Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Crosslink Viisi Academy

    Purpose:

    Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en Realising dreams

    Accountabilities:

  • Opleidingen Realising Dreams

    Purpose:

    Iedereen binnen Realising Dreams krijgt de mogelijkheid om opleidingen te doen

    Accountabilities:

    • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden

    • Opleidingswensen van cirkelleden bespreken met de Lead Link Realising Dreams ivm resources

    • Opleidingswensen afstemmen met Viisi Academy

    • Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen

    • Budget bewaken voor contract met Rene Kuiper

  • Red Carpet

    Purpose:

    Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.

    Accountabilities:

    • Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.

    • Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland

    • Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.

    • Bijhouden leadkwaliteit, o.m. in Google Doc daarvoor bestemd

    • Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Buddy inwerken Realising dreams

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding

    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding

    • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

    • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding

    • Aangeven bij Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat een afrij-HG ingepland kan worden

    • Overleggen met Buddy begeleider en Coach over voortgang adviseur-in-opleiding

    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

    • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met Coach en adviseur-in-opleiding

  • Crosslink Realising dreams

    Purpose:

    Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en Realising dreams

    Accountabilities:

  • Educatie Planner

    Purpose:

    Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden

    Accountabilities:

    • Inplannen van scholingen

    • Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden

    • Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive

    • Inventariseren welke scholingen benodigd zijn

    • Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Expert Ondernemers

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot ondernemers

    Accountabilities:

    • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent ondernemers

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over ondernemers in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

    • Overzicht intern document voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. ondernemers (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over ondernemers in overleg met Story Teller: Hypotheken

    • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijsten ondernemers en doorgeven aan Development

    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over ondernemers in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

    • Beheren inkomensscan

  • Vaktechnisch overleg

    for back-up

    Purpose:

    Alle partners die adviesinhoudelijke rollen vervullen in Realising dreams en Smooth Operations hebben een vast moment om hypotheekgerelateerde kennis, nieuwtjes en ervaringen met elkaar uit te wisselen

    Accountabilities:

    • Organiseren wekelijks overleg voor adviesinhoudelijke rollen in Realising dreams en Smooth Operations

    • Rondsturen van notulen van het wekelijks vaktechnisch overleg

    • Ruimte geven in wekelijks overleg aan Viisi Academy voor scholingen

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Financial controller

    for Back up

    Purpose:

    zorgdragen dat we een boekhoudsysteem hebben staan waarbij er een duidelijk inzicht is over de financiële situatie

    Accountabilities:

    • Verwerken debiteuren- en crediteurenadministratie voor Viisi Real Estate & Viisi Group

    • Bijwerken activastaat met de investeringen in het boekjaar

    • Inboeken afschrijvingskosten materiële vaste activa

    • Uitvoeren afloopcontrole kruisposten

    • Controleren en/of verwerken aansluiting onderlinge rekening-courantverhouding per jaareinde

    • Controleren of alle kostenposten transitorisch juist zijn verwerkt

    • Voorbereiden jaarwerk alle entiteiten

    • Controleren, toevoegen en wijzigen van kostenplaatsen

    • Inplannen en bijwonen kwartaal/jaarafsluiting accountant Deloitte

    • Opstellen van de begroting met "Chief" Financial Officer

    • Automatiseren van processen in boekhouding indien mogelijk

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Doorstromers

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Adviseur Ondernemer IB

    for Starters

    Purpose:

    Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

Purpose:

To Establish Viisi as best practice for self-organization

  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

    • Interpreting Governance and the Constitution upon request

    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

  • Viisi-Holacracy coach

    Purpose:

    Top teamwork met Viisi-Holacracy

    Accountabilities:

    • Ondersteunen van Viisionairs met betrekking tot het werken met de Viisi-Holacracy regels

    • Ondersteunen en coachen van nieuwe en bestaande cirkels, wanneer nodig

    • Ondersteunen van de uitwisseling van ervaringen met Viisi-Holacracy

  • Viisi-Holacracy onboarding

    Purpose:

    Nieuwe Viisionairs optimaal ge-onboard in Viisi-Holacracy

    Accountabilities:

    • Opstellen en uitvoeren van Viisi-Holacracy onboarding programma