Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
  • Adviesbox instructeur

    for Back up

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat alle (nieuwe) Viisionairs de juiste kennis en vaardigheden hebben om dossiers van klanten goed in te vullen in adviesbox

    Accountabilities:

    • Uitleggen van documenten die benodigd zijn om een adviesbox in te vullen aan nieuwe Viisionairs (aandachtspunten, inkomensgegevens etc.)
    • Ondersteunen van (nieuwe) Viisionairs bij het invullen van adviesboxen
    • Beantwoorden van vragen over adviesbox
  • Beheerder "Agenda trainingen Academy"

    Purpose:

    Beheren van de "Agenda trainingen Academy" zodat deze altijd up-to-date is en iedereen weet wanneer welke trainingen door wie gegeven worden

    Domains:

    • Aanpassen/wijzigen van het document "Agenda trainingen Academy"

    Accountabilities:

    • Bijhouden van het document "Agenda trainingen Academy"
    • Toevoegen van opgenomen trainingen aan de trainingenbibliotheek
    • Fungeren als aanspreekpunt bij vragen over de "Agenda trainingen academy"
    • Toevoegen en inplannen van trainingen wanneer dat nodig is
  • Buddy begeleider Realising Dreams

    for back up

    Purpose:

    Begeleiden van alle inwerkbuddy's binnen Realising Dreams zodat nieuwe Viisionairs grondig en efficiënt ingewerkt kunnen worden

    Accountabilities:

    • Beantwoorden van vragen van inwerkbuddy's over hun rol in het inwerktraject van een nieuwe Viisionair + feedback verzamelen om dit inwerktraject zo soepel mogelijk te houden (wat hebben inwerkbuddy's nodig)
    • Inplannen van buddytraining + geven van buddytraining aan inwerkbuddy (waar nodig) om de verwachtingen vanuit Academy kenbaar te maken en om het inwerktraject van de beginnende Viisionair door te nemen
    • Bijhouden en updaten van de buddytraining: de training zo efficiënt mogelijk houden door feedback vanuit inwerkbuddy's & nieuwe Viisionairs te verwerken in de training
    • Doorgeven van wijzigingen betreffende adviescapaciteit aan @Realising dreams in verband met het begeleiden van de nieuwe Viisionair bij de start van het inwerktraject in RD
    • Voorbereiden buddytrajecten in RD: map aanmaken voor nieuwe adviseur-in-opleiding + feedbackformulieren kopiëren naar betreffende map
    • Vragen van input aan inwerkbuddy in RD wanneer dit niet uit de inwerkbuddy zelf komt in week 4 / week 7 van inwerktraject om in te schatten of de adviseur-in-opleiding meer tijd nodig heeft of niet. Bij vertraging overleggen of er een seintje nodig is naar People First om de ontwikkeling van de adviseur-in-opleiding te bespreken
    • Toewijzen van buddies aan adviseurs-in-opleiding en het regelen van vervanging als een buddy ziek is/uitvalt voor kortere periode, in overleg met @Crosslink Advies controle mbt kwaliteitseisen van de buddy.
  • Buddy inwerken Realising dreams

    for Heleen

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
    • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
    • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
    • Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
    • Overleggen met @Buddy begeleider Realising Dreams en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Champagne nieuwe collega's
    • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
    • Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden
  • Educatie Planner

    Purpose:

    Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden

    Accountabilities:

    • Inplannen van scholingen
    • Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden
    • Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive
    • Inventariseren welke scholingen benodigd zijn
    • Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven
  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
  • Crosslink Academy

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen de Denktank en Academy

    Accountabilities:

  • Expert Expats

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot expats

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent expats
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over expats in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Onderdeel over expats in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over expats in overleg met @Story Teller: Hypotheken
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over expats
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Adviseur Starters

    Purpose:

    Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken
    • Beantwoorden van klantvragen
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank
    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor Webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)
    • Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg
    • Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs
  • Begeleider holocracymeetings @Hypotheekadviseurs

    Purpose:

    Tactical van @Hypotheekadviseurs_-Eerste_Woning verloopt soepel en iedereen binnen @Hypotheekadviseurs-_Eerste_Woning is op de hoogte van hoe een holocracy-meeting werkt

    Accountabilities:

  • Expat Advisor

    Purpose:

    Providing expats with the best mortgage advice and a good process

    Accountabilities:

    • Consulting about mortgages
    • Answering questions from expat clients
    • Keeping track of the application process
    • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with @Expert Expats
    • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with @Viisi Academy
    • Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)
    • Assessing the financial situation of (potential) expat clients
    • Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly
    • Informing on the services of Viisi
    • Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague
    • Inviting for expat seminar
    • Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment
    • Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date
Purpose: Zoveel mogelijk goede Viisionairs aannemen
  • Meeloopdag

    for Realising Dreams

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat potentiële nieuwe Viisionairs een zo goed mogelijk beeld krijgen van Viisi als bedrijf en het werk

    Accountabilities:

    • Geven van informatie omtrent het werk dat de potentiële nieuwe Viisionair gaat doen
    • Delen van eigen ervaringen over de organisatie en het werk
    • Geven van feedback over de meeloopdag aan @Sollicitant begeleider met onderbouwing
Purpose: To Establish Viisi as best practice for self-organization
  • Grondwethouder

    Purpose:

    Viisi-Holacracy regels helder in beeld

    Accountabilities:

    • Bijhouden van updates van de HolacracyOne grondwet
    • Opstellen en bijhouden van Viisi-Holacracy regels die anders/aanvullend zijn op de HolacracyOne grondwet
    • Beantwoorden van vragen over Viisi-Holacracy regels en de HolacracyOne grondwet
  • Viisi-Holacracy coach

    Purpose:

    Top teamwork met Viisi-Holacracy

    Accountabilities:

    • Ondersteunen van Viisionairs met betrekking tot het werken met de Viisi-Holacracy regels
    • Ondersteunen en coachen van nieuwe en bestaande cirkels, wanneer nodig
    • Ondersteunen van de uitwisseling van ervaringen met Viisi-Holacracy
  • Viisi-Holacracy onboarding

    Purpose:

    Nieuwe Viisionairs optimaal ge-onboard in Viisi-Holacracy

    Accountabilities:

    • Opstellen en uitvoeren van Viisi-Holacracy onboarding programma