potentiële klanten bij het inplannen van een eerste telefonische afspraak

    • Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken

    • Bijhouden van de Metrics

    • Het verplaatsen van TA's bij plotselinge afwezigheid van adviseurs, alleen als het echt niet opgelost kan worden binnen Realising dreams

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

  • Review verwerker

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat reviews van Google en Advieskeuze die binnenkomen juist in de metrics staan en doorgestuurd worden naar adviseurs

    Accountabilities:

    • Doorsturen van reviews van Google en Advieskeuze naar de betreffende adviseur

    • Reviews toevoegen aan Brondata Reviews

  • Tell a Friend verwerken

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat op een optimale manier het gehele Tell a Friend proces doorlopen wordt

    Accountabilities:

    • Opvragen van gegevens van degene die aanbevolen heeft

    • Versturen van mail naar aanbeveler over Tell a Friend

    • Toesturen van de gewenste cadeaubon aan de aanbeveler

    • Administreren van de gegevens met betrekking tot het gehele proces

Purpose:

Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld

  • Kerstkaarten

    Purpose:

    ervoor zorgen dat we alle klanten ieder jaar een kerstkaart sturen

    Accountabilities:

    • Bespreken met Branding hoe kerstkaart eruit komt te zien

    • Afstemmen wie de kerstkaarten en enveloppen gaat bestellen conform protocol op Google Drive

    • Inplannen van blok in agenda's voor schrijven van de kerstkaarten

    • Communiceren met PostNL zodat kerstkaarten voldoende gefrankeerd en verstuurd kunnen worden

  • Kerstversiering kantoor HQ

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • zorgen dat er een kerstboom wordt gekocht voor in de rol

    • versieren van beide kerstbomen en het kantoor

    • opruimen van de kerstversiering na kerst

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Hoffelijk coördinator

    for back up

    Purpose:

    Zorgen dat het behalen van de relevante WFT examen zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt voor iedereen

    Accountabilities:

    • aanmaken van Viisi Academy account via Hoffelijk Financieel

    • Bestellen van WFT studiemateriaal

    • Onderhouden van contact met Hoffelijk Financieel

    • Budgetteren van de jaarlijkse opleidingskosten met Financial controller

    • Bijhouden of adviseurs permanent actueel zijn en zo niet adviseurs hierop aanspreken

    • Plaatsen van bericht in #academy slack wanneer iemand een WFT behaald heeft

    • Aanpassen en bijhouden van document Opleidingen Overzicht

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

  • Verjaardagen partners

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Verzorgen vieren (verjaardagen, successen, etc.)

    • Beheren en up tot date houden van verjaardagen in agenda

    • Bestellen/kopen van cadeau's voor partners