Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Advies controle

    Purpose:

    Door middel van advies controle zorgen voor de beste advieskwaliteit

    Accountabilities:

    • Zorgen voor periodieke adviescontrole van alle adviseurs @Realising dreams en terugkoppelen van bevindingen
    • Signaleren van aandachtspunten in kwaliteit advisering en dit communiceren naar de desbetreffende (expert)rollen/@De Denktank
    • Zorgen voor controle aanwezig zijn alle benodigde dossierstukken in de dossiers (taak: Advieskwaliteit bewaking - dossierstuk(ken) niet aanwezig)
    • Signaleren van scholingsbehoefte voortkomend uit adviescontrole en dit communiceren naar @Viisi Academy
    • Bijhouden bevindingen in metrics
    • Voeren van groen licht gesprekken met nieuwe adviseurs
    • Geven van input voor beslissing of adviseur nieuwe klantgroep kan gaan adviseren/buddy kan worden op verzoek van @Realising dreams en @Viisi Academy
  • Amsterdam 2

    Purpose:

    Team Amsterdam 2 is het best presterende team binnen Viisi

    Accountabilities:

    • Adviseren van klanten in regio Noord-Holland
    • Bijstaan van andere teams met raad en daad
    • Kantoren in regio Noord-Holland op de kaart zetten
    • Samenwerkingen aangaan met makelaars, notarissen en andere relevante partijen in regio Noord-Holland
    • Verzamelen van zoveel mogelijk reviews
    • Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars/webinars en seminars/webinars te geven
    • Gezamenlijk met het team op kantoor werken
    • Wekelijks in kaart brengen en bespreken van de omzetdoelen binnen het team
    • Wekelijks in kaart brengen en bespreken van de conversie binnen het team
    • Wekelijks in kaart brengen en bespreken van de seminars/webinars gegeven door het team (aanmeldingen, aanwezigen, conversie uit seminar/webinar)
  • Chatter

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen via de chat

    Accountabilities:

    • Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen
    • Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi
  • Contactpersoon notariaat (landelijk)

    Purpose:

    De samenwerking met bij Viisi aangesloten notarissen is supergoed

    Domains:

    • Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot notarissen (m.n. Nationale Notaris) en acties ondernemen om deze op te lossen
    • Opstellen, delen en bijhouden van lijst van vertrouwde lokale notarissen

    Accountabilities:

    • There are no accountabilities defined for this role.
  • Handboek

    Purpose:

    Adviseurs kunnen in het handboek alle informatie vinden die zij nodig hebben om hun werkzaamheden bij Viisi goed uit te kunnen voeren

    Accountabilities:

    • Inventariseren welke informatie er voor adviseurs in het handboek opgenomen dient te worden
    • Op een overzichtelijke manier alle relevante informatie voor adviseurs verwerken in het handboek
    • Up to date houden van de informatie in het handboek
  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
  • Teamcaptain

    for Amsterdam 2

    Purpose:

    Per regio is er één teamcaptain aangewezen die de verantwoordelijkheid draagt over de regio en aanspreekpunt is bij vragen over de operatie in die regio.

    Accountabilities:

    • There are no accountabilities defined for this role.
  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
    • Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.
Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
  • Buddy inwerken Realising dreams

    for Niet meeloop 2 weken, buddy kan wel

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
    • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
    • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
    • Aangeven bij @Advies controle wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
    • Overleggen met @Buddy begeleider Realising Dreams en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Champagne nieuwe collega's
    • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
    • Aangeven bij @Advies controle wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden
Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for ABN AMRO en Florius

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
  • Crosslink Advieskwaliteit

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen de Denktank en Advieskwaliteit

    Accountabilities:

  • Expert Arbeidsongeschiktheid

    for loondienst

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid in loondienst

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent arbeidsongeschiktheid in loondienst
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over arbeidsongeschiktheid in loondienst in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Overzicht vergelijking voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in loondienst (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) bijhouden
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over arbeidsongeschiktheid in loondienst in overleg met @Story Teller: Hypotheken
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over arbeidsongeschiktheid in loondienst
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
  • Expert Nederlanders in het buitenland

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot Nederlanders in het buitenland

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent Nederlanders in het buitenland
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over Nederlanders in het buitenland in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Overzicht intern document voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. Nederlanders in het buitenland (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) bijhouden
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over Nederlanders in het buitenland in overleg met @Story Teller: Hypotheken
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over Nederlanders in het buitenland
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
  • Expert ORV

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent ORV
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over ORV in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Overzicht vergelijking voorwaarden ORV (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) bijhouden
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over ORV in overleg met @Story Teller: Hypotheken
    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over ORV
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
  • Expert Voorwaarden

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot hypotheekvoorwaarden

    Accountabilities:

    • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent hypotheekvoorwaarden
    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over hypotheekvoorwaarden in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
    • Onderdeel over hypotheekvoorwaarden in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over hypotheekvoorwaarden in overleg met @Story Teller: Hypotheken
    • Updaten en actualiseren standaard email teksten in Elements per geldverstrekker over hypotheekvoorwaarden
    • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
  • Kennis databank beheerder

    Purpose:

    Overzicht creëren binnen Viisi aanwezige kennis

    Accountabilities:

    • Opstellen kennisdatabank
    • Onderhouden kennisdatabank in overleg met expertrollen
  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
    • Interpreting Governance and the Constitution upon request
    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
  • Vaktechnisch overleg

    for back up

    Purpose:

    Alle partners die adviesinhoudelijke rollen vervullen in @Realising dreams en @Smooth Operations hebben een vast moment om hypotheekgerelateerde kennis, nieuwtjes en ervaringen met elkaar uit te wisselen

    Accountabilities:

Purpose: Door middel van advies controle zorgen voor de beste advieskwaliteit
  • Beleidmaker adviescontrole

    Purpose:

    Zorgen dat er duidelijkheid is hoe de dossiers gecontroleerd dienen te worden

    Accountabilities:

    • Zorgen dat er een basisscript is opgesteld aan de hand waarvan de beoordelaar een dossier kan controleren
    • Bijhouden inhoud basisscript
  • Beoordelaar advies

    Purpose:

    Alle dossiers bij Viisi zijn van excellente advieskwaliteit

    Accountabilities:

    • Zorgen voor periodieke controle van dossiers
    • Periodiek bijzitten van HG's
    • Periodiek meeluisteren van TA's
    • Controleren op de aanwezigheid van de belangrijkste adviesdocumenten in dossiers (aantekeningen adviesgesprek, analyse bij advies (voorlopig & definitief), klantprofiel, getekend hypotheekaanvraagformulier en opdracht tot dienstverlening)
    • Verzamelen van de bevindingen in de daarvoor bestemde metrics
    • Terugkoppeling geven over bevindingen aan de adviseur
  • Bewaker omgeving metrics Advies controle

    Purpose:

    Zeer goed beveiligde interne omgeving gerealiseerd voor de metrics van cirkel Advies controle

    Accountabilities:

    • Zorgen dat de juiste rollen exclusief toegang hebben tot de benodigde metrics van Advies controle
    • Opstarten en bijhouden van beveiligde interne omgeving van Advies controle
    • Verwijderen toegang tot de beveiligde interne omgeving van Advies controle voor niet-relevante rolvervullers
    • Opstellen van script over hoe de metrics beheerd worden en hoe de beveiliging is ingeregeld
  • Bijhouder slack-kanaal Advies controle

    Purpose:

    Zorgen dat er een slack-kanaal is waarin de members van de cirkel Advies controle vrijelijk en zonder terughoudendheid kunnen en mogen communiceren.

    Domains:

    • Toevoegen members aan dit slack-kanaal

    Accountabilities:

    • Zorgen dat nieuwe members @Advies controle worden toegevoegd aan het slack-kanaal Advies controle
    • Zorgen dat nieuwe members @Advies controle geen inzicht hebben in eerdere communicatie in het slack-kanaal Advies controle
    • Zorgen dat oud-members @Advies controle niet langer toegang hebben tot het slack kanaal Advies controle
  • Crosslink Denktank

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Advieskwaliteit en de Denktank

    Accountabilities:

  • Lead Link

    Purpose:

    Door middel van advies controle zorgen voor de beste advieskwaliteit

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
    • Establishing priorities and Strategies for the Circle
    • Defining metrics for the circle
    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
    • Interpreting Governance and the Constitution upon request
    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
  • Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
  • Adviseur Nederlander in het buitenland

    Purpose:

    Nederlanders in het buitenland ingezeten voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken met Nederlanders in het buitenland
    • Beantwoorden van klantvragen van Nederlanders in het buitenland
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van Nederlanders in het buitenland
    • Updaten van mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in Gdrive map: Nederlanders in buitenland (ingezeten)
    • Voeren van telefonische afspraken met Nederlanders in het buitenland
    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met @People First
  • Adviseur Verhogingen

    for Viisi klanten

    Purpose:

    Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Domains:

    • Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen
    • Beantwoorden van klantvragen verhogers
    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers
    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert_Oversluiten_verhogen_en_rentemiddeling
    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)
    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
    • Informeren over dienstverlening Viisi
    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
Purpose: Team Amsterdam 2 is het best presterende team binnen Viisi
  • Adviseur Noord-Holland

    Purpose:

    Alle klanten in Noord-Holland voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • There are no accountabilities defined for this role.
  • Lead Link

    Purpose:

    Team Amsterdam 2 is het best presterende team binnen Viisi

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
    • Establishing priorities and Strategies for the Circle
    • Defining metrics for the circle
    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
  • Seminar gever Amsterdam

    Purpose:

    De deelnemers aan het seminar zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • There are no accountabilities defined for this role.