Purpose:

Realising dreams, Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

  • Calendly-beheerder

    for backup

    Purpose:

    Afspraken gemaakt via Calendly komen altijd goed in Realising Dreams agenda's en bij de klant terecht

    Accountabilities:

    • Aangeven van te weinig TA-capaciteit in Calendly aan Realising dreams en/of Lead Link lokaal kantoor en aan People First

    • Verzorgen en updaten van werkinstructies voor Calendly voor Happiness Factory en Realising dreams

    • Aanmaken en verwijderen van Calendly-accounts

    • Doorvoeren van wijzigingen in beschikbaarheid in Calendly

    • Annuleren van Calendly-afspraken

    • Verplaatsen van Calendly-afspraken naar een ander tijdstip of naar een andere adviseur

    • Dichtzetten van TA blokken voor Realising dreams in Gmail Calender als klanten TA hebben ingepland via Calendly

Purpose:

Viisi Amsterdam e.o. biedt het allerbeste hypotheekadvies in Amsterdam voor hoogopgeleiden

  • Adviseur Ondernemer Amsterdam

    for Starters

    Purpose:

    Ondernemer in Amsterdam voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken met ondernemer uit regio Amsterdam

    • Beantwoorden van klantvragen van ondernemer uit regio Amsterdam

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemer uit regio Amsterdam

    • Voeren van telefonische afspraken met ondernemer uit regio Amsterdam

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

  • Adviseur Starter Amsterdam

    Purpose:

    Starters in Amsterdam voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken met starters uit regio Amsterdam

    • Beantwoorden van klantvragen van starters uit regio Amsterdam

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van starters uit regio Amsterdam

    • Voeren van telefonische afspraken met starters uit regio Amsterdam

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

  • Buddy Amsterdam eo

    for Marlies Liebrecht

    Purpose:

    Altijd een collega hebben waar je over alles mee kan praten en die helpt indien nodig

    Accountabilities:

    • Ondersteunen van je buddy

    • Bespreken met Coach als je buddy extra ondersteuning nodig heeft

    • Beantwoorden van vragen van klanten als je buddy daar niet toe in staat is op verzoek van Realising dreams

  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

    • Interpreting Governance and the Constitution upon request

    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

  • Seminar gever Amsterdam

    Purpose:

    De deelnemers aan het seminar Amsterdam hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het "Seminar Eigen Woning" in Amsterdam

    • Doorgeven aan Seminar Ondersteuner welke deelnemers aanwezig waren

    • Enthousiasmeren van seminardeelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige seminars

    • Nabellen deelnemers voor statusupdate enige tijd na het seminar

    • Uitnodigen recente oriënterende leads in aanloop naar seminar in overleg met Seminar Promoter

    • Bepalen of er voldoende aanmeldingen zijn om seminar door te laten gaan

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for Vista

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

  • Ondernemer Expert

    Purpose:

    Ondernemers voorzien van het beste hypotheekadvies

    Accountabilities:

    • Adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. ondernemers

    • Bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. ondernemer onderwerpen

    • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijsten ondernemers en doorgeven aan Chief stukkenlijst

    • Beheren inkomensscan

    • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. ondernemers op verzoek van Mortgage Story Teller

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. ondernemers i.o.m. Viisi Academy

    • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. ondernemers i.o.m. Content & Branding

    • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. ondernemers i.s.m. Mortgage Story Teller

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

  • Financial controller

    for Back up

    Purpose:

    zorgdragen dat we een boekhoudsysteem hebben staan waarbij er een duidelijk inzicht is over de financiële situatie

    Accountabilities:

    • Verwerken debiteuren- en crediteurenadministratie voor Viisi Real Estate & Viisi Group

    • Bijwerken activastaat met de investeringen in het boekjaar

    • Inboeken afschrijvingskosten materiële vaste activa

    • Uitvoeren afloopcontrole kruisposten

    • Controleren en/of verwerken aansluiting onderlinge rekening-courantverhouding per jaareinde

    • Controleren of alle kostenposten transitorisch juist zijn verwerkt

    • Voorbereiden jaarwerk alle entiteiten

    • Controleren, toevoegen en wijzigen van kostenplaatsen

    • Inplannen en bijwonen kwartaal/jaarafsluiting accountant Deloitte

    • Opstellen van de begroting met "Chief" Financial Officer

    • Automatiseren van processen in boekhouding indien mogelijk

Purpose:

Alle nieuwe klanten een "rode loper-ervaring" geven

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Red Carpet

    Purpose:

    Potentiële klanten worden zo snel mogelijk (binnen een uur) door de juiste rol te woord gestaan.

    Accountabilities:

    • Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.

    • Verdelen van leads die niet snel genoeg opgepakt kunnen worden door in Slack een adviseur te noemen (@adviseur).

  • Vrijdagmiddag roostermaker

    Purpose:

    Zorgen dat alle leads die vrijdagmiddag binnenkomen nog gebeld worden

    Accountabilities:

    • Maken van een rooster voor het oppakken voor leads op vrijdagmiddag

    • Inplannen van de vrijdagmiddagdienst in de agenda van de cirkel members