Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

  • Viisi-Holacracy

    Purpose:

    To Establish Viisi as best practice for self-organization

    Accountabilities:

    • helping, coaching and training all Viisionairs in the field of self-organization (specifically Holacracy) and self-management, whatever the question may be

    • supporting new circles with initial kick-off meetings to guarantee a kickstarter experience.

    • supporting and coaching existing, established circles, whenever needed.

    • supporting exchange of experiences between different circles and entities.

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Adviesbox instructeur

    for Back up

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat alle (nieuwe) Viisionairs de juiste kennis en vaardigheden hebben om dossiers van klanten goed in te vullen in adviesbox

    Accountabilities:

    • Uitleggen van documenten die benodigd zijn om een adviesbox in te vullen aan nieuwe Viisionairs (aandachtspunten, inkomensgegevens etc.)

    • Ondersteunen van (nieuwe) Viisionairs bij het invullen van adviesboxen

    • Beantwoorden van vragen over adviesbox

  • Buddy begeleider

    for back up

    Purpose:

    Begeleiden van alle inwerkbuddy's binnen Viisi zodat nieuwe Viisionairs grondig en efficiënt ingewerkt kunnen worden

    Accountabilities:

    • Beantwoorden van vragen van inwerkbuddy's over hun rol in het inwerktraject van een nieuwe Viisionair + feedback verzamelen om dit inwerktraject zo soepel mogelijk te houden (wat hebben inwerkbuddy's nodig)

    • Inplannen van buddytraining + geven van buddytraining aan inwerkbuddy (waar nodig) om de verwachtingen vanuit Academy kenbaar te maken en om het inwerktraject van de beginnende Viisionair door te nemen

    • Bijhouden en updaten van de buddytraining: de training zo efficiënt mogelijk houden door feedback vanuit inwerkbuddy's & nieuwe Viisionairs te verwerken in de training

    • Doorgeven van wijzigingen betreffende adviescapaciteit aan Realising dreams in verband met het begeleiden van de nieuwe Viisionair bij de start van het inwerktraject in RD

    • Voorbereiden buddytrajecten in RD: map aanmaken voor nieuwe adviseur-in-opleiding + feedbackformulieren kopiëren naar betreffende map

    • Vragen van input aan inwerkbuddy in RD wanneer dit niet uit de inwerkbuddy zelf komt in week 4 / week 7 van inwerktraject om in te schatten of de adviseur-in-opleiding meer tijd nodig heeft of niet. Bij vertraging overleggen of er een seintje nodig is naar People First om de ontwikkeling van de adviseur-in-opleiding te bespreken

  • Buddy inwerken Realising dreams

    for Heleen

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding

    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding

    • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

    • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding

    • Aangeven bij Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat een afrij-HG ingepland kan worden

    • Overleggen met Buddy begeleider en Coach over voortgang adviseur-in-opleiding

    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

    • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met Coach en adviseur-in-opleiding

  • Educatie Planner

    Purpose:

    Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden

    Accountabilities:

    • Inplannen van scholingen

    • Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden

    • Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive

    • Inventariseren welke scholingen benodigd zijn

    • Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

  • The School of Life Professional

    for back up

    Purpose:

    Organiseren van events door The School of Life Professional die verdieping geven aan de grote vragen rondom werk

    Accountabilities:

    • Informeren van ons team met betrekking tot aankomende relevante events

    • Organiseren van company events met betrekking tot programma’s/events rondom werk via The School of Life in overleg People First

    • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse events kosten met Financial controller

    • Bijhouden van de events aangaande werk(verbetering) die via The School of Life worden georganiseerd, indien nodig in overleg met People First of Personeelsvereniging

    • Inventariseren van het aantal te bestellen kaarten voor een event

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

  • Afscheidscommittee

    Purpose:

    Een waardig afscheidsfeest/borrel/event voor collega's die Viisi verlaten

    Accountabilities:

    • Kopen van een cadeau voor collega's die Viisi verlaten

    • Organiseren van een afscheidsfeest/borrel/event voor collega's die Viisi verlaten

    • Afstemmen met Penningmeester over budget afscheidscadeau en feest/borrel/event

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Expert Expats

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot expats

    Accountabilities:

Purpose:

Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

  • Adviseur Schadeverzekeringen

    Purpose:

    Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

    Accountabilities:

    • Opmaken en vergelijken offertes voor klanten

    • Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)

    • Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten

    • Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen

    • Verwerken taken schade takenlijst

    • Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met Development

    • Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken

  • Schadeverzekeringen-mailbox beheerder

    Purpose:

    Werkzaamheden over schadeteam zo efficiënt mogelijk verdelen

    Accountabilities:

    • Mail uit mailbox schadeverzekeringen verwerken

    • Bepaalde mails uit mailbox schadeverzekeringen omzetten in taken

  • Takenverdeler

    Purpose:

    Zorgen dat alle taken uit de takenlijst optimaal verdeeld zijn

    Accountabilities:

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Starters

    Purpose:

    Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken

    • Beantwoorden van klantvragen

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor Webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)

    • Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg

    • Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs

  • Expat Advisor

    Purpose:

    Providing expats with the best mortgage advice and a good process

    Accountabilities:

    • Consulting about mortgages

    • Answering questions from expat clients

    • Keeping track of the application process

    • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expert Expats

    • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

    • Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)

    • Assessing the financial situation of (potential) expat clients

    • Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly

    • Informing on the services of Viisi

    • Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague

    • Inviting for expat seminar

    • Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment

    • Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date

Purpose:

Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

  • Adviesgesprek

    for Consultants

    Purpose:

    Met een een hypotheekadviesgesprek de kandidaat kennis laten maken met de Viisi werkwijze en zijn/haar kennis, motivatie en talenten in kaart brengen.

    Accountabilities:

    • Voeren van een hypotheekadviesgesprek waarbij de kandidaat de rol van de klant vervult

    • Inzichtelijk maken van hypotheekkennis, algemene motivatie en talenten van de kandidaat

    • Uitbrengen van advies m.b.t. geschiktheid kandidaat t.a.v. aan te nemen rollen

Purpose:

To Establish Viisi as best practice for self-organization

  • Grondwethouder

    Purpose:

    Viisi-Holacracy regels helder in beeld

    Accountabilities:

    • Bijhouden van updates van de HolacracyOne grondwet

    • Opstellen en bijhouden van Viisi-Holacracy regels die anders/aanvullend zijn op de HolacracyOne grondwet

    • Beantwoorden van vragen over Viisi-Holacracy regels en de HolacracyOne grondwet

  • Lead Link

    Purpose:

    To Establish Viisi as best practice for self-organization

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

    • Establishing priorities and Strategies for the Circle

    • Defining metrics for the circle

    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

  • Viisi-Holacracy coach

    Purpose:

    Top teamwork met Viisi-Holacracy

    Accountabilities:

    • Ondersteunen van Viisionairs met betrekking tot het werken met de Viisi-Holacracy regels

    • Ondersteunen en coachen van nieuwe en bestaande cirkels, wanneer nodig

    • Ondersteunen van de uitwisseling van ervaringen met Viisi-Holacracy

  • Viisi-Holacracy onboarding

    Purpose:

    Nieuwe Viisionairs optimaal ge-onboard in Viisi-Holacracy

    Accountabilities:

    • Opstellen en uitvoeren van Viisi-Holacracy onboarding programma