Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Crosslink Viisi Academy

    Purpose:

    Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen @Viisi Academy en @Realising dreams

    Accountabilities:

  • Opleidingen Realising Dreams

    Purpose:

    Iedereen binnen Realising Dreams krijgt de mogelijkheid om opleidingen te doen

    Accountabilities:

    • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden
    • Opleidingswensen van cirkelleden bespreken met de Lead Link Realising Dreams ivm resources
    • Opleidingswensen afstemmen met Viisi Academy
    • Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen
    • Budget bewaken voor contract met Rene Kuiper
  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
Purpose: Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld
  • Workation

    Purpose:

    Work hard, play hard

    Accountabilities:

    • vinden van geschikte workation locaties
    • coördineren van workations met Viisionairs
Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
  • Buddy inwerken Realising dreams

    for Graag alleen oefengesprekken

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
    • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
    • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
    • Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
    • Overleggen met @Buddy begeleider Realising Dreams en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Champagne nieuwe collega's
    • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
    • Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden
  • Crosslink Realising dreams

    Purpose:

    Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen @Viisi Academy en @Realising dreams

    Accountabilities:

  • Educatie Planner

    Purpose:

    Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden

    Accountabilities:

    • Inplannen van scholingen
    • Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden
    • Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive
    • Inventariseren welke scholingen benodigd zijn
    • Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven
Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
  • Expert Ondernemers

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot ondernemers

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent ondernemers
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over ondernemers in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Overzicht intern document voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. ondernemers (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) bijhouden
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over ondernemers in overleg met @Story Teller: Hypotheken
    • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijsten ondernemers en doorgeven aan @Development
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over ondernemers
    • Beheren inkomensscan
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
Purpose: To Establish Viisi as best practice for self-organization
  • Viisi-Holacracy coach

    Purpose:

    Top teamwork met Viisi-Holacracy

    Accountabilities:

    • Ondersteunen van Viisionairs met betrekking tot het werken met de Viisi-Holacracy regels
    • Ondersteunen en coachen van nieuwe en bestaande cirkels, wanneer nodig
    • Ondersteunen van de uitwisseling van ervaringen met Viisi-Holacracy
  • Viisi-Holacracy onboarding

    Purpose:

    Nieuwe Viisionairs optimaal ge-onboard in Viisi-Holacracy

    Accountabilities:

    • Opstellen en uitvoeren van Viisi-Holacracy onboarding programma
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Adviseur Ondernemer IB

    Purpose:

    Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (IB)
    • Beantwoorden van klantvragen van ondernemers (IB)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemers (IB)
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Uitnodigen ondernemers voor seminar/webinar Eigen Woning
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
  • Adviseur Ondernemers DGA

    Purpose:

    Ondernemers (DGA) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (DGA)
    • Beantwoorden van klantvragen ondernemers (DGA)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces ondernemers (DGA)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Ondernemer_expert
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Eigen Woning
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak