Realising dreams
Viisi Academy
De Denktank
Advies controle
Hypotheekadviseurs - Volgende Stap
Amsterdam 2
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Accountabilities:
- Zorgen voor periodieke adviescontrole van alle adviseurs @Realising dreams en terugkoppelen van bevindingen
- Signaleren van aandachtspunten in kwaliteit advisering en dit communiceren naar de desbetreffende (expert)rollen/@De Denktank
- Zorgen voor controle aanwezig zijn alle benodigde dossierstukken in de dossiers (taak: Advieskwaliteit bewaking - dossierstuk(ken) niet aanwezig)
- Signaleren van scholingsbehoefte voortkomend uit adviescontrole en dit communiceren naar @Viisi Academy
- Bijhouden bevindingen in metrics
- Voeren van groen licht gesprekken met nieuwe adviseurs
- Geven van input voor beslissing of adviseur nieuwe klantgroep kan gaan adviseren/buddy kan worden op verzoek van @Realising dreams en @Viisi Academy
-
Accountabilities:
- Adviseren van klanten in regio Noord-Holland
- Bijstaan van andere teams met raad en daad
- Kantoren in regio Noord-Holland op de kaart zetten
- Samenwerkingen aangaan met makelaars, notarissen en andere relevante partijen in regio Noord-Holland
- Verzamelen van zoveel mogelijk reviews
- Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars/webinars en seminars/webinars te geven
- Gezamenlijk met het team op kantoor werken
- Wekelijks in kaart brengen en bespreken van de omzetdoelen binnen het team
- Wekelijks in kaart brengen en bespreken van de conversie binnen het team
- Wekelijks in kaart brengen en bespreken van de seminars/webinars gegeven door het team (aanmeldingen, aanwezigen, conversie uit seminar/webinar)
-
Chatter
Purpose:
Ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen via de chatAccountabilities:
- Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen
- Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi
-
Contactpersoon notariaat (landelijk)
Purpose:
De samenwerking met bij Viisi aangesloten notarissen is supergoedDomains:
- Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot notarissen (m.n. Nationale Notaris) en acties ondernemen om deze op te lossen
- Opstellen, delen en bijhouden van lijst van vertrouwde lokale notarissen
Accountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.
-
Handboek
Purpose:
Adviseurs kunnen in het handboek alle informatie vinden die zij nodig hebben om hun werkzaamheden bij Viisi goed uit te kunnen voerenAccountabilities:
- Inventariseren welke informatie er voor adviseurs in het handboek opgenomen dient te worden
- Op een overzichtelijke manier alle relevante informatie voor adviseurs verwerken in het handboek
- Up to date houden van de informatie in het handboek
-
Rep Link
from De DenktankPurpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
-
Teamcaptain
for Amsterdam 2Purpose:
Per regio is er één teamcaptain aangewezen die de verantwoordelijkheid draagt over de regio en aanspreekpunt is bij vragen over de operatie in die regio.Accountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.
-
Webinar / Seminar gever
Purpose:
De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over ViisiAccountabilities:
- Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
- Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
- Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
- Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
- Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.
Purpose:
Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
-
Buddy inwerken Realising dreams
for Niet meeloop 2 weken, buddy kan welPurpose:
Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseurAccountabilities:
- Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
- Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
- Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
- Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
- Aangeven bij @Advies controle wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
- Overleggen met @Buddy begeleider Realising Dreams en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
- Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Champagne nieuwe collega's
- Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
- Aangeven bij @Advies controle wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden
Purpose:
Zoveel mogelijk wijsheid delen
-
Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
for ABN AMRO en FloriusPurpose:
De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)Accountabilities:
- Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
- Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
- Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
-
Crosslink Advieskwaliteit
Purpose:
Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen de Denktank en AdvieskwaliteitAccountabilities:
- Vertegenwoordigen @De Denktank in @Advies controle
- Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen @Advies controle aan @De Denktank
-
Expert Arbeidsongeschiktheid
for loondienstPurpose:
Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid in loondienstAccountabilities:
- Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent arbeidsongeschiktheid in loondienst
- Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over arbeidsongeschiktheid in loondienst in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
- Overzicht vergelijking voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in loondienst (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) bijhouden
- Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over arbeidsongeschiktheid in loondienst in overleg met @Story Teller: Hypotheken
- Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over arbeidsongeschiktheid in loondienst
- Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
-
Expert Nederlanders in het buitenland
Purpose:
Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot Nederlanders in het buitenlandAccountabilities:
- Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent Nederlanders in het buitenland
- Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over Nederlanders in het buitenland in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
- Overzicht intern document voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. Nederlanders in het buitenland (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) bijhouden
- Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over Nederlanders in het buitenland in overleg met @Story Teller: Hypotheken
- Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over Nederlanders in het buitenland
- Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
-
Expert ORV
Purpose:
Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)Accountabilities:
- Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent ORV
- Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over ORV in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
- Overzicht vergelijking voorwaarden ORV (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) bijhouden
- Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over ORV in overleg met @Story Teller: Hypotheken
- Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over ORV
- Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
-
Expert Voorwaarden
Purpose:
Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot hypotheekvoorwaardenAccountabilities:
- Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent hypotheekvoorwaarden
- Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over hypotheekvoorwaarden in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
- Onderdeel over hypotheekvoorwaarden in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
- Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over hypotheekvoorwaarden in overleg met @Story Teller: Hypotheken
- Updaten en actualiseren standaard email teksten in Elements per geldverstrekker over hypotheekvoorwaarden
- Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
-
Accountabilities:
- Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
- Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
-
Accountabilities:
- Opstellen kennisdatabank
- Onderhouden kennisdatabank in overleg met expertrollen
-
Rep Link
Purpose:
Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.Accountabilities:
- Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
- Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
- Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
-
Domains:
- All constitutionally-required records of the Circle
Accountabilities:
- Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
- Interpreting Governance and the Constitution upon request
- Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
-
Vaktechnisch overleg
for back upPurpose:
Alle partners die adviesinhoudelijke rollen vervullen in @Realising dreams en @Smooth Operations hebben een vast moment om hypotheekgerelateerde kennis, nieuwtjes en ervaringen met elkaar uit te wisselenAccountabilities:
- Organiseren wekelijks overleg voor adviesinhoudelijke rollen in @Realising dreams en @Smooth Operations
- Rondsturen van notulen van het wekelijks vaktechnisch overleg
- Ruimte geven in wekelijks overleg aan @Viisi Academy voor scholingen
Purpose:
Door middel van advies controle zorgen voor de beste advieskwaliteit
-
Beleidmaker adviescontrole
Purpose:
Zorgen dat er duidelijkheid is hoe de dossiers gecontroleerd dienen te wordenAccountabilities:
- Zorgen dat er een basisscript is opgesteld aan de hand waarvan de beoordelaar een dossier kan controleren
- Bijhouden inhoud basisscript
-
Accountabilities:
- Zorgen voor periodieke controle van dossiers
- Periodiek bijzitten van HG's
- Periodiek meeluisteren van TA's
- Controleren op de aanwezigheid van de belangrijkste adviesdocumenten in dossiers (aantekeningen adviesgesprek, analyse bij advies (voorlopig & definitief), klantprofiel, getekend hypotheekaanvraagformulier en opdracht tot dienstverlening)
- Verzamelen van de bevindingen in de daarvoor bestemde metrics
- Terugkoppeling geven over bevindingen aan de adviseur
-
Bewaker omgeving metrics Advies controle
Purpose:
Zeer goed beveiligde interne omgeving gerealiseerd voor de metrics van cirkel Advies controleAccountabilities:
- Zorgen dat de juiste rollen exclusief toegang hebben tot de benodigde metrics van Advies controle
- Opstarten en bijhouden van beveiligde interne omgeving van Advies controle
- Verwijderen toegang tot de beveiligde interne omgeving van Advies controle voor niet-relevante rolvervullers
- Opstellen van script over hoe de metrics beheerd worden en hoe de beveiliging is ingeregeld
-
Bijhouder slack-kanaal Advies controle
Purpose:
Zorgen dat er een slack-kanaal is waarin de members van de cirkel Advies controle vrijelijk en zonder terughoudendheid kunnen en mogen communiceren.Domains:
- Toevoegen members aan dit slack-kanaal
Accountabilities:
- Zorgen dat nieuwe members @Advies controle worden toegevoegd aan het slack-kanaal Advies controle
- Zorgen dat nieuwe members @Advies controle geen inzicht hebben in eerdere communicatie in het slack-kanaal Advies controle
- Zorgen dat oud-members @Advies controle niet langer toegang hebben tot het slack kanaal Advies controle
-
Crosslink Denktank
Purpose:
Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Advieskwaliteit en de DenktankAccountabilities:
- Vertegenwoordigen @Advies controle in cirkel @De Denktank
- Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen @Advies controle aan @De Denktank
-
Domains:
- Role assignments within the Circle
Accountabilities:
- Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
- Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
- Establishing priorities and Strategies for the Circle
- Defining metrics for the circle
- Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
- Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
-
Domains:
- All constitutionally-required records of the Circle
Accountabilities:
- Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
- Interpreting Governance and the Constitution upon request
- Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
Purpose:
Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)
Purpose:
Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)
Purpose:
Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
- Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
-
Adviseur Nederlander in het buitenland
Purpose:
Nederlanders in het buitenland ingezeten voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken met Nederlanders in het buitenland
- Beantwoorden van klantvragen van Nederlanders in het buitenland
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van Nederlanders in het buitenland
- Updaten van mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in Gdrive map: Nederlanders in buitenland (ingezeten)
- Voeren van telefonische afspraken met Nederlanders in het buitenland
- Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met @People First
-
Adviseur Verhogingen
for Viisi klantenPurpose:
Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesDomains:
- Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming
Accountabilities:
- Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen
- Beantwoorden van klantvragen verhogers
- Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers
- Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert_Oversluiten_verhogen_en_rentemiddeling
- Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
- Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
- Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
- Informeren over dienstverlening Viisi
- Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
- Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
Purpose:
Team Amsterdam 2 is het best presterende team binnen Viisi
-
Adviseur Noord-Holland
Purpose:
Alle klanten in Noord-Holland voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn procesAccountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.
-
Domains:
- Role assignments within the Circle
Accountabilities:
- Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
- Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
- Establishing priorities and Strategies for the Circle
- Defining metrics for the circle
- Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
- Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
-
Accountabilities:
- There are no accountabilities defined for this role.