Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Advieskwaliteit

    Purpose:

    Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

    Accountabilities:

    • Overleg met Compliance officer omtrent wet en regelgeving

    • Zorgen voor periodieke controle advieskwaliteit van alle adviseurs

    • Verbeteren vastlegging advies en communicatie naar klanten (uitwerkingsmail en adviesrapport)

    • Verbeteren en ontwikkelen adviseren ORV in afstemming met Expert ORV

    • Verbeteren en ontwikkelen advisering AOV in afstemming met Expert Arbeidsongeschiktheid

    • Zorgen voor controle aanwezig zijn alle benodigde dossierstukken in de dossiers (taak: B: Compliance - Dossierstuk(ken) niet aanwezig)

  • Chatter

    Purpose:

    Ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen via de chat

    Accountabilities:

    • Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen

    • Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi

  • Contactpersoon notariaat (landelijk)

    Purpose:

    De samenwerking met bij Viisi aangesloten notarissen is supergoed

    Domains:

    • Opstellen, delen en bijhouden van lijst van vertrouwde lokale notarissen

    • Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot notarissen (m.n. Nationale Notaris) en acties ondernemen om deze op te lossen

    Accountabilities:

    • There are no accountabilities defined for this role.
  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

Supporting existing Viisi clients to find their home and offer an integrated customer experience

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

  • show me your home

    Purpose:

    aankopers een optimale huisbeleving geven zodat de verkoper een optimale verkoopprijs krijgt

    Accountabilities:

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  • Rep Link

    Purpose:

    Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

    Accountabilities:

    • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

    • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

    • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Buddy inwerken Realising dreams

    Purpose:

    Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding

    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding

    • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

    • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding

    • Aangeven bij Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat een afrij-HG ingepland kan worden

    • Overleggen met Buddy begeleider en Coach over voortgang adviseur-in-opleiding

    • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

    • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met Coach en adviseur-in-opleiding

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    for ABN AMRO

    Purpose:

    De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

    Accountabilities:

    • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

    • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

    • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

  • Crosslink Advieskwaliteit

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen de Denktank en Advieskwaliteit

    Accountabilities:

  • Expert Arbeidsongeschiktheid

    for loondienst

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid

    Accountabilities:

    • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent arbeidsongeschiktheid

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over arbeidsongeschiktheid in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

    • Overzicht vergelijking voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over arbeidsongeschiktheid in overleg met Story Teller: Hypotheken

    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over arbeidsongeschiktheid in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

  • Expert Nederlanders in het buitenland

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot Nederlanders in het buitenland

    Accountabilities:

    • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent Nederlanders in het buitenland

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over Nederlanders in het buitenland in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

    • Overzicht intern document voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. Nederlanders in het buitenland (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over Nederlanders in het buitenland in overleg met Story Teller: Hypotheken

    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over Nederlanders in het buitenland in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

  • Expert ORV

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

    Accountabilities:

    • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent ORV

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over ORV in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

    • Overzicht vergelijking voorwaarden ORV (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over ORV in overleg met Story Teller: Hypotheken

    • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over ORV in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

  • Expert Voorwaarden

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot hypotheekvoorwaarden

    Accountabilities:

    • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent hypotheekvoorwaarden

    • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over hypotheekvoorwaarden in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

    • Onderdeel over hypotheekvoorwaarden in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) beheren in samenwerking met Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

    • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over hypotheekvoorwaarden in overleg met Story Teller: Hypotheken

    • Updaten en actualiseren standaard email teksten in Elements per geldverstrekker over hypotheekvoorwaarden

  • Facilitator

    Purpose:

    Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

    Accountabilities:

    • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

    • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

  • Kennis databank beheerder

    Purpose:

    Overzicht creëren binnen Viisi aanwezige kennis

    Accountabilities:

    • Opstellen kennisdatabank

    • Onderhouden kennisdatabank in overleg met expertrollen

Purpose:

Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

  • Beleidmaker advieskwaliteit

    Purpose:

    Zorgen dat er voor de diverse rollen duidelijkheid is hoe de dossiers gecontroleerd dienen te worden

    Accountabilities:

    • Zorgen dat er per klantgroep een basisscript is opgesteld aan de hand waarvan de beoordelaar een dossier kan controleren

  • Beoordelaar advies

    Purpose:

    Alle dossiers bij Viisi zijn van excellente advieskwaliteit

    Accountabilities:

    • Zorgen voor periodieke controle van dossiers

    • Periodiek bijzitten van HG's

    • Periodiek meeluisteren van TA's

    • Controleren op de aanwezigheid van de belangrijkste adviesdocumenten in dossiers (aantekeningen adviesgesprek, analyse bij advies (voorlopig & definitief), klantprofiel, getekend hypotheekaanvraagformulier en opdracht tot dienstverlening)

    • Verzamelen van de bevindingen in de daarvoor bestemde metrics

    • Terugkoppeling geven over bevindingen aan de adviseur

  • Bewaker omgeving metrics Advieskwaliteit

    Purpose:

    Zeer goed beveiligde interne omgeving gerealiseerd voor de metrics van cirkel Advieskwaliteit

    Accountabilities:

    • Zorgen dat de juiste rollen exclusief toegang hebben tot de benodigde metrics van Advieskwaliteit

    • Opstarten en bijhouden van beveiligde interne omgeving van Advieskwaliteit

    • Verwijderen toegang tot de beveiligde interne omgeving van Advieskwaliteit voor niet-relevante rolvervullers

    • Opstellen van script over hoe de metrics beheerd worden en hoe de beveiliging is ingeregeld

    • Bijhouden van wachtwoorden voor de beveiligde interne omgeving van Advieskwaliteit

  • Bijhouder slack-kanaal Advieskwaliteit

    Purpose:

    Zorgen dat er een slack-kanaal is waarin de members van de cirkel Advieskwaliteit vrijelijk en zonder terughoudendheid kunnen en mogen communiceren.

