Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Crosslink Happiness Factory -> Realising Dreams

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Happiness Factory en Realising Dreams

    Accountabilities:

    • Opvoeren van spanningen vanuit Happiness Factory in de Tactical & Governance overleggen van Realising Dreams

Purpose:

Realising dreams, Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

  • (Digitale) postverwerker

    for Zorgen dat poststukken ingescand zijn tijdens corona

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat alle binnenkomende emails en poststukken op de beste manier verwerkt worden

    Accountabilities:

    • Inscannen van poststukken die fysiek worden toegestuurd

    • Verwerken van binnenkomende poststukken

    • Verwerken en versturen van uitgaande poststukken

    • Zorgen dat binnenkomende mails worden opgenomen in takenlijst

    • Controleren of doorsturen van leads die niet door het webformulier komen door een afwijkende situatie

  • Administratief ondersteuner

    Purpose:

    Het administratief bijhouden en bijwerken van dossiers in Elements

    Accountabilities:

    • Verwerken van polissen en acceptatieverklaringen

    • Aanvragen en verwerken van bankgaranties bij BNP, NIBC, ABN AMRO en Nationale Waarborg (Munt)

    • Zorgen dat dossiers up to date zijn

    • Opvragen van informatie en documenten bij notarissen

    • Dagelijks invullen van de Werkverdeling HF

    • Aanvragen ABN betaalpakketten verwerken

    • Opvragen statussen bij maatschappijen

  • Adviesondersteuner

    Purpose:

    Het optimaal ondersteunen van de adviseurs

    Accountabilities:

    • Voorbereiden van adviesgesprekken in Adviesbox voor Realising dreams

    • Aanmaken opdracht tot dienstverlening & adviesblok

    • Afdrukken of toesturen van de opdracht tot dienstverlening & adviesblok

  • Calendly-beheerder

    Purpose:

    Afspraken gemaakt via Calendly komen altijd goed in Realising Dreams agenda's en bij de klant terecht

    Accountabilities:

    • Aangeven van te weinig TA-capaciteit in Calendly aan Realising dreams en/of Lead Link lokaal kantoor en aan People First

    • Verzorgen en updaten van werkinstructies voor Calendly voor Happiness Factory en Realising dreams

    • Aanmaken en verwijderen van Calendly-accounts

    • Doorvoeren van wijzigingen in beschikbaarheid in Calendly

    • Annuleren van Calendly-afspraken

    • Verplaatsen van Calendly-afspraken naar een ander tijdstip of naar een andere adviseur

    • Dichtzetten van TA blokken voor Realising dreams in Gmail Calender als klanten TA hebben ingepland via Calendly

  • Chatter

    Purpose:

    ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen

    Accountabilities:

    • voeren van chatgesprekken met websitebezoekers

    • analyseren van chatgesprekken en vertalen in verbeteringen voor de klant

    • motiveren van leads om klant te worden bij Viisi

  • Crosslink Happiness Factory -> Realising Dreams

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Happiness Factory en Realising Dreams

    Accountabilities:

    • Opvoeren van spanningen vanuit Happiness Factory in de Tactical & Governance overleggen van Realising Dreams

  • Crosslink Happiness Factory / Dev & Leads

    Purpose:

    Zorgen voor een optimale samenwerking tussen beide cirkels

    Accountabilities:

    • Bespreken van mogelijkheden om samenwerking te verbeteren

    • Evalueren van bestaande afspraken

  • Elements verbeteraar

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Geven van suggesties ter verbetering van de workflows aan Development

    • Optimaliseren van processen om het team efficiënter te laten werken

  • Inwerker

    Purpose:

    Zorgen dat nieuwe Viisionairs tijdens het inwerktraject bij Happiness Factory goede uitleg krijgen en alle vragen kunnen stellen

    Accountabilities:

    • Uitleg geven aan Viisionairs op verzoek van Inwerkcoach Happiness Factory

    • Vragen van Viisionairs beantwoorden over werkzaamheden binnen Happiness Factory

  • Leadverwerker

    Purpose:

    Zorgen voor een optimale verwerking van alle binnenkomende leads

    Accountabilities:

    • Verwerken van leads vanuit de infomailbox in Elements

    • Nabellen van leads die niet alle gegevens ingevuld hebben

    • Nabellen van leads die geen telefonische afspraak ingepland hebben

    • Nabellen van gekochte leads die niet snel genoeg een telefonische afspraak in hebben gepland

    • Nabellen van leads die wij niet met hun adviesvraag kunnen helpen

    • Correct verwerken van terugkerende leads (dossiers samenvoegen, crm-kenmerken kloppend maken, stukkenlijst updaten)

  • Maintainer Supportprocessen

    Purpose:

    Het bijhouden en bijwerken van de Supportprocessen

    Accountabilities:

    • Bijhouden van de Supportprocessen

  • Opleidingen HF

    Purpose:

    Iedereen binnen HF krijgt de gelegenheid om opleidingen te doen

    Accountabilities:

    • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden

    • Opleidingswensen van cirkelleden bespreken binnen de cirkel en met de Lead Link voor resources

