Realising dreams
Viisi Academy
De Denktank
Hypotheekadviseurs - Eerste Woning
Recruiting
Viisi-Holacracy
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Webinar / Seminar gever
Purpose:
De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over ViisiAccountabilities:
- Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
- Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
- Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
- Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
Purpose:
Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
-
Adviesbox instructeur
for Back upPurpose:
Ervoor zorgen dat alle (nieuwe) Viisionairs de juiste kennis en vaardigheden hebben om dossiers van klanten goed in te vullen in adviesboxAccountabilities:
- Uitleggen van documenten die benodigd zijn om een adviesbox in te vullen aan nieuwe Viisionairs (aandachtspunten, inkomensgegevens etc.)
- Ondersteunen van (nieuwe) Viisionairs bij het invullen van adviesboxen
- Beantwoorden van vragen over adviesbox
-
Buddy begeleider Realising Dreams
for back upPurpose:
Begeleiden van alle inwerkbuddy's binnen Realising Dreams zodat nieuwe Viisionairs grondig en efficiënt ingewerkt kunnen wordenAccountabilities:
- Beantwoorden van vragen van inwerkbuddy's over hun rol in het inwerktraject van een nieuwe Viisionair + feedback verzamelen om dit inwerktraject zo soepel mogelijk te houden (wat hebben inwerkbuddy's nodig)
- Inplannen van buddytraining + geven van buddytraining aan inwerkbuddy (waar nodig) om de verwachtingen vanuit Academy kenbaar te maken en om het inwerktraject van de beginnende Viisionair door te nemen
- Bijhouden en updaten van de buddytraining: de training zo efficiënt mogelijk houden door feedback vanuit inwerkbuddy's & nieuwe Viisionairs te verwerken in de training
- Doorgeven van wijzigingen betreffende adviescapaciteit aan @Realising dreams in verband met het begeleiden van de nieuwe Viisionair bij de start van het inwerktraject in RD
- Voorbereiden buddytrajecten in RD: map aanmaken voor nieuwe adviseur-in-opleiding + feedbackformulieren kopiëren naar betreffende map
- Vragen van input aan inwerkbuddy in RD wanneer dit niet uit de inwerkbuddy zelf komt in week 4 / week 7 van inwerktraject om in te schatten of de adviseur-in-opleiding meer tijd nodig heeft of niet. Bij vertraging overleggen of er een seintje nodig is naar People First om de ontwikkeling van de adviseur-in-opleiding te bespreken
- Toewijzen van buddies aan adviseurs-in-opleiding en het regelen van vervanging als een buddy ziek is/uitvalt voor kortere periode, in overleg met @Crosslink Advies controle mbt kwaliteitseisen van de buddy.
-
Buddy inwerken Realising dreams
for HeleenPurpose:
Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseurAccountabilities:
- Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
- Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
- Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
- Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
- Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
- Overleggen met @Buddy begeleider Realising Dreams en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
- Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Champagne nieuwe collega's
- Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
- Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden
-
Educatie Planner
Purpose:
Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardighedenAccountabilities:
- Inplannen van scholingen
- Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden
- Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive
- Inventariseren welke scholingen benodigd zijn
- Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven
Purpose:
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Accountabilities:
- Vertegenwoordigen @De Denktank in @Viisi Academy
- Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen @Viisi Academy aan @De Denktank
-
Accountabilities:
- Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent expats
- Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over expats in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
- Onderdeel over expats in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
- Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over expats in overleg met @Story Teller: Hypotheken
- Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over expats
- Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Accountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken
- Beantwoorden van klantvragen
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank
- Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor Webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)
- Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg
- Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs
-
Begeleider holocracymeetings @Hypotheekadviseurs
Purpose:
Tactical van @Hypotheekadviseurs_-Eerste_Woning verloopt soepel en iedereen binnen @Hypotheekadviseurs-_Eerste_Woning is op de hoogte van hoe een holocracy-meeting werktAccountabilities:
- Begeleiden van tacticals @Hypotheekadviseurs - Eerste Woning
- Beantwoorden procesmatige vragen over tactical/governance van @Hypotheekadviseurs - Eerste Woning
-
Accountabilities:
- Consulting about mortgages
- Answering questions from expat clients
- Keeping track of the application process
- Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with @Expert Expats
- Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with @Viisi Academy
- Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)
- Assessing the financial situation of (potential) expat clients
- Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly
- Informing on the services of Viisi
- Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague
- Inviting for expat seminar
- Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment
- Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date
Purpose:
Zoveel mogelijk goede Viisionairs aannemen
-
Meeloopdag
for Realising DreamsPurpose:
Ervoor zorgen dat potentiële nieuwe Viisionairs een zo goed mogelijk beeld krijgen van Viisi als bedrijf en het werkAccountabilities:
- Geven van informatie omtrent het werk dat de potentiële nieuwe Viisionair gaat doen
- Delen van eigen ervaringen over de organisatie en het werk
- Geven van feedback over de meeloopdag aan @Sollicitant begeleider met onderbouwing
Purpose:
To Establish Viisi as best practice for self-organization
-
Accountabilities:
- Bijhouden van updates van de HolacracyOne grondwet
- Opstellen en bijhouden van Viisi-Holacracy regels die anders/aanvullend zijn op de HolacracyOne grondwet
- Beantwoorden van vragen over Viisi-Holacracy regels en de HolacracyOne grondwet
-
Accountabilities:
- Ondersteunen van Viisionairs met betrekking tot het werken met de Viisi-Holacracy regels
- Ondersteunen en coachen van nieuwe en bestaande cirkels, wanneer nodig
- Ondersteunen van de uitwisseling van ervaringen met Viisi-Holacracy
-
Accountabilities:
- Opstellen en uitvoeren van Viisi-Holacracy onboarding programma