Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Crosslink Happiness Factory -> Realising Dreams

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Happiness Factory en Realising Dreams

    Accountabilities:

    • Opvoeren van spanningen vanuit Happiness Factory in de Tactical & Governance overleggen van Realising Dreams
Purpose: @Realising dreams, @Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.
  • (Digitale) postverwerker

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat alle binnenkomende emails en poststukken op de beste manier verwerkt worden

    Accountabilities:

    • Inscannen van poststukken die fysiek worden toegestuurd 1x per week
    • Verwerken van binnenkomende poststukken 1x per week
    • Verwerken en versturen van uitgaande poststukken 1x per week
    • Zorgen dat binnenkomende mails worden opgenomen in takenlijst
    • Controleren of doorsturen van leads die niet door het webformulier komen door een afwijkende situatie
  • Administratief ondersteuner

    Purpose:

    Het administratief bijhouden en bijwerken van dossiers in Elements

    Accountabilities:

    • Verwerken van polissen en acceptatieverklaringen
    • Aanvragen en verwerken van bankgaranties bij BNP, NIBC, ABN AMRO en Nationale Waarborg (Munt)
    • Zorgen dat dossiers up to date zijn
    • Opvragen van informatie en documenten bij notarissen
    • Aanvragen ABN betaalpakketten verwerken
    • Opvragen statussen bij maatschappijen
  • Adviesondersteuner

    Purpose:

    Het optimaal ondersteunen van de adviseurs

    Accountabilities:

    • Voorbereiden van adviesgesprekken in Adviesbox voor @Realising dreams
    • Aanmaken en/of aanpassen opdracht tot dienstverlening
    • Bevoorraden van advieskamers met notitieblokjes, pennen en thee 1x per week
  • Calendly-beheerder

    Purpose:

    Afspraken gemaakt via Calendly komen altijd goed in Realising Dreams agenda's en bij de klant terecht

    Accountabilities:

    • Aangeven van te weinig TA-capaciteit in Calendly aan @Realising dreams
    • Verzorgen en updaten van werkinstructies voor Calendly voor @Happiness Factory en @Realising dreams
    • Aanmaken en verwijderen van Calendly-accounts
    • Doorvoeren van wijzigingen in beschikbaarheid in Calendly
    • Annuleren van Calendly-afspraken
    • Verplaatsen van afspraken in Calendly naar een ander tijdstip of naar een andere adviseur, hierbij geeft de collega aan naar welk tijdstip en/of adviseur deze moet
  • Chatter

    Purpose:

    ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen

    Accountabilities:

    • voeren van chatgesprekken met websitebezoekers
    • analyseren van chatgesprekken en vertalen in verbeteringen voor de klant
    • motiveren van leads om klant te worden bij Viisi
  • Compensation Guard

    Purpose:

    Spanningen m.b.t. de salariscurve en andere arbeidsvoorwaarden van HF worden altijd tijdig opgepakt

    Accountabilities:

    • Spanningen met betrekking tot de salariscurve en andere arbeidsvoorwaarden verzamelen bij cirkelmembers
    • Monitoren van ontwikkelingen in salaris- en andere arbeidsvoorwaarden binnen het vakgebied
    • Spanningen met betrekking tot de salariscurve en andere arbeidsvoorwaarden delen met @Compensation Architect en/of Terms of Employment
    • Uitvoeren van 4-ogen principe voor salarisberekeningen die door Compensation Architect zijn gemaakt voor HF-sollicitanten
  • Crosslink Happiness Factory -> Realising Dreams

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Happiness Factory en Realising Dreams

    Accountabilities:

    • Opvoeren van spanningen vanuit Happiness Factory in de Tactical & Governance overleggen van Realising Dreams
  • Crosslink Happiness Factory / Dev & Leads

    Purpose:

    Zorgen voor een optimale samenwerking tussen beide cirkels

    Accountabilities:

    • Bespreken van mogelijkheden om samenwerking te verbeteren
    • Evalueren van bestaande afspraken
  • Elements verbeteraar

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Geven van suggesties ter verbetering van de workflows aan @Development
    • Optimaliseren van processen om het team efficiënter te laten werken
  • Inwerker

    Purpose:

