Purpose:

Realising dreams, Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

  • (Digitale) postverwerker

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat alle binnenkomende emails en poststukken op de beste manier verwerkt worden

    Accountabilities:

    • Inscannen van poststukken die fysiek worden toegestuurd

    • Verwerken van binnenkomende poststukken

    • Verwerken en versturen van uitgaande poststukken

    • Zorgen dat binnenkomende mails worden opgenomen in takenlijst

  • Administratief ondersteuner

    Purpose:

    Het administratief bijhouden en bijwerken van dossiers in Elements

    Accountabilities:

    • Verwerken van polissen

    • Aanvragen en verwerken van bankgaranties bij BNP, NIBC, ABN AMRO en Nationale Waarborg (Munt)

    • Verwerken van verzekeringsoffertes

    • Zorgen dat dossiers up to date zijn

    • Aanmaken van nieuwe producten in Elements

    • Opvragen van informatie en documenten bij notarissen

    • Dagelijks invullen van de Verdeling Leads

    • Aanvragen ABN betaalpakketten verwerken

  • Adviesondersteuner

    Purpose:

    Het optimaal ondersteunen van de adviseurs

    Accountabilities:

    • Voorbereiden van adviesgesprekken in Adviesbox voor Realising dreams

    • Aanmaken opdracht tot dienstverlening & adviesblok

    • Afdrukken of toesturen van de opdracht tot dienstverlening & adviesblok

  • Chatter

    Purpose:

    ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen

    Accountabilities:

    • voeren van chatgesprekken met websitebezoekers

    • analyseren van chatgesprekken en vertalen in verbeteringen voor de klant

    • motiveren van leads om klant te worden bij Viisi

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Kantoor Ondersteuner

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Klaarzetten en opruimen van de dagelijkse gezamenlijke lunch in Amsterdam (HQ)

    • Opruimen van oud papier of glas

    • Ondersteunen van Rental contracts bij verplaatsing van kantoormeubilair

    • Versturen van cadeau naar klanten van Viisi op het moment dat ze een baby hebben gekregen

    • Ervoor zorgen dat het eten en drinken dat over datum is, weggegooid wordt

    • Verzorgen en water geven van de planten op het hoofdkantoor

  • Leadverwerker

    Purpose:

    Zorgen voor een optimale verwerking van alle binnenkomende leads

    Accountabilities:

    • Verwerken van leads vanuit de infomailbox in Elements

    • Nabellen van leads die niet alle gegevens ingevuld hebben

    • Nabellen van leads die geen telefonische afspraak ingepland hebben

    • Nabellen van gekochte leads die niet snel genoeg een telefonische afspraak in hebben gepland

    • Nabellen van leads die wij niet met hun adviesvraag kunnen helpen

    • Correct verwerken van terugkerende leads (dossiers samenvoegen, crm-kenmerken kloppend maken, stukkenlijst updaten)

  • Phonedesk

    Purpose:

    Unspecified

    Accountabilities:

    • Onderhouden van telefonisch contact met maatschappijen en klanten

    • Ondersteunen van nieuwe potentiële klanten bij het inplannen van een eerste telefonische afspraak

    • Opvragen statussen bij maatschappijen

    • Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken

    • Bijhouden van de Metrics

    • Het verplaatsen van TA's bij plotselinge afwezigheid van adviseurs, alleen als het echt niet opgelost kan worden binnen Realising dreams

  • Review verwerker

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat Google Reviews die binnenkomen juist in de metrics staan en doorgestuurd worden naar adviseurs

    Accountabilities:

    • Doorsturen van Google reviews naar de betreffende adviseur

    • Review toevoegen aan Brondata Reviews

  • Seminar Ondersteuner

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat een seminar op de meest efficiënte manier gegeven kan worden door Adviseur

    Accountabilities:

    • Klaarzetten van het seminar op kantoor Amsterdam (HQ)

    • Vewerken van aanmeldingen in Elements

    • Versturen van bedankmail aan deelnemers die aanwezig waren op het seminar

    • Versturen van mail met nieuwe data aan deelnemers die niet op het seminar aanwezig waren

    • Navragen bij adviseurs die seminar gegeven hebben welke mensen aanwezig waren bij het seminar

    • Aanpassen van seminar datum op de website uiterlijk in de ochtend na het gegeven seminar

    • Gecontroleerd op de dag van een seminar of SMS voor juiste kantoor is gestuurd

    • Verwerken van afmeldingen in Elements

    • Beantwoorden van telefoontjes tot 19.30 op avonden dat er een seminar is in Amsterdam

  • Tell a Friend verwerken

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat op een optimale manier het gehele Tell a Friend proces doorlopen wordt

    Accountabilities:

    • Opvragen van gegevens van degene die aanbevolen heeft

    • Versturen van mail naar aanbeveler over Tell a Friend

    • Toesturen van de gewenste cadeaubon aan de aanbeveler

    • Administreren van de gegevens met betrekking tot het gehele proces

  • Welcomedesk

    Purpose:

    ervoor zorgen dat iedere klant van Viisi zich welkom voelt

    Accountabilities:

    • Ontvangen van klanten op kantoor Amsterdam

    • Informeren van Realising dreams dat klanten aanwezig zijn

    • Aanbieden van drankjes aan klanten die op kantoor langskomen

    • Verwerken van reserveringen van parkeerverzoeken

    • Informeren van alle partners van parkeerbeleid

  • WhatsApp Business

    for backup

    Purpose:

    Zorgen dat iedere chat die binnenkomt de juiste informatie krijgt

    Accountabilities:

    • Beantwoorden van vragen van (potentiële) klanten binnen Viisi

    • Opstellen van standaardantwoorden die gestuurd kunnen worden

    • Stellen van vragen in slack aan adviseurs als chat niet direct beantwoord kan worden