    • Opleidingswensen afstemmen met Viisi Academy

    • Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen (alleen voor cirkelleden HF)

    • Verloop van de opleidingen van cirkelleden monitoren

  • Phonedesk

    Purpose:

    Accountabilities:

    • Onderhouden van telefonisch contact met maatschappijen en klanten

    • Ondersteunen van nieuwe potentiële klanten bij het inplannen van een eerste telefonische afspraak

    • Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken

    • Bijhouden van de Metrics

    • Het verplaatsen van TA's bij plotselinge afwezigheid van adviseurs, alleen als het echt niet opgelost kan worden binnen Realising dreams

  • Review verwerker

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat reviews van Google en Advieskeuze die binnenkomen juist in de metrics staan en doorgestuurd worden naar adviseurs

    Accountabilities:

    • Doorsturen van reviews van Google en Advieskeuze naar de betreffende adviseur

    • Reviews toevoegen aan Brondata Reviews

  • Roostermaker

    for backup

    Purpose:

    ervoor zorgen dat er een rooster wordt gemaakt die voldoet aan de beschikbaarheid van alle team members

    Accountabilities:

    • Opvragen van periodieke beschikbaarheid van de teammembers

    • Aanmaken van een conceptrooster in Werktijden.nl

    • Doorspreken conceptrooster met Happiness Factory

    • Doorvoeren van definitief rooster in Werktijden.nl

    • Oplossen van roostertechnische problemen in samenwerking met Lead Link Happiness Factory

    • Opvragen van beschikbaarheid gedurende zomervakantieperiode en periode rondom Kerst in samenwerking met Happiness Factory

    • Beoordelen van verlofaanvragen samen met Lead Link Happiness Factory

  • Salaris HF

    Purpose:

    Spanningen m.b.t. de salariscurve van HF worden altijd tijdig opgepakt

    Accountabilities:

    • Spanningen met betrekking tot de salariscurve verzamelen bij cirkelmembers

    • Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied

    • Spanningen en salarisontwikkelingen delen met Compensation Architect

  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

    • Interpreting Governance and the Constitution upon request

    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

  • Tell a Friend verwerken

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat op een optimale manier het gehele Tell a Friend proces doorlopen wordt

    Accountabilities:

    • Opvragen van gegevens van degene die aanbevolen heeft

    • Versturen van mail naar aanbeveler over Tell a Friend

    • Toesturen van de gewenste cadeaubon aan de aanbeveler

    • Administreren van de gegevens met betrekking tot het gehele proces

  • Verbeteraar automatisering

    Purpose:

    Zorg dragen voor het verbeteren van de automatisering binnen deze cirkel, in samenwerking met Development

    Accountabilities:

    • Bijhouden van processen/taken die geautomatiseerd kunnen worden

    • Overleggen met Crosslink Happiness Factory / Dev & Leads over automatisering van gevonden processen/taken

    • Doorgeven aan CRM Email Chief wanneer mails geautomatiseerd kunnen worden

    • Bijhouden en doorgeven van workflows die verbeterd kunnen worden

    • Na updates Elements overleggen met Development of hier nog verbeteringen voor HF uit te halen zijn

  • Werkverdeler

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat we op de beste en meest efficiënte manier kunnen verwerken

    Accountabilities:

    • Maken van een overzicht met de werkzaamheden van de cirkel

    • Zorgdragen dat de werkzaamheden de juiste prioriteit krijgen

    • Controleren of processen efficiënter ingeregeld kunnen worden

    • Nalopen van alle trajecten waardoor we een duidelijk inzicht krijgen

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  • Office manager

    for Amstel

    Purpose:

    Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

    Accountabilities:

    • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken

    • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw

    • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. Happy Workplace

    • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)

    • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet

    • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth

    • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden

    • Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / Corona beleid

    • Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Inwerkcoach Happiness Factory

    for back up

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat het inwerktraject voor nieuwe Viisionairs zo soepel mogelijk verloopt

    Accountabilities:

    • Opstellen en inplannen van het rooster voor nieuwe teammembers in overleg met Roostermaker en Realising dreams

    • Aanmaken van een inwerkschema nieuwe teammembers

    • Inwerken nieuwe teammembers

    • Infomeren van / geven van feedback aan Viisi Academy en of Inwerkcoach Smooth Operations omtrent lopend inwerktraject van nieuwe teammembers

    • Up to date houden / optimaliseren van het inwerkschema

    • Up to date houden / optimaliseren van de supportprocessen

    • Up tot date houden van het inwerkproces

    • Beantwoorden van vragen aan alle teammembers van Happiness Factory

    • Ontwikkelen van trainingsmateriaal

Purpose:

Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

  • Adviseur Schadeverzekeringen

    Purpose:

    Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

    Accountabilities:

    • Opmaken en vergelijken offertes voor klanten

    • Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)

    • Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten

    • Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen

    • Verwerken taken schade takenlijst

    • Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met Development

    • Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken

  • Schade webformulator

    Purpose:

    Up to date houden online vragenlijsten m.b.t. schadeverzekeringen

    Accountabilities:

    • Up to date houden Nederlandse en Engelse online vragenlijsten m.b.t. schadeverzekeringen