    Zorgen dat nieuwe Viisionairs tijdens het inwerktraject bij Happiness Factory goede uitleg krijgen en alle vragen kunnen stellen

    Accountabilities:

    • Uitleg geven aan Viisionairs op verzoek van @Inwerkcoach Happiness Factory
    • Vragen van Viisionairs beantwoorden over werkzaamheden binnen Happiness Factory
  • Lead Link

    Purpose:

    @Realising dreams, @Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
    • Establishing priorities and Strategies for the Circle
    • Defining metrics for the circle
    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
  • Leadverwerker

    Purpose:

    Zorgen voor een optimale verwerking van alle binnenkomende leads

    Accountabilities:

    • Verwerken van leads vanuit de infomailbox in Elements
    • Nabellen van leads die niet alle gegevens ingevuld hebben
    • Nabellen van leads die geen telefonische afspraak ingepland hebben
    • Nabellen van gekochte leads die niet snel genoeg een telefonische afspraak in hebben gepland
    • Nabellen van leads die wij niet met hun adviesvraag kunnen helpen
    • Correct verwerken van terugkerende leads (dossiers samenvoegen, crm-kenmerken kloppend maken, stukkenlijst updaten)
  • Maintainer Supportprocessen

    Purpose:

    Het bijhouden en bijwerken van de Supportprocessen

    Accountabilities:

    • Bijhouden van de Supportprocessen
  • Ondersteunende telefonie

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat Viisi bereikbaar is tijdens Q-rondes, weekenden en feestdagen

    Accountabilities:

    • Onderhouden van contact met het externe callcenter
    • Aanpassen van het script bij het externe callcenter indien geweest
    • Inspreken van voicemail voor Viisi en in overleg met Dev & Leads afgestemd dat deze bij Aventel terugkomt
    • Zorgen voor correcte werking van voicemail en callcenter bij Kick-Off, Q-rondes en seminars
  • Opleidingen HF

    Purpose:

    Iedereen binnen HF krijgt de gelegenheid om opleidingen te doen

    Accountabilities:

    • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden
    • Opleidingswensen van cirkelleden bespreken binnen de cirkel en met de Lead Link voor resources
    • Opleidingswensen afstemmen met @Viisi Academy
    • Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen (alleen voor cirkelleden HF)
    • Verloop van de opleidingen van cirkelleden monitoren
  • Phonedesk

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Onderhouden van telefonisch contact met maatschappijen en klanten
    • Ondersteunen van nieuwe potentiële klanten bij het inplannen van een eerste telefonische afspraak
    • Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken
    • Bijhouden van de Metrics
    • Het verplaatsen van TA's bij plotselinge afwezigheid van adviseurs, alleen als het echt niet opgelost kan worden binnen @Realising dreams
  • Review verwerker

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat reviews van Google en Advieskeuze die binnenkomen juist in de metrics staan en doorgestuurd worden naar adviseurs

    Accountabilities:

    • Doorsturen van reviews van Google en Advieskeuze naar de betreffende adviseur
    • Reviews toevoegen aan Brondata Reviews
  • Roostermaker

    Purpose:

    ervoor zorgen dat er een rooster wordt gemaakt die voldoet aan de beschikbaarheid van alle team members

    Accountabilities:

    • Opvragen van periodieke beschikbaarheid van de teammembers
    • Aanmaken van een conceptrooster in Werktijden.nl
    • Doorspreken conceptrooster met @Happiness Factory
    • Doorvoeren van definitief rooster in Werktijden.nl
    • Oplossen van roostertechnische problemen in samenwerking met Lead Link @Happiness Factory
    • Opvragen van beschikbaarheid gedurende zomervakantieperiode en periode rondom Kerst in samenwerking met @Happiness Factory
    • Beoordelen van verlofaanvragen samen met Lead Link @Happiness Factory
  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
    • Interpreting Governance and the Constitution upon request
    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
  • Tell a Friend verwerken

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat op een optimale manier het gehele Tell a Friend proces doorlopen wordt

    Accountabilities:

    • Opvragen van gegevens van degene die aanbevolen heeft
    • Versturen van mail naar aanbeveler over Tell a Friend
    • Toesturen van de gewenste cadeaubon aan de aanbeveler
    • Administreren van de gegevens met betrekking tot het gehele proces
  • Verbeteraar automatisering

