Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Pipeline lead beller

    Purpose:

    Alle pipeline leads worden gebeld

    Accountabilities:

    • Pipeline leads bellen

    • Dossiers van pipeline leads bijwerken

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Buddy inwerken Realising dreams

    for Gerges

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur

    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur

    • Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden (onboarding) tot die het zelfstandig kan. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

    • Voeren van oefengesprekken en eindgesprek met nieuwe adviseur

    • Besluiten wanneer nieuwe adviseur adviesklaar is voor HG's

    • Overleggen met Inwerkcoach Realising dreams en aanspreekpunt nieuwe Viisionairs over voortgang nieuwe adviseur en verbeterpunten

    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

    • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met Hypotheekadviseurs en Coach

    • Doorgeven aan Administration als Buddy het eerste HG zelf gaat voeren (in ieder geval 3 werkdagen voor HG)

    • Delen van informatie met betrekking tot integer adviseren met nieuwe adviseur

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Expert Ondernemers

    for IB-ondernemers

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot ondernemers

    Accountabilities:

    • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent ondernemers

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over ondernemers in overleg met Educatie Planner en Trainer adviseurs in opleiding

    • Overzicht intern document voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. ondernemers (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over ondernemers in overleg met Story Teller: Hypotheken

    • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijsten ondernemers en doorgeven aan Chief stukkenlijst

    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over ondernemers in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

    • Beheren inkomensscan

  • Expert Schade

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot schadeverzekeringen

    Accountabilities:

    • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent schadeverzekeringen

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over schadeverzekeringen in overleg met Educatie Planner en Trainer adviseurs in opleiding

    • Overzicht vergelijking voorwaarden schadeverzekeringen (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over schadeverzekeringen in overleg met Story Teller: Hypotheken

    • Maken en beheren van standaardmail met voorstel schadeverzekeringen in samenwerking met Damage control

    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over schadeverzekeringen in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

Purpose:

Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

  • Adviseur Schadeverzekeringen

    Purpose:

    Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

    Accountabilities:

    • Opmaken en vergelijken offertes voor klanten

    • Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)

    • Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten

    • Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen

    • Verwerken taken schade takenlijst

    • Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met Elements Chief

    • Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Schadeverzekeringen-mailbox beheerder

    Purpose:

    Werkzaamheden over schadeteam zo efficiënt mogelijk verdelen

    Accountabilities:

    • Mail uit mailbox schadeverzekeringen verwerken

    • Bepaalde mails uit mailbox schadeverzekeringen omzetten in taken

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Starters

    Purpose:

    Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor Webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)

    • Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg

    • Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs

  • Expat Advisor

    Purpose:

    Providing expats with the best mortgage advice and a good process

    Accountabilities:

    • Consulting about mortgages

    • Answering questions from expat clients

    • Keeping track of the application process

    • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expert Expats

    • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

    • Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)

    • Assessing the financial situation of (potential) expat clients

    • Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly

    • Informing on the services of Viisi

    • Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague

    • Inviting for expat seminar

    • Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment

    • Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date