    Domains:

    • Toevoegen members aan dit slack-kanaal

    Accountabilities:

    • Zorgen dat nieuwe members Advieskwaliteit worden toegevoegd aan het slack-kanaal Advieskwaliteit

    • Zorgen dat nieuwe members Advieskwaliteit geen inzicht hebben in eerdere communicatie in het slack-kanaal Advieskwaliteit

    • Zorgen dat oud-members Advieskwaliteit niet langer toegang hebben tot het slack kanaal Advieskwaliteit

  • Coach

    Purpose:

    Circle members Realising dreams adviesinhoudelijk zo goed mogelijk bijstaan met raad en daad

    Accountabilities:

    • Bijzitten van adviesgesprekken van andere circle members van Realising dreams

    • Bieden van adviesinhoudelijke ondersteuning bij circle members van Realising dreams

  • Communicator

    Purpose:

    Advieskwaliteit Viisi optimaliseren door het delen van feedback, opmerkingen, tips en complimenten met Viisionairs uit de cirkel Realising dreams

    Accountabilities:

    • Geven van feedback aan adviseurs naar aanleiding van beoordeelde dossiers

    • Terugkoppeling geven aan members Advieskwaliteit na gevoerde gesprekken

    • Terugkoppeling geven aan leadlink lokale cirkel wanneer er signalen zijn dat adviseurs herhaaldelijk niet de juiste werkwijze hanteren of niets doen met gegeven feedback

  • Communicator Advieskwaliteit relevante cirkels

    Purpose:

    Zorgen voor cirkelbrede communicatie omtrent advieskwaliteit

    Accountabilities:

  • Contactpersoon documenten-specialist

    Purpose:

    De schenkings-, familiebank- en draagplichtovereenkomst kloppen altijd

    Accountabilities:

    • Schenkings-, familiebank- en draagplichtovereenkomst (incl. disclaimer) laten opstellen door jurist/fiscalist

    • Jaarlijks schenkings-, familiebank- en draagplichtovereenkomst (incl. disclaimer) laten controleren door jurist/fiscalist

  • Crosslink Denktank

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Advieskwaliteit en de Denktank

    Accountabilities:

  • Crosslink People First

    Purpose:

    Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Advieskwaliteit en People First

    Accountabilities:

    • Terugkoppelen van bevindingen over presteren adviseurs aan People First

    • People First voorzien van checklist advieskwaliteit voor ontwikkelingsgesprekken nieuwe adviseurs

    • Desgevraagd input geven over het al dan niet voortzetten van het dienstverband van een nieuwe adviseur aan People First

  • Groen licht

    for Starters

    Purpose:

    Nieuwe adviseurs het 'groene licht' geven wanneer ze klaar zijn om zelfstandig (een nieuwe klantgroep) te gaan adviseren

    Accountabilities:

    • Het voeren van een groen licht-HG met adviseurs die zelfstandig HG's willen gaan voeren (voor een nieuwe klantgroep)

    • Het voeren van een groen licht-TA met adviseurs die zelfstandig TA's willen gaan voeren (voor een nieuwe klantgroep)

    • Terugkoppelen van de bevindingen aan Viisi Academy en eventuele buddy

    • Terugkoppelen van de bevindingen aan People First voor wat betreft startende adviseurs

    • Realising dreams inlichten dat adviseur (nieuwe klantgroep) zelfstandig kan gaan adviseren

  • Lead Link

    Purpose:

    Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

    • Establishing priorities and Strategies for the Circle

    • Defining metrics for the circle

    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

  • Secretary

    Purpose:

    Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

    Domains:

    • All constitutionally-required records of the Circle

    Accountabilities:

    • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

    • Interpreting Governance and the Constitution upon request

    • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

  • Verbeteraar uitwerkingsmail

    Purpose:

    Uitstekende vastlegging advies en communicatie naar klanten in de uitwerkingsmail

    Accountabilities:

    • Up to date houden van de inhoud van standaard uitwerkingsmails

    • Zorgen dat er voor iedere klantgroep een werkbare uitwerkingsmail is

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Doorstromers

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Doorstromers

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Nederlander in het buitenland

    Purpose:

    Nederlanders in het buitenland ingezeten voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken met Nederlanders in het buitenland

    • Beantwoorden van klantvragen van Nederlanders in het buitenland

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van Nederlanders in het buitenland

    • Updaten van mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in Gdrive map: Nederlanders in buitenland (ingezeten)

    • Voeren van telefonische afspraken met Nederlanders in het buitenland

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met People First

Purpose:

Content met het Viisi-thuisgevoel, altijd correct en up-to-date op alle kanalen

  • Moviestar

    for Hypotheek Tips

    Purpose:

    Klantcontent krachtig in beeld

    Accountabilities:

    • Presenteren van de Viisi Hypotheek Tips