    Purpose:

    Zorg dragen voor het verbeteren van de automatisering binnen deze cirkel, in samenwerking met @Development

    Accountabilities:

    • Bijhouden van processen/taken die geautomatiseerd kunnen worden
    • Overleggen met @Crosslink_Happiness_Factory_/Dev&_Leads over automatisering van gevonden processen/taken
    • Doorgeven aan @CRM Email Chief wanneer mails geautomatiseerd kunnen worden
    • Bijhouden en doorgeven van workflows die verbeterd kunnen worden
    • Na updates Elements overleggen met @Development of hier nog verbeteringen voor HF uit te halen zijn
  • Werkverdeler

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat we op de beste en meest efficiënte manier kunnen verwerken

    Accountabilities:

    • Maken van een overzicht met de werkzaamheden van de cirkel
    • Zorgdragen dat de werkzaamheden de juiste prioriteit krijgen
    • Controleren of processen efficiënter ingeregeld kunnen worden
    • Nalopen van alle trajecten waardoor we een duidelijk inzicht krijgen
    • Invullen van dagelijks bestand Werkverdeling HF en toelichten in de Daily Tactical
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
  • Happiness Factory

    Purpose:

    @Realising dreams, @Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

    Accountabilities:

    • Voeren van binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken
    • Aanmaken/wijzigen van adviesbox en OTD voor @Realising dreams
    • Aanvragen van bankgarantie voor @Realising dreams
    • Opvragen van notarisstukken
    • Verwerken van mailbox hello@viisi.nl
    • Verwerken van binnenkomende en uitgaande post
    • Verwerken en actueel houden binnengekomen leads via de Leadinbox in Elements
    • Verwerken van Aplaza berichten in Elements
    • Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan @Compensation Architect
    • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en @Viisi Academy
  • Office manager

    for Amstel

    Purpose:

    Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

    Accountabilities:

    • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken
    • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw
    • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. @Happy Workplace
    • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)
    • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet
    • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth
    • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden
    • Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / @People First
    • Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token
Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
  • Inwerkcoach Happiness Factory

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat het inwerktraject voor nieuwe Viisionairs zo soepel mogelijk verloopt

    Accountabilities:

    • Opstellen en inplannen van het rooster voor nieuwe teammembers in overleg met @Roostermaker en @Realising dreams
    • Aanmaken van een inwerkschema nieuwe teammembers
    • Inwerken nieuwe teammembers
    • Infomeren van / geven van feedback aan @Undefined_Role en of @Inwerkcoach Smooth Operations omtrent lopend inwerktraject van nieuwe teammembers
    • Up to date houden / optimaliseren van het inwerkschema
    • Up to date houden / optimaliseren van de supportprocessen
    • Up tot date houden van het inwerkproces
    • Beantwoorden van vragen aan alle teammembers van @Happiness Factory
    • Ontwikkelen van trainingsmateriaal
Purpose: Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces
  • Fills no roles
Purpose: Zoveel mogelijk goede Viisionairs aannemen
  • Vakinhoudelijk interviewer

    for Happiness Factory

    Purpose:

    Zorgen dat er alleen sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die beschikken over de benodigde kennis voor het werk

    Accountabilities:

    • Voeren van het vakinhoudelijk gesprek met sollicitanten
    • Geven van feedback over de referentiegesprekken aan @Sollicitant begeleider met onderbouwing

CRM

Purpose: Viisi maakt gebruik van meest innovatieve CRM platform in de markt om toekomstige groei optimaal te kunnen ondersteunen
  • Inrichter Accelerate

    for HF

    Purpose:

    Zorgen dat Accelerate optimaal is ingericht aansluitend bij huidige processen

    Accountabilities:

    • Leveren input aan Accelerate mbt inrichting software pakket
    • Bijwonen relevante sessies met Accelerate
    • Inrichten Accelerate (scenario's, triggers, emails, instellingen, klantportaal, signatures, layout enz.)
  • Tester Accelerate

    for HF

    Purpose:

    Accelerate grondig getest zodat we een geruisloze livegang kennen

    Accountabilities: