Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Webinar / Seminar gever

    Purpose:

    De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

    Accountabilities:

    • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

    • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

    • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

    • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  • Viisi Academy

    Purpose:

    Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

    Accountabilities:

    • Coördineren van scholingen en trainingen voor alle Viisi partners

    • Coördineren van de vakinhoudelijke scholingen met Hoffelijk

    • Bijhouden van overzicht welke partners wat willen en kunnen scholen

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

  • Beoordeling wijziging adviesrollen

    Purpose:

    Iedereen heeft de juiste opleidingen voor de klantgroepen die hij/zij adviseert

    Domains:

    • Verschuivingen Viisionairs over rollen en cirkels binnen Realising dreams waarvoor aanvullende opleidingen vereist

    Accountabilities:

    • Aangeven of wij vanuit behaalde opleidingen bezwaar hebben tegen een voorgenomen uitbreiding/wijziging van de klantgroepen van een adviseur uit Realising dreams

    • Aangeven welke opleiding nog behaald moet worden om wel toestemming te kunnen geven

  • Buddy begeleider

    for back up

    Purpose:

    Begeleiden van alle inwerkbuddy's binnen Viisi zodat nieuwe Viisionairs grondig en efficiënt ingewerkt kunnen worden

    Accountabilities:

    • Beantwoorden van vragen van inwerkbuddy's over hun rol in het inwerktraject van een nieuwe Viisionair + feedback verzamelen om dit inwerktraject zo soepel mogelijk te houden (wat hebben inwerkbuddy's nodig)

    • Inplannen van buddytraining + geven van buddytraining aan inwerkbuddy (waar nodig) om de verwachtingen vanuit Academy kenbaar te maken en om het inwerktraject van de beginnende Viisionair door te nemen

    • Bijhouden en updaten van de buddytraining: de training zo efficiënt mogelijk houden door feedback vanuit inwerkbuddy's & nieuwe Viisionairs te verwerken in de training

    • Doorgeven van wijzigingen betreffende adviescapaciteit aan Realising dreams in verband met het begeleiden van de nieuwe Viisionair bij de start van het inwerktraject in RD

    • Voorbereiden buddytrajecten in RD: map aanmaken voor nieuwe adviseur-in-opleiding + feedbackformulieren kopiëren naar betreffende map

    • Vragen van input aan inwerkbuddy in RD wanneer dit niet uit de inwerkbuddy zelf komt in week 4 / week 7 van inwerktraject om in te schatten of de adviseur-in-opleiding meer tijd nodig heeft of niet. Bij vertraging overleggen of er een seintje nodig is naar People First om de ontwikkeling van de adviseur-in-opleiding te bespreken

  • Buddy inwerken hypotheek adviseurs doorstromers+

    for Karlijn

    Purpose:

    Nieuwe hypotheekadviseurs begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig doorstromer+ adviseur

    Accountabilities:

    • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur

    • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur

    • Delen van informatie met betrekking tot integer adviseren met nieuwe adviseur

    • Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden tot die zelfstandig doorstromers kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

  • EFA/SEH Coördinator

    for back up

    Purpose:

    Zorgen dat het behalen van de EFA/SEH opleiding en het bijhouden zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt voor iedereen

    Accountabilities:

    • Bestellen van EFA en SEH studiemateriaal

    • Inschrijven voor EFA opleiding en/of examen

    • Onderhouden van contact met SEH en EFA opleidingsinstituut

    • Budgetteren van de jaarlijkse opleidingskosten in overleg met Financial controller

    • Controleren of alle diploma's up to date zijn en alle studiepunten zijn behaald voor EFA/SEH

    • Facturen van EFA en SEH in Basecone accorderen

  • Educatie Planner

    for back up

    Purpose:

    Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden

    Accountabilities:

    • Inplannen van scholingen

    • Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden

    • Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive

    • Inventariseren welke scholingen benodigd zijn

    • Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven

  • FFP Coördinator

    for back up

    Purpose:

    Zorgen dat het behalen van de FFP opleiding zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt voor iedereen

    Accountabilities:

    • Bestellen van FFP studiemateriaal

    • Inschrijven voor FFP opleding en/of examen

    • Budgetteren van de jaarlijkse opleidingskosten met Financial controller

    • Facturen van FFP in Basecone accorderen

  • Lead Link

    Purpose:

    Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

    Domains:

    • Role assignments within the Circle

    Accountabilities:

    • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

    • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

    • Establishing priorities and Strategies for the Circle

    • Defining metrics for the circle

    • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

    • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

  • Trello-beheerder Viisi Academy

    Purpose:

    De Trello-borden binnen Viisi Academy zijn optimaal ingericht en onderhoudsklaar voor de relevante gebruikers

    Accountabilities:

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

  • Expert Expats

    Purpose:

    Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot expats

    Accountabilities:

Purpose:

Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

  • Adviseur Schadeverzekeringen

    for back up

    Purpose:

    Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

    Accountabilities:

    • Opmaken en vergelijken offertes voor klanten

    • Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)

    • Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten

    • Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen

    • Verwerken taken schade takenlijst

    • Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met Development

    • Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur CPO en Zelfbouw

    Purpose:

    Deelnemers in een CPO-project en zelfbouwers voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken deelnemers CPO of zelfbouwproject

    • Beantwoorden van klantvragen over CPO of zelfbouw

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Nieuwbouw/zelfbouw/CPO expert

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar/webinar Eigen Woning

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Doorstromers

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    Purpose:

    Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Doorstromers

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

  • Adviseur Ondernemer IB

    Purpose:

    Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

  • Adviseur Verhogingen

    Purpose:

    Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Domains:

    • Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen

    • Beantwoorden van klantvragen verhogers

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Oversluiten verhogen en rentemiddeling

    • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

    • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  • Adviseur Oversluiters

    Purpose:

    Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

    Accountabilities:

    • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten die hun hypotheek willen oversluiten

    • Beantwoorden van klantvragen oversluiters

    • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces oversluiters

    • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. oversluiter expert

    • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

    • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

    • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

    • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

    • Informeren over dienstverlening Viisi

    • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

